แก๊งโจรสลัดที่มาปล้นเมืองท่าถูกพายุทรายของครอกโคไดล์พัดถล่ม จนกลายสภาพเป็นศพที่แห้งกรังในชั่วพริบตา บอนเครตกทะเลแล้วติดเบ็ดของแก๊งโจรสลัดหมวกฟางที่กำลังตกปลากันอยู่

ลูฟี่ออกไปหาร้านอาหารในนาโนฮานา ซันจิอาสาไปซื้อของให้วีวี่ ทางด้านช็อปเปอร์ก็จับพลัดจับผลูติดรถขนเสบียงไปโดยไม่ตั้งใจ

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางพบทาชิงิและสโมกเกอร์ขณะที่กำลังตามหาลูฟี่ จากนั้นสโมกเกอร์ก็ไล่ล่าลูฟี่ที่ถูกอัดกระเด็นออกนอกร้านอาหารพร้อมกับเอส

เอสปะทะกับสโมกเกอร์ ลูฟี่ปฏิเสธข้อเสนอของเอสที่อยากให้เป็นสมาชิกแก๊งโจรสลัดหนวดขาว และยืนยันว่าจะโค่นกัปตันเพื่อที่จะเป็นราชาแห่งโจรสลัด

วีวี่ส่งกาลูไปทำภารกิจส่งจดหมายไปยังอัลบาน่า เอสสงสัยว่าครอคโคไดล์อาจมีแผนที่ทะเยอทะยานกว่าการยึดครองอาณาจักรเพียงอย่างเดียว

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางเดินทางฝ่าทะเลทรายทรหดพร้อมกับวีวี่และเอส ลูฟี่ได้ช่วยอูฐจากต้นไม้จอมเขมือบ หลังจากถูกฝูกนกหลอกล่อให้เข้าไป

นามิและวีวี่ขี่อูฐล่วงหน้าไปก่อน ขณะที่ลูฟี่และคนอื่นๆ เดินเท้าตามไป เอสพลัดหลงกับพวกพ้อง ส่วนลูฟี่ก็คลุ้มคลั่งหลังจากกินกระบองเพชรพิษเข้าไป

เอสได้ข้าวและน้ำจากคามิวและกองกำลังปฏิวัติจอมปลอม ส่วนวีวี่ก็ตัดสินใจว่าจะลองใจแก๊งลวงโลก

วีวี่และโคซาในวัยเด็กเป็นผู้นำแก๊งชื่อกลุ่มเม็ดทราย แล้ววันหนึ่งโคซาได้รับบาดเจ็บขณะพยายามปกป้องวีวี่จากคนร้ายที่เข้ามาลักพาตัว

นักล่าค่าหัวที่รู้จักกันในชื่อสกอร์เปี้ยนมาพบเอส เมื่อทั้งคู่เปิดศึกห้ำหั่นกัน ไม่นานเอสก็ได้รู้ความจริงว่า สกอร์เปี้ยนโกหกเรื่องที่ชนะโจรสลัดหนวดดำ

พิษหลอนประสาททำให้ลูฟี่กลับมาอาละวาดอีกครั้ง และหลงทางกลางทะเลทรายอยู่กับโซโรและช็อปเปอร์ ในขณะที่คนอื่นๆ ล่วงหน้าไปไกลแล้ว

เหล่าผู้นำฝ่ายศัตรูมารวมตัวกันแล้วมุ่งหน้าไปยังเรนเบสเพื่อพบครอคโคไดล์ แก๊งโจรสลัดหมวกฟางและวีวี่มาถึงยูบาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่รกร้างว่างเปล่า

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางและวีวี่ค้างคืนที่โรงเตี๊ยมในยูบา ตัดภาพมาที่กาสิโนในเรนเบส ครอคโคไดล์ก็ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธการยูโทเปีย

วีวี่ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังเรนเบส แต่ถึงที่หมายได้ไม่ทันไร แก๊งหมวกฟางก็ต้องมาเผชิญหน้ากับสโมกเกอร์

ลูฟี่และพวกพยายามหนีสโมกเกอร์ จนถลำเข้าไปในกรงขังที่เรนดินเนอร์ส แล้วยุทธการยูโทเปียก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ

บอนเครสวมรอยเป็นราชาคอบร้า แล้วสารภาพต่อประชาชนนาโนฮานา ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของความแห้งแล้ง จากนั้นองครักษ์คนหนึ่งก็ชักปืนจ่อโคซา

กองกำลังต่อต้านมุ่งหน้าไปยังอลูบาร์นา ขณะที่ครอคโคไดล์เตรียมตัวลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ก็ได้รับการติดต่อจากมิสเตอร์องค์ชาย

ช็อปเปอร์เบี่ยงเบนความสนใจของครอคโคไดล์ ด้วยการสวมรอยเป็นมิสเตอร์องค์ชาย ทางด้านซันจิก็ต้องอัดจระเข้กล้วยหอมให้คายกุญแจออกมาจากท้อง

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางและวีวี่เริ่มออกเดินทางสู่อัลบาน่าโดยใช้ปูยักษ์เป็นพาหนะ แต่ลูฟี่ให้ทุกคนล่วงหน้าไปก่อน เพราะต้องจัดการกับครอคโครไดล์ให้รู้แล้วรู้รอด

