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Silvio Pérez, un homme plutôt louche veut faire refaire son visage. Les chirurgiens refusent au départ disant qu'il n'y avait pas de raison d'ordre médicales. Mais en voyant la somme que Silvio et son frère sont prêts à donner, ils acceptent malgré la réticence de Sean...

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Le Dr Sean McNamara célèbre son 40ème anniversaire. Devant le temps qui passe, son ami Christian tente de le convaincre d'agir, et de passer à son tour sur la table d'opération. L'occasion aussi de régler son problème de tic nerveux qui survient lors d'opérations délicates. Christian, pour sa part, accepte d'aider Gina Russo et son enfant. Anciennement amants, et même s'il n'est pas le père du bébé, il se met petit à petit dans la peau d'un papa. Mais quand la mère de Julia, Erica Noughton apparaît dans leur vie par surprise, tout se complique. Cette femme égocentrique et très envahissante veut absolument paraître plus jeune...

Les spasmes nerveux du Dr McNamara s'aggravent, si bien qu'il arrête d'opérer. Une malchance pour le Dr Troy qui a eu le nez cassé par une de ses partenaires sexuelles. Obligé de consulter ailleurs, il choisit d'aller voir une femme chirurgien. La déconvenue va être grande, car en plus d'avoir repoussé les avances du très entreprenant docteur, elle va lui conseiller d'agir au plus vite concernant son corps vieillissant. Vexé, il tente de s'opérer lui-même par le truchement d'un miroir. Un essai hasardeux et vain. Matt, le fils de Sean, est rattrapé par son passé et par l'accident qui avait amené Cara à l'hôpital. En effet, son ami Henry, avec qui il conduisait la voiture, aurait violé la jeune fille...

Manya Mabika est une jeune femme d'origine somalienne qui a subi une excision. Elle arrive, par son entrain, à persuader les deux docteurs de tenter de réparer les dégâts de cette mutilation traditionnelle...

La famille McNamara connaît de nouveaux problèmes. Annie, leur petite fille de 8 ans, semble commencer très précocement sa puberté. Mais sa santé se dégrade, obligeant ses parents à l'amener aux urgences...

Sorti miraculeusement indemne d'un accident de voiture, Sean reconsidère sa vie. Prenant exemple sur l'un de ses patients qui revient de l'Himalaya, il décide de partir faire de la plongée avec son fils Matt...

Alors que Julia embauche une coach, celle-ci va également s'intéresser au fils McNamara, Matt. De son côté, Liz, l'anesthésiste lesbienne de la clinique, recherche un donneur de sperme pour son futur enfant...

Lorsque le top-model Naomi Gaines est violée et défigurée par un maniaque, Sean se propose de l'aider. C'est l'occasion toute trouvée de redorer l'image de la clinique, ternie par une patiente mécontente de sa liposuccion, Bobbi Broderick, qui s'est répandue dans les médias locaux. Lors d'un dîner, Julia apprend que Matt entretient une liaison avec Ava, sa coach...

Une prostituée SDF consulte Sean et Christian et leur confie qu'elle s'est auto-mutilée pour arborer les stigmates du Christ. Quant à Liz, l'anesthésiste de la clinique, elle révèle aux chirurgiens qu'elle est enceinte du don de sperme de Christian. Celui-ci souhaite s'impliquer dans la grossesse, mais elle s'y oppose...

Depuis qu'il a appris qu'il n'était pas le père biologique de Matt, Sean est bouleversé. Il ordonne à Julia de quitter la maison et pense à se séparer de son associé. Mais les deux hommes doivent d'abord se rendre à New York pour y séparer des siamoises, les sœurs Rosenberg. Une opération délicate...

Sean et Christian reçoivent la visite d'un écrivain qui veut se faire poser des implants mammaires afin d'écrire un livre sur son expérience. L'ex de Christian, Kimber, désormais actrice dans le cinéma X, demande l'aide de Sean afin de créer une poupée gonflable à son effigie...

