Sean se enfrenta a la crisis de los 40 y se da cuenta de que no siempre es posible retroceder en en tiempo. Entretanto, Christian intentará equilibrar su promiscuo estilo de vida con la paternidad. Además, la suegra de Sean quiere hacerse un liffting.

Cuando Christian se rompe la nariz en un desafortunado accidente en su dormitorio, él pone a prueba su propia vanidad. A medida que los temblores de mano de Sean continúan, él admite su condición a Christian y busca una solución antes de que su carrera como cirujano plástico termine. Matt es obligado a confesar el accidente de Cara Fitzgerald para ayudar a su amigo Henry.

Los médicos aplican cirugía experimental es una víctima de mutilación genital, y Christian está de acuerdo en ayudarles a descubrir si la operación ha sido un éxito. Julia sugiere a su madre Erica, que salga de su vida.

Cuando la hija de Julia y Sean, Annie, llega a la pubertad, ambos deben enfrentar la dura realidad de la madurez y ocuparse de sus propios problemas sobre el envejecimiento. Cuando Gina le dice a Christian que ya no podrá estar involucrado en la vida de Wilbur, Christian se ve obligado a localizar un antiguo amor para construir un caso para conseguir la custodia exclusiva de Wilbur.

Un accidente de tráfico y un paciente que ha intentado conquistar el Everest inspira a Sean a asumir riesgos. Christian y Gina compiten con los Sutherlands por la custodia del hijo de Gina y el Sr. Sutherland. Julia desvela el secreto acerca de la paternidad de Matt.

La "Mentora" Ava tiene un nuevo cliente y un nuevo amante: Matt. Una paciente enfurecida por las secuelas de su lipo acosa a Sean. Deseando quedarse embarazada Liz encuentra un donante de esperma: Christian.

La manipulación mediática es un juego en el que cualquiera puede participar: Bobbi intenta desacreditar a los médicos y ellos tratan de evitarlo invitando a los medios a observar una operación que realizan a la víctima de un violador en serie, apodado El Escultor. El romance entre Matt y Ava choca contra una pared llamada Julia.

Christian y Sean ayudan a una paciente que podría estar experimentando un fenómeno religioso. Christian ayuda a Matt con una difícil decisión con respecto a su recién descubierto amor. Julia finalmente revela una oscura verdad a un enojado y herido Sean.

Cuando la guerra entre McNamara y Troy parece haber llegado a su fin, una operación quirúrgica para separar a dos siamesas adultas, convence a los médicos de que se necessitan mutuamente de manera simbótica.

Con la disolución de su matrimonio en marcha, un solitario Sean se encuentra oportunamente en la compañía de Kimber, que pide su ayuda con su nuevo emprendimiento. Un periodista pide que le implanten senos para entender mejor la lucha de su esposa contra el cáncer de pecho.

Después de ver a Sean con la voluptosa Kimber, Julia se somete a un aumento de pecho. Entretanto, Christian se enamora de Nathasha Charles, una mujer de negocios inteligente, segura de sí misma y ciega, que solicita un implante de cosmético en los ojos.

Después de que un accidente inducido por drogas deja a Julia en un estado físico y mental horrendo, ella recurre a Sean para curar sus heridas. Mientras que bajo anestesia, Julia viaja al "mundo de la posibilidad" y aprende que sería de su vida si se hubiera casado con Christian en vez de Sean.

Cuando Sean y Christian descubren que Merrill Bobolit está llevando a cabo cirugías cosméticas destructivas en intervenciónes quirúrgicas ilegales en un sótano, Christian se ve motivado a ayudarlo a recuperar su dignidad. Ava convence a Christian que realice una cirugía en una envejecida directora de escuela secundaria como soborno para impedir que Adrian y Matt sean suspendidos de la escuela.

Es una temporada abierta para las relaciones: Sean pilla a Kimber in fraganti,Christian deja a Nathasha, Los McNamara intentan apagar la pasión que hay entre Matt y Ava, y una paciente quiere reconstruirse la nariz... Justo antes de encontrarse con el asesino de su hijo, que salió en libertad y se la rompió unos años antes.

Sean sigue realizando cirugías estéticas gratis en víctimas de un agresor serial, sólo para encontrarse a sí mismo blanco de la obsesión enferma del agresor. Gina visita a Christian y le da impactantes noticias que una vez más cambiarán su vida para siempre.