ครอคโคไดล์โยนลูฟี่ลงไปในหลุมทรายดูด ส่วนวีวี่และคนอื่นๆ ข้ามแม่น้ำและมาพบกาลูพร้อมหน่วยสุดยอดนกเป็ดน้ำ

กองกำลังปฏิวัติกำลังเคลื่อนพลมาที่อัลบาน่า เพื่อเปิดศึกกับกองกำลังของพระราชา บาร็อกเวิร์คพบกลุ่มคนปริศนาในชุดคลุมหกคนที่มุ่งหน้าไปทางที่พวกเขาอยู่

ซันจิบอกให้อุซปช่วยช็อปเปอร์และรีบไปหาวีวี่ สมาชิกหน่วยสุดยอดนกเป็ดน้ำสองตัวมาช่วยวีวี่และกาลูจากบอนเคร

อุซปกับช็อปเปอร์ตกที่นั่งลำบาก เพราะมิสเตอร์โฟร์ขว้างลูกเบสบอลระเบิดใส่ ขณะที่มิสเมอร์รีคริสต์มาสลัดเลาะไปตามอุโมงค์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทราย

แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัส อุซปก็ยังยืนหยัดต่อสู้กับมิสเมอร์รีคริสต์มาสและมิสเตอร์โฟร์เคียงข้างช็อปเปอร์ ทางด้านซันจิต้องปะทะกับบอนเคร

มิสเตอร์วันและมิสดับเบิลฟิงเกอร์หมายหัวโซโรกับนามิ แล้วซันจิก็เล็งเห็นช่องโหว่ในกระบวนท่าของบอนเคร

นามิเปิดศึกกับมิสดับเบิลฟิงเกอร์ด้วยอาวุธใหม่ที่อุซปทำให้ ส่วนครอคโคไดล์ตั้งคำถามหนึ่งข้อกับราชาคอบร้า

ครอคโคไดล์เปิดเผยแผนการอันชั่วร้าย หลังจากพบว่าครอบร้ายังไม่รู้ว่าพลูตันอยู่ที่ไหน ทางด้านนามิก็เริ่มคุ้นเคยกับอาวุธใหม่อย่างกระบองคุริมะ

โซโรตระหนักว่าการพยายามเอาชนะมิสเตอร์วัน ไม่ต่างจากการพยายามฟาดฟันกับเหล็กกล้า ขณะที่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไป เขาก็นึกย้อนถึงเรื่องราวของอาจารย์

อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงระเบิดก็จะทำงาน โคซาพบว่าครอคโคไดล์อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง แล้วเขากับวีวี่ก็สั่งให้กองกำลังปฏิวัติถอนทัพโดยทันที

สายของบาร็อกเวิร์คจุดชนวนสงครามระหว่างสองฝ่าย เมื่อวีวี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ครอคโคไดล์จึงขู่ว่า จะทิ้งเธอลงมาจากชานพระราชวัง

วีวี่เตือนโซโรและพวกให้ระวังอันตรายในเขตจัตุรัส ขณะที่ลูฟี่ต้องปะทะกับครอคโคไดล์ มิสออลซันเดย์ก็บังคับให้คอบร้าพาเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง

ลูฟี่ได้น้ำฟื้นฟูร่างกาย ความสัมพันธ์ของครอคไดล์กับมิสออลซันเดย์สิ้นสุดลง และตอนนี้วีวี่ก็รู้แล้วว่าปืนใหญ่เจ้าปัญหาน่าจะซ่อนอยู่ที่ไหน

ลูฟี่ท้าประลองกับครอคโคไดล์อีกครั้ง ทุกคนยกเว้นเปรูมารวมตัวกันที่หอนาฬิกา โดยได้รับความช่วยเหลือจากทาชิงิและกองทัพเรือ

ลูฟี่ยังยืนหยัดฟาดฟันกับครอคโคไดล์ แล้วนามิก็เสนอวิธีที่จะส่งวีวี่ขึ้นไปดับชนวนปืนใหญ่บนยอดหอนาฬิกา

แม้สถานการณ์ไม่สู้ดี การต่อสู้ก็ยังดำเดินต่อไป ลูฟี่อัดครอคโครไดล์ด้วยพายุหมัดยางยืดที่ทรงพลัง แล้วเสียงของวีวี่ก็ส่งไปถึงทุกคนในสมรภูมิ

จาคาสั่งให้กำลังพลวางอาวุธ ส่วนอีการัมก็มีพยานจากนาโนฮานาที่พร้อมอธิบายว่ามีคนสวมรอยเป็นคอบร้า

แก๊งโจรสลัดหมวกฟางทำให้พระราชวังมีชีวิตชีวา ฮินะตรึงกำลังที่ท่าเรือเพื่อดักจับพวกโจรสลัด แล้วพวกคนร้ายหนีไปพร้อมหน่วยสุดยอดนกเป็ดน้ำ

ฮินะโจมตีเรือโกอิ้งแมรี่และเรือของบอนเคร บอนเครจึงเสนอวิธีเบี่ยงเบนความสนใจ แล้วแก๊งโจรสลัดหมวกฟางกับวีวี่ก็แสดงให้เห็นว่า พวกเขาคือมิตรที่แท้จริง

ฮินะแสดงให้เห็นความสามารถที่ไม่ธรรมดา ชาวอลาบาสต้าเริ่มสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ แล้วแก๊งโจรสลัดหมวกฟางก็มีพบว่า มีคนแอบขึ้นมาบนเรือโกอิ้งแมรี่