Natasha Charles, une non-voyante, souhaite se faire greffer des yeux artificiels. Alors qu'elle a rendez-vous avec un homme rencontré sur Internet, Christian s'inquiète. De son côté, Julia, qui vit désormais seule, se sent déboussolée. Une visite de sa mère ne va rien arranger...

Sous l'emprise de médicaments et d'alcool, Julia s'est heurtée à une porte en verre, se blessant au visage. Refusant, dans un premier temps, de l'opérer, Sean est finalement convaincu par Christian. Anesthésiée, Julia se met à rêver à la vie qui aurait pu être la sienne...

Merrill Bobolit, le concurrent de Sean et de Christian, est de retour. Il vient de s'associer avec Mme Rose, la propriétaire de plusieurs salons de beauté. Quant à Matt, il est puni par son père qui l'oblige à passer ses après-midi au cabinet. Cette punition semble finalement ne pas déplaire au jeune homme...

Sean et Christian auscultent une patiente malmenée par son mari. Aussi, Sean et Julia convoquent Ava afin de discuter de sa relation avec son fils Adrian...

Une autre victime du maniaque qui avait précédemment agressé Naomie Gaines se rend à la clinique. Cette fois, c'est un homme qui a été violé et mutilé...

Matt persuade Ava de partir vivre à Paris. Christian l'apprend et devient furieux, d'autant qu'il découvre le terrible secret de la jeune femme...

Christian n'est pas sorti indemne de son agression. Hanté par des cauchemars, il avoue à son vieil ami et partenaire que le Découpeur a profité de la situation pour abuser de lui. Bouleversé, le chirurgien ne se sent pas encore prêt pour reprendre le boulot. Déborbé, Sean se voit obligé de faire appel à un confrère pour l'aider à faire tourner la clinique... Côté coeur, Sean refuse d'accorder le divorce à Julia...

Le Dr Meredith Forsythe demande à Sean et Christian de faire une intervention sur un gorille pour les besoins d'une étude sur les primates et leur langage... Avec son nouvel associé, le Dr Quentin Costa, Sean reçoit un ancien membre de gang qui veut se faire enlever ses tatouages à l'aide de la technologie au laser... Matt ne cesse de penser à Ava. Sachant qu'un billet d'avion pour Paris l'attend, il se rend à son domicile, mais il y découvre le cadavre d'Adrian. La police interroge le jeune homme et ses parents à propos de la victime et de sa mère...

Matt semble hors de contrôle. Sean, Julia et Christian tentent, chacun à leur façon, de trouver une solution pour l'aider. Le Dr Costa et Christian doivent intervenir dans un club d'étudiants où une blague a mal tourné... Sentant qu'il perd le contrôle, Christian commence à se lasser du ménage à trois qu'il forme avec avec Kimber et Kit...

Nouvelle victime du Découpeur, Rhea Reynolds contacte le cabinet Troy/McNamara pour subir une intervention réparatrice... Ellie Harkness demande au Dr McNamara de la rajeunir car son mari souffrant d'Alzheimer ne la reconnaît plus... Christian reçoit un ordre de restriction. Il ne doit plus le contacter ou l'approcher à moins de 200 mètres...

Le visage creusé par son traitement contre le virus HIV, Granville Trapp demande à Christian et Sean de lui redonner son visage d'avant. Son apparence actuelle le trahit... Rhea Reynolds est retrouvée morte, apparemment victime du Découpeur. Un indice trouvé sur les lieux du crime convainc Kit McGraw que Christian Troy est le coupable ! Vengeance d'une femme rejetée ? Ou Christian serait-il réellement derrière tout ces meurtres depuis le début ?...

Sean et Christian se voient proposer du travail dans une morgue. Un employé s'est amusé à créer des femmes à partir des membres de différents corps qui devaient être incinérés. Les deux chirurgiens doivent reconstituer les corps. Vu les difficultés financières que rencontre leur cabinet, l'offre est tentante... Furieuse que Christian ne puisse plus subvenir à ses besoins, Gina propose à Julia d'investir dans une affaire...

