לופי ושאר הצוות פוגשים במר. 2 בון קלאי, שמראה לצוות את יכולת פרי השטן שלו וויוי שמה לב לדבר מה מזעזע.

לופי מופרד משאר הצוות מיד לאחר שהצוות מגיעה אל עיר הנמל של אראבסטה, נאנוהאנה. בזמן שהצוות עסוק בשלו, לופי שומע על אבקת ריקוד-הגשם.

בזמן שהם בנאנוהאנה, כובעי הקש פוגשים בסמוקר וטשיגי. פיראט חזק במיוחד העונה לשם פורטגאס די. אייס מופיע ומתגלה בתור אחיו הגדול של לופי.

אייס מעסיק את סמוקר בזמן שכובעי הקש רצים אל עבר ספינתם. אייס ולופי מתאחדים שוב ויחד מטפלים בכמה סוכנים של ארגון בארוק וורקס.

אייס מחליט לטייל מעט עם כובעי הקש, בזמן שהוא מחפש פיראט הידוע בתור בלאקבירד. החבורה מגיע אל 'העיר הירוקה' ארומלו, רק כדי לגלות שהמקום כולו הרוס ונטוש. נאמי וויוי מסבירות על אבקת ריקוד-הגשם ומה שהיא עשתה לאראבסטה.

אחרי שהם עוזבים את ארומלו, כובעי הקש יחד עם ויוי ואייס ממשיכים דרך המדבר. בדרך החבורה פוגשת בלא מעט סכנות.

פילר - ויוי ונאמי מוצאות בעצמן דרך קלה יותר לטייל במדבר, ועוזבות את כל הבחורים לבדם. בזמן שהוא מנסה להיצמד אל השאר, אייס הולך לאיבוד. לופי ושאר החבורה מוצאים את הפיראטים של המדבר, וויוי פוגשת בדמות מן העבר שלה.

פילר - אחרי שהם שומעים על כפר קטן בעל צבא מורדים מזויף השומר על שלום, ויוי בודקת עם ראש 'צבא המורדים' שווה להישאר.

עדיין מפלסים את דרכם במדבר של אראבסטה, הצוות מצליח להביס עקרב על מנת שתהיה להם ארוחת צהוריים טובה, בזמן שויוי מספרת לנאמי על עברה ועל החברות שלה עם הלוחם קוזהא.

אס מגלה שבלאקבירד אינו נמצא באראבאסטה אחרי הכל, ועוזב את הקבוצה כדי להמשיך בחיפושים אחריו. הוא משאיר ללופי פיסת נייר מסתורית, ומסביר שזה יגרום להם להיפגש שוב.

פילר - זורו, צ'ופר ולופי נאבדים במדבר, ומוצאים במקרה חורבות תת-קרקעיות עצומות.

התוכנית של בארוק וורקס מתחילה להיכנס לתוקף, ולכן סוכני המספרים נאספים בכדי לפגוש את מר 0. בינתיים, הצוות מגלה כי צבא המורדים עבר אל מחוץ ליובה וכי הוא פונה כעת לעבר קאטורהא, ומנהיג המורדים, קוזה, נחוש בדעתו לתקוף.

ויוי ולופי לא מסכימים על איך לעצור את צבא המורדים והבארוק וורקס, מה שמוביל לעימות ביניהם.

הצוות נע לעבר ריינבייס בכדי לחסל את קרוקודייל ואת הבארוק וורקס, אבל מסתבכים עם סמוקר וטאשיגי.

מרבית כובעי הקש, ביחד עם סמוקר, נלכדים ע"י קרוקודייל. ויוי מתאחדת עם השומר המלכותי, פל, אך נתפסת ע"י מיס אול-סאנדיי. קרוקודייל חושף את כוח פרי השטן הבלתי-מנוצח שלו.

תוכנית הבארוק וורקס להשתלט על אראבאסטה מופעלת. המלך נחטף ומופלל בפשע, וצבא המורדים מתחיל לנוע.

בזמן שמרבית כובעי הקש לכודים בחוסר אונים, "מר פרינס" יוצר קשר עם קרוקודייל.

צ'ופר מסיח את דעתו של קרוקודייל, בזמן שסאנג'י משחרר את שאר הצוות, אבל הם מוצאים את עצמם שוב בתוך מלכודת. דעתו של סמוקר על לופי משתנה מעט.

לאחר שנמלטו מריינבייס, ויוי וכובעי הקש חוצים את המדבר לעבר אלובארנה, המקום בו הקרב המכריע יתקיים. לעומת זאת, מצליח קרוקודייל לתפוס את לופי, והסיבוב הראשון של הקרב ביניהם מתחיל.

לופי נותר מת ע"י קרוקודייל, אבל מקבל עזרה ממיס אול-סאנדיי המסתורית. שאר כובעי הקש מגיעים לאלובארנה.

המהפכה נמצאת על סף התחלתה, והצוות מעלה תוכנית שיכולה לעצור אותה.

