Robbie möchte mit Caroline auf den Schulball gehen. Doch sie interessiert sich nur für den Muskelprotz Dolf. Robbie greift deshalb zu „Thornoids“. Das Medikament lässt die Muskeln wachsen. Es verändert nicht nur Robbies Aussehen.

Robbie durchquert den Sumpf, um sich eine Säugetier-Bluesband anzuhören. Von der Musik beeindruckt, schlägt Robbie der Band vor, Studioaufnahmen zu machen. Schon bald erweist sich das Musikgeschäft als knallhart.

Baby wird in ein Ritual aus alten Zeiten eingeführt. Im Wald soll der kleine Dino lernen, auch an andere zu denken. Während er auf einem Baumstumpf verharrt, geraten seine Begleiter in eine lebensbedrohliche Situation.

Earl verfällt dem Sammelwahn. Er ersteigert einen Becher, der ein Vermögen kostet. Damit zerstört Earl fast seine Familie.