Atteint du Trouble Identitaire de l'Intégrité Corporelle, Ben White demande au Dr Troy de lui retirer sa jambe car, depuis qu'il est enfant, il a l'impression que cet appendice est de trop. Christian se voit confronté à un problème éthique. Il ne sent pas capable de mutiler cet homme... Sean, de son côté, cherche à donner un sens à sa vie. Il postule pour assister le FBI en tant que chirurgien dans le programme de protection des témoins... Julia et Gina tentent de trouver un moyen efficace de lancer leur nouvelle affaire...

Touché par l'histoire d'un patient atteint du syndrome de Down, Christian reprend contact avec sa mère... L'intervention de Nicole Moretti et de son fils a bien réussi. Mais le jeune garçon a du mal à accepter de devoir renoncer à sa vie. Sean n'est pas insensible au drame de cette famille... Quentin attire l'attention de Julia et lui propose de faire affaire ensemble...

Christian et Quentin se voient proposer de faire une greffe faciale. Si Quentin est immédiatement emballé par les retombées d'une telle intervention, Christian s'inquiète davantage de la réussite d'une telle entreprise... Déterminée à faire fantasmer son mari à nouveau, Colleen Eubanks demande au Dr Troy de lui faire ressembler à Kim... Sean s'attache de plus en plus à Nikki...

Le jour J approche et Kimber est hésitante. Elle n'a pas encore signé le contrat de prénuptial. En fait, elle s'interroge sur les sentiments de Christian. Elle ne voudrait pas abandonner le business qu'elle est parvenue à se créer pour rien... Matt fait la connaissance d'une jeune fille du nom d'Ariel. Elle lui demande d'organiser une rencontre avec son père qu'elle voudrait interviewé pour les besoins d'un devoir...

Depuis qu'il sait que Quentin sort avec Julia, Sean ne veut plus du jeune homme homme dans son cabinet. Mais ils sont contractuellement liés... Abandonné par Kimber le jour de leur mariage, Christian sauve les apparences et assure qu'il va bien. Il en est évidemment tout autre, et c'est Abby Mays, l'une de ses patientes, qui va faire les frais de sa colère...

Une fois de plus, Julia a une terrible altercation avec sa mère. Peu après la dispute, elle apprend que son avion en partance de Miami s'est écrasé non loin de l'aéroport. Julia se rend sur place pour en savoir plus. Les familles des victimes sont informées qu'il y a bien des survivants, mais aucun nom n'est pour l'heure dévoilé. Dépitée, elle appelle Sean...

Le père Noël se rend avec son épouse à une consultation au cabinet Troy-McNamara. Soucieuse de donner une image qui respire la santé, celle-ci veut subir une liposuccion afin de perdre quelques kilos qui refusent de partir... Pensant qu'elle couve quelque chose, Julia demande à Sean de lui administrer un vaccin. Prudent, le médecin tient à faire une analyse de sang pour s'assurer que tout va bien...

Cherry Peck, le travesti que Matt avait tabassé, demande à Sean et Christian de réparer les dégâts... Christian reçoit au cabinet un mystérieux colis qui perd du sang. A l'intérieur, il y trouve une paire de prothèses mammaires. Le numéro de série des prothèses devrait lui permettre de découvrir à qui elles appartiennent... Sean prévient Julia qu'il lui faut passer des examens pour s'assurer que tout ira bien pour le bébé. En effet, à son âge, une grossesse n'est pas exempte de risques...

Le Découpeur a encore frappé ! Mais cette fois, il a fait 9 victimes. 9 jeunes filles ! Grâce au témoignage de l'une d'elles, Kit obtient une preuve suffisante pour arrêter Quentin Costa. Les forces de police débarquent aussitôt chez le jeune chirurgien plasticien où une surprise les y attend... Ariel et son père tendent un piège à Matt... Sean a pris ses dispositions pour laisser la maison à Julia afin que le bébé puisse y grandir sans manquer de rien...