מאמציה של ויוי לעצור את המרד לא הועילו, והיא מותקפת ע"י מר 2, בון קוריי, אך מצליחה להימלט. בינתיים, הקרב של אוסופ וצ'ופר לבין הצוות של מר 4 מתחיל.

המצב נראה אבוד עבור אוסופ וצ'ופר מפני שהם סופגים כל התקפה של הצוות של מר 4. אף על פי כן, המצב עלול להתהפך כאשר אוסופ לומד מהי המשמעות של להיות גבר אמיתי.

למרות היותם פצועים וחבולים, אוסופ וצ'ופר מביסים בסופו של דבר את הצוות של מר 4. מר 2 גילה את חולשתו של סאנג'י.

למרות שמר 2 מגלה את חולשתו של סאנג'י, סאנג'י עדיין מביס אותו לאחר קרב שווה. בינתיים, קרוקודייל מופיע לפני שוויוי מספיקה לתת את האות לפיצוץ הארמון.

נאמי מתמודדת מול מיס דאבלפינגר, ובו-זמנית, מנסה להבין איך לתפעל את נשקה החדש, הקליימה טאקט.

בזמן שקרוקודייל מספר לוויוי על הנשק העתיק פלוטון, נאמי מנסה להביס את מיס דאבלפינגר עם ההתקפה החזקה ביותר שלה, הטורנאדו טמפו.

על אף היותו של הקרב של מיס דאבלפינגר עם נאמי מאתגר, זורו מתקשה אף יותר בקרב מול מר 1 - אדם שיכול לשנות את כל גופו לפלדה, חומר שזורו לא יכול לחתוך. כאשר זורו מתקרב למותו, הוא חייב לגלות את הסוד ל-"נשימה של כל הדברים".

כשוויוי חושפת את תוכניתו של קרוקודייל לקוזה, הוא מנסה לעצור את הקרב, אך נורה. קרוקודייל חושף שהוא הכין פצצה ענקית בעיר.

כשקוזה מנסה לעצור את צבע המורדים, שני הצדדים נלחמים שוב עקב התערבות הבארוק וורקס. ויוי ניצלת בידי לופי לאחר שכמעט מתה, ולופי מאתגר את קרוקודייל לסיבוב שני.

לופי נלחם בקרוקודייל בהצלחה רבה יותר ע"י שימוש במים, אבל עדיין מובס בסיבוב הזה. בינתיים, כובעי הקש האחרים מנסים לאתר את הפצצה במהירות לפני שהיא תתפוצץ. ניקו רובין מאלצת את המלך לקחת אותה אל הקבר בו חבוי הפלוטון פונגליף.

קרוקודייל מצטרף לרובין, ומצווה עליה לתרגם את הפונגליף. רובין מספרת לו שפלוטון לא הוזכר ושכל שכתוב שם הוא על ההיסטוריה. קרוקודייל, לעומת זאת, מבין שהיא משקרת לו, ודוקר אותה בתגובה. כאשר לופי מתאושש מסיבוב הקרב האחרון, הוא רודף אחר קרוקודייל לתוך הקבר.

לופי נלחם בקרוקודייל בעזרת שימוש בדם על אגרופיו. בינתיים, ויוי מוצאת את הפצצה, וקוראת לכובעי הקש.

ויוי מוצאת את הפצצה במגדל השעון, אבל הצמד של מר 7 מהבארוק וורקס נמצא שם כדי להגן עליה. ויוי מביסה אותם, אך מבינה שלא ניתן לעצור את הפצצה כל כך בקלות. לפצצה יש טיימר, ורגע לפני שהיא מתפוצצת, פל מופיע ולוקח את הפצצה אל השמיים, שם הוא מקריב את עצמו בכדי להציל את אראבאסטה.

לופי מביס את קרוקודייל ע"י חביטה בו דרך סלע האדמה. כשקרוקודייל נופל, גשם מרגיע את החיילים.

איגאראם מופיע עם הוכחה לכך שקוברה חף מפשע. קוזה, בנוסף, מספר הכל. טאשיגי וסמוקר מקבלים פרס על כך שהביסו את קרוקודייל, אך אף אחד מהם אינו מאמין שזה צודק, מכיוון שכובעי הקש עשו את כל העבודה.

לופי מוצל מהקבר הממוטט בו הוא נלחם עם קרוקודייל, ומובא אל ארמונו של קוברה לנוח. כשהוא מתעורר, משתה מרהיב נערך עבורם, ואז כובעי הקש מוזמנים להינות מהמעיינות החמים שבארמון.

זהו היום לנאומה של ויוי ולהחלטתה האם להמשיך להיות עם כובעי הקש. בינתיים, בון קוריי וצוותו מנסים להגן על כובעי הקש מפני הינה.

המארינס נכשלים לתפוס את כובעי הקש שוב. לאחר בריחתם מהמארינס, ניקו רובין מופיעה מתוך ספינתם של כובעי הקש. היא מצליחה לשכנע את הצוות לתת לה להצטרף. פל נראה עומד על קברו שלו.