为了补充人员和物资，路飞他们来到了一个小岛，结果在岛上遇见了爱吹牛的乌索普。原来乌索普就是香克斯船上耶稣布的儿子，他自称是乌索普海贼团的首领，手下有青椒头、红萝卜头和洋葱头三个部下。但是因为他爱吹牛，村子里的人都讨厌他。为了得到大船，路飞他们来到村子里最有钱的人家，也就是乌索普的好朋友，可雅小姐的大宅邸。

路飞一伙人闯入可雅家，想跟他们要一艘大船，却被管家克拉巴特尔赶了出来。乌索普的三个部下和娜美在路上遇到一个怪人，怪人自称是催眠师赞高，让他们全都睡着了。路飞和乌索普发现克拉巴特尔管家居然就是最有智谋的海贼克洛船长，他和赞高里应外合，计划要攻击这个村子，并且杀害可雅小姐，夺取庞大的财产。

乌索普得知克拉巴特尔要跟海贼里应外合攻击村子、杀害可雅的事情，急忙去告诉村民们，结果村民们根本不相信他的话，连可雅也觉得乌索普是怨恨克拉巴特尔，才编出了这个谎话。伤心之余，乌索普决定自己去对付那些海贼，保卫他最喜欢的这个村子。而摔落山崖的路飞并没有死，他只是睡了一觉被娜美和索隆叫醒。听了乌索普的决定，他们决定要帮助他对付海贼团，保护这个村子和可雅小姐。

路飞他们要跟乌索普联手保护村民的安全，为了阻止海贼进攻村子，他们防守在坡道上，没想到乌索普居然搞错了方向，海贼是从另一边的海岸登陆的，大家急忙赶到北边的坡道，路飞和索隆却迷路了，而娜美急着保护她的财宝，跟乌索普在海贼面前争执不休，搞得海贼们一头雾水。就在千钧一发之际，路飞和索隆终于赶到了。

路飞和索隆终于赶到北边的坡道，为了通过坡道赞高以催眠术让部下变得很强悍，结果连路飞也被催眠，于是威力大增，把海贼们打得几乎全军覆没。赞高即时让路飞睡着，并且派出最后王牌猫人兄弟对付索隆，索隆的刀被他们偷走，只剩下一把刀眼看就快要招架不住了，于是娜美想去帮他把刀找回来，却被赞高杀伤。这时候，等不到部下们的克洛船长出现了，显得非常愤怒。

克洛船长因为赞高没有准时进攻村子而大怒，他要求他们在五分钟之内把索隆他们解决掉，否则就要把大家通通杀光。幸好娜美即时把刀还给了索隆，让索隆展现实力解决了猫人兄弟。这时候可雅突然出现，拿枪指着克拉巴特尔，结果还是被他把枪抢了过去。就在最后的紧要关头，一直处于睡眠状态的路飞终于复活了。

为了保护可雅，乌索普命令青椒头等三个部下带着可雅逃到树林里去，克洛船长也派赞高去抓他们，为了阻止他们前进，乌索普奋不顾身的抵抗。克洛船长听到部下叫他的名字，非常生气，他说出了找替身让世人以为克洛船长已经被处死的一段往事，并要求部下们不要再叫他克洛船长了。

青椒头等三个孩子带着可雅逃到森林里去，可雅因为太劳累竟然发起了高烧。赞高紧追不舍，孩子们虽然害怕，最后还是决定遵照船长的命令，誓死保护可雅。而可雅为了不连累他们，答应写下遗书。另外，克洛为了保住自己还活着的秘密，竟然想把手下们通通杀光，让路飞大为火光。

眼看着克洛船长居然把自己的部下杀光，让路飞大为火光，于是大发雷霆解决了克洛船长，而乌索普和索隆也在最危急的关头，从赞高手中救出可雅小姐。为了感谢他们让村子免于遭受海贼的攻击，可雅小姐送给他们一艘大船，决定要出海航行的乌索普成为了他们的新同伴，一起搭乘“黄金梅丽号”出海航行。

路飞他们来到一座传说中有宝藏的小岛，但是据说接近小岛的人都会受到神明的处罚。登陆之后，他们听到一个自称是神明的声音，警告他们不要继续前进。后来才发现那是一个被卡在箱子里面出不来的人，名叫卡蒙。他为了保护他所发现的五箱宝藏，甘愿被卡在箱子里面二十年。经过路飞确认之后发现，五个箱子根本是空的，卡蒙虽然很失望，却不愿意离开小岛，想继续留下来保护那些跟他相处了二十年的珍禽异兽。