Après avoir fêté leur 5 000e opération ensemble, Sean et Christian rencontrent Burt Landau et Michelle, sa femme. Burt a eu un cancer des testicules et n'est pas satisfait de ses implants : il en voudrait de plus gros. De son côté, Julia apprend que son bébé a un problème. Plus tard, la thérapeute de Christian suggère qu'il est amoureux de Sean, alors que Sean s'occupe d'une femme qui veut rajeunir sa voix.

Arthur, un millionnaire homosexuel, veut que Christian et Sean opèrent son ami Mitchell, mais Christian veut plutôt lui faire découvrir les femmes. Pendant ce temps, Matt décide de devenir scientologue sur les conseils de Kimber. Alors que Liz aperçoit la nouvelle patronne embrasser une autre femme, Sean et Julia décident que leur bébé, Conor, sera opéré au plus vite pour avoir une vie normale.

L'une des amantes de Christian a mis une vidéo de leurs ébats sur Internet, mais Christian s'inquiète moins de la vidéo que de la graisse de ses fesses. Pendant ce temps, Sean et Julia cherchent une nounou pour Conor, mais la nounou s'occupe un peu trop de Sean. De son côté, Michelle décide de renvoyer Liz pour harcèlement sexuel.

Sean et Christian s'occupent d'une femme dont le chien a arraché le téton. Elle veut être opérée avant le retour de son mari qui est en Iraq, sinon il s'en prendra au chien. Pendant ce temps, Julia a du mal à nourrir Conor au sein. Plus tard, Christian et Liz se rendent à un bar gay où Liz fait la rencontre d'une très belle femme.

Christian s'occupe à contrecœur des désirs d'une gagnante à la loterie, grossière et excentrique. Les frasques de la milliardaire lui permettent d'acheter la liberté de Michelle et de l'arracher à l'odieux chantage de James. Durant la convalescence de Liz, dépourvue maintenant d'un rein, Sean et Christian prennent connaissance du trafic d'organes régnant en Floride. Sean, déterminé à souder sa famille, demande de nouveau Julia en mariage et tente d'éloigner Matt de l'influence néfaste de Kimber et de la scientologie.

Monica Wilder n'est pas disposée à laisser Sean tranquille, une situation qui contrarie énormément le praticien. Pendant ce temps, le thérapeute de Christian semble sur le point de révéler ses propres tourments. De son côté, Burt Landau trouve une solution inattendue au problème de Christian et Michelle.

Liz s'évanouit pendant une opération, et on découvre qu'elle a besoin d'une transplantation de rein. Plus tard, Dawn Budge, la femme qui avait gagné à la loterie, vient au cabinet pour que les chirurgiens reconstruisent ses oreilles, que des voleurs lui ont arrachées en même temps que des boucles d'oreilles hors de prix. Quant à Christian, il opère le visage de Burt, qui a eu une attaque suite à la prise de viagra. De son côté, déçue par Christian, Kimber se tourne vers Matt.

Madame Grubman, une ancienne patiente de Christian, est bien déterminée à ce qu'il l'opère, qu'elle soit morte ou vive. Alors que Julia a des doutes quant à l'opération de Conor, Sean se remémore ses blessures d'enfance, et commence à être jaloux de Marlo. Plus tard, Sean décide de parler à Julia de son enfance, et Christian se rend aux funérailles de Madame Grubman.

Liz a une nouvelle petite amie, qui la pousse à faire de la chirurgie esthétique. Plus tard, alors que Sean s'occupe de Conor, Julia et Marlo vont au cinéma et s'embrassent. Pendant ce temps, James exige que Michelle lui trouve vite un rein pour le marché noir, sinon elle prendra celui de Christian. Alors que Marlo envisage une opération pénible pour plaire à Julia, Sean tente de faire réaliser à Liz que sa nouvelle petite amie a un comportement incorrect.