Termina la segunda temporada con un episodio en el que Sean está decidido a impedir que el agresor serial de Miami lastime a otra víctima a medida que sus propias heridas cicatrizan. Joan Rivers visita McNamara/Troy por una consulta sobre una cirugía cosmética sumamente inusual. Cuando Christian hace un último intento por terminar la relación de Ava y Matt, él y Sean localizan a su ex-marido.

Después del ataque del Cortador a Christian, Sean debe buscar un nuevo cirujano para seguir trabajando. Sean debe separar a una mujer obesa que paso los últimos tres años de su vida sentada en un sofa. Julia se da cuanta que tiene que tomar una decision sobre el futuro de su matrimonio.

Sean contrata a Quentin Costa por seis meses mientras Christian se recupera del ataque. Los dos remueven tatuajes de un ex-miembro de la banda MS-13 utilizando tecnologia laser. Cuando Matt va a la casa de Ava en busca de un pasaje a Paris, encuentra a Adrian muerto. La policía piensa que fue un suicidio. Julia llama a Erica para que ayuda a Matt a solucionar sus problemas en relación a su sexualidad.

Matt esta perdiendo el control, y Sean, Julia y Christian tratan de encontrar una solución. Quentin y Christian ayudan a dos estudiantes cuyas caras estan pegadas al trasero de un tercer estudiante. Christian empieza a perder el interes en la relación con Kimber y Kit. El le pide a Quentin que se relacione con Kit para sacarsela de encima.

Una mujer quiere realizarse una cirugia para parecerse a cuando era joven, para que su marido con Alzheimer la reconozca. Christian y Sean operan a otra victima del Cortador pero esta vez la victima no tiene los mismos atributos que las demas.

Rhea Reynolds es encontrada muerta. Christian es el principal sospechoso. Un hombre con la cara desformada a causa de las medicinas contra el HIV es el paciente de este episodio.

Sean y Christian visitan una morgue donde un empleado creo una mujer hecha de partes de otras mujeres. Los dos operan a una mujer alemana. Sean concuerre a un encuentro de personas de mas de 65 años para intentar venderles procedimientos quirurjicos. Gina y Julia emprenden un negocio juntas.

Sean comienza a trabajar de cirujano para el Programa de Protección de Testigos. Un hombre que sufre de BIID (deseo de tener un miembro amputado) amenaza a Cristian para que le ampute su pierna sana.

Sean se siente atraído por Nikki Moretti y Quientin se interesa por Julia. Mientras Christian se enfrenta a un paciente con síndrome de Down que quiere parecerse físicamente al resto de su familia.

Christian y Quentin discuten sobre ética frente a una operación extremadamente peligrosa que enriquecería su reputación. Sean se plantea dejarlo todo desaparecer con Nikki y con su hijo.

Christian aun tiene dudas con respecto a la boda y Gina intenta convencer a Kimber para que le deje. La nueva novia de Matt compara la cirugía estética con lo que hicieron los Nazis.

Sean quiere que Quentin se vaya de McNamara/Troy al enterarse que esta saliendo con Julia. Christian aprenta estar bien luego de que Kimber lo dejara, pero sus acciones indican lo contrario.

Un avion choca antes de despegar de Miami. Se sospecha que la madre de Julia podria estar entre los pasajeros. Christian, Sean, Julia y Liz intentan salvar las vidas de las personas que sobrevivieron al accidente.

Sean y Christian hacen una mico-liposuccion a Joy Kringle, una mujer que trabaja como la Sra. Klaus durante la epoca navideña. Durante el procedimiento descubren un feto de diecisiete años dentro de ella. Julia no se siente bien. Un examen de sangre hecho por Sean revela el por que.

Christian se entera que Kimber fue secuestrada por el Cortador. Se sospecha que Quentin sea el Cortador. Julia tiene pesadillas sobre su embarazo. Sean es amenazado para que haga una cirugia gratuita en el travesti que golpeo a Matt.

El Cortador ataca a una fratenidad y su identidad es revelada. El papa de Ariel secuestra a Matt y Cherry, forzando a Matt a tomar una decision que pone en peligro su vida. El Cortador busca desesperadamente su venganza final. Julia descubre que puede haber algo malo en su embarazo.