草帽一行人和乔艾莉·波妮一同抵达未来岛「蛋头岛」，波妮正在寻找贝加庞克博士。期间，他们遇到了多个贝加庞克的分身。与此同时，CP 0 抵达岛上，路飞得知有刺杀本体的阴谋，决定帮助他逃离。另一边，寇布拉与萨博在圣地玛丽乔亚得知了一个惊天秘密，而克比则在中将卡普的协助下成功逃离蜂巢岛。

随着加普失踪和路飞被扣为人质的消息传开，一场神秘的地震突然震撼了整个世界。与此同时，由黄猿上将率领的庞大海军舰队包围了蛋头岛，并在约克联系圣地玛丽乔亚谈判达成协议时监听。

在完全被海军包围的蛋头岛上的研究层，路飞一行人制定了逃离岛屿的计划。然而，如果没有约克的秘密密码，激光防御系统"前沿穹顶"将无法关闭...

海军大将黄猿终于登陆蛋头岛，而贝加庞克的保镖战桃丸挺身阻拦。昔日关系亲密的两人此刻激烈交锋。与此同时，路飞等人正全力将桑尼号转移至岛屿后方企图撤离。

巴索罗缪·大熊终于抵达玛丽乔亚，即便失去自由意志仍凭借本能继续前行。然而海军元帅赤犬却挡住了他的去路。而在蛋头岛上，闯入实验室阶段的黄猿对试图阻拦的路飞使出一记凌厉的踢击。

路飞和黄猿之间诡异的战斗愈演愈烈。与此同时，在法比里奥相位中，波妮孤身一人，被海军士兵追杀。贝加庞克博士目睹了这一幕，情不自禁地离开拉波相位，冒着生命危险去救她。

贝加庞克虽成功从海军手中夺回"和平主义者"控制权，但转眼间这批战争兵器又被新势力接管！与此同时，路飞、索隆一行突然感应到诡异气息涌动，只见蛋头岛苍穹之上赫然浮现巨型五芒星阵......

乔巴和加洛特回顾了巴索罗米·熊与波妮的过往。他们谈到了这两人过去是如何与草帽一伙有所交集的、他们之间特殊的羁绊，以及他们现在在圣地玛丽乔亚和蛋头岛引发的骚动。

波妮被萨坦圣抓获，其神秘的力量阻止了山治和弗兰奇的救援。在萨坦圣紧握的拳头中，她唤起了父亲大熊的记忆。47年前，大熊出生于一个濒临灭绝的种族。

人类狩猎游戏开始，天龙人为争夺奖品开始追捕神之谷的居民和奴隶。伊万科夫与金妮向大熊和其他同伴透露了打算在这场致命游戏中生存下来的惊人计划。与此同时，载满恶名昭彰海贼们的船只正接二连三地抵达这座岛屿。