Sean et Christian apprennent que Matt et Kimber sont mariés et attendent un enfant. De son côté, Merrill Bobolit est sorti de prison et a besoin des services des chirurgiens, car son passage en prison lui a laissé des traces. Alors que Julia avoue à Sean qu'elle a couché avec Marlo, Christian tente de prouver qu'il est le père de l'enfant de Kimber. Plus tard, Escobar pousse Sean à avouer à Julia que lui aussi l'a trompée.

Madame Grubman est de retour à la clinique pour de nouvelles interventions de chirurgie plastique

Diana Lubey, veuve éplorée, veut injecter les cendres de son mari dans un endroit sûr et intime... ses implants mammaires.

Julia part avec les enfants s'installer à New York. Sans famille et abandonné de tous à l'approche des fêtes de Noël, Sean se met à boire. En revanche, Christian a l'agréable surprise de revoir Wilber. Le père de l'enfant étant décédé, Christian devient le tuteur légal du fils de Gina. De son côté, James, menacée par les trafiquants d'organes, met la pression sur Michelle...

Sean accepte finalement de vendre sa part de la société. Julia et Annie parties, Matt dans les bras de Kimber, il n'a aucune raison de rester à Miami plus longtemps et décide de changer de vie. Michelle a un dernier affrontement avec James. Liz, de son côté, vient de quitter Poppy, beaucoup trop possessive.

Tandis que Sean est sur le départ et que Christian songe à construire sa vie de famille, Michelle est rattrapée par son passé et par le patron de James, une vielle connaissance des chirurgiens... Ultime intervention pour Troy/McNamara sur Gala Gallardo, la femme d'Escorbar. Celle qui porte le nom d'une muse est censée régler la dette entre le parrain et les chirurgiens. Tous se retrouvent au bloc pour tirer un trait sur le passé...

Sean et Christian ont ouvert un nouveau cabinet sur Rodeo Drive à Los Angeles. Il leur faut tout recommencer à zéro pour se faire une nouvelle clientèle, mais pas question de distribuer des flyers comme à leurs débuts. Une rencontre avec l'agent Fiona McNeil leur permettra-t-il de mettre le pied à l'étrier ? Celle-ci leur propose de devenir consultants sur une série médicale...

Christian a du mal à supporter le succès de son ami. Sa soif de reconnaissance le pousse à agir de façon inconsidéré... Julia prévient les deux hommes qu'elle va venir leur rendre visite prochainement. Elle a rencontré quelqu'un récemment. Leur relation est assez sérieuse et elle tient à leur présenter... Un sosie de Marilyn Monroe tient à subir une intervention pour rester au top, la concurrence étant redoutable...

Christian est sûr que l'attirance de Julia pour les femmes n'est qu'une passade. Et il espère la convaincre qu'elle serait plus heureuse avec lui... Matt débarque à L.A. avec sa fille. Ayant quitté Kimber, il compte sur ses pères pour l'aider à repartir à zéro... Sean reçoit en consultation une jeune et troublante patiente...

Attaquée par un aigle alors qu'elle faisait du deltaplane, en Australie, Dawn Budge demande aux docteurs Troy et McNamara de réparer les dégâts... Annie réclame à son père une liposuccion. Surpris, celui-ci soupçonne Eden d'avoir mis de telles idées dans la tête de sa fille...

Eden use de chantage sur Christian pour l'obliger à réaliser une intervention gratuite sur l'un de ses amis... Alors qu'il fait des projets de mariage avec Kate, Sean ne peut s'empêcher de penser à Eden, qui hante ses fantasmes... Kimber et Matt sont à court d'argent pour se payer des amphets. La jeune femme décide de faire appel à l'une de ses vieilles connaissances...

Jaloux de la popularité de Sean grâce à la série, Christian convainc son associé et ami de tourner une émission de télé-réalité basée sur leur travail de chirurgien plasticien. Le pilote ouvre sur une séquence centrée sur un patient du nom de Daniel Sands. La vie privée des deux médecins ne va pas tarder à déraper et s'immiscer dans leur cabinet...

Un patient prétend avoir été enlevé par des extra-terrestres qui lui ont implanté une puce... Sean veut trouver un moyen de retenir Eden. Matt et Kimber avouent à Sean et Christian leurs problèmes de dépendance. Quant à Olivia et Julia, elles sont victimes d'une agression...

Christian, Sean et Julia projettent de fêter Noël tous ensemble comme au bon vieux temps. Grièvement blessé à la suite de l'incendie, Matt est hospitalisé, brûlé au 2ème degré... Eden décide de faire la paix avec la petite amie de sa mère. Pendant ce temps, Christian et Julia se voient en cachette...

Matt emmène Rachel au Cabinet de ses pères. Celle-ci est prise de violentes douleurs au niveau de la joue... Sean engage une nouvelle secrétaire pour troubler Christian, espérant ainsi saboter sa relation avec Julia. Julia d'ailleurs semble de plus en plus mal. Les médecins ne comprennent pas ce qui lui arrive...

Colleen Rose se propose de devenir l'agent de Sean. Elle voit en lui un avenir prometteur dans le métier... Christian s'interroge sur les motivations de Gina... Se sentant délaissée par Christian, Julia craint d'avoir contracté le virus du sida...

Christian éprouve des difficultés à évoquer avec Wilbur la mort de sa mère. Colleen consulte les chirurgiens afin de parader aux côtés de Sean à la cérémonie des Emmy Awards. Celle-ci s'arrange ensuite pour qu'aucun autre agent ne vienne menacer son association avec Sean...

Sean découvre un nouveau visage de Colleen. De son côté, Christian est débauché par Lulu Grandiron pour le compte d'un cercle élitiste de femmes riches et mûres, en mal de jeunesse et de virilité. Pour éviter à Eden de faire du porno, Sean propose un arrangement professionnel à Kimber et Ram...

Sean fait l'expérience de la critique cinéma via Auguste Walden, le journaliste qui fait trembler Hollywood. Au cabinet, Matt fait la connaissance d'Emme, une patiente avec qui il s'avère très lié. En dépit des circonstances, Christian rompt avec Julia qui découvre enfin la vérité sur l'origine de sa maladie

Pendant que le FBI recherche Colleen, le malheur frappe à nouveau la famille Troy/McNamara : Annie et Julia sont admises aux urgences. Julia est gravement blessée par balle et Sean refuse de croire la thèse du suicide avancée par Eden. De son côté, Christian est rattrapé par son passé...

Sean met fin à sa relation avec Colleen Rose une fois pour toutes, mais les séquelles subsistent.

La maladie de Christian l'attire près de Liz. Sean se rapproche de sa famille.

Sean essaye de traiter avec ses sentiments pour Julia, tandis que Liz et Christian analysent leur relation amoureuse.

Matt est jaloux de la relation entre son père et Raj. Christian et Liz donnent une autre chance à leur relation.

Aidan Stone écrit un biopic sur Sean. Kimber aimerait que Christian injecte du botox à sa fille pour qu'elle devienne bébé mannequin. Un instructeur de yoga demande à Sean et à Christian de pratiquer une opération qu'ils n'ont jamais fait

Christian et Sean travaillent ensemble pour réparer le visage terriblement défiguré d'un homme. Dans le même temps, Sean poursuit sa relation avec la nouvelle anesthésiste Teddy Rowe, et Christian fait un check-up avec son oncologue.

Lizzie se querelle avec sa mère alors qu'elle prépare un grand événement, et Christian pense engager un nouveau chirurgien pour la clinique. Son choix : le docteur Logan Taper, qui semble immédiatement séduit par l'idée. Dans le même temps, une femme que Sean a traité à Miami revient pour une nouvelle opération chirurgicale à la demande de son mari décédé ! Ce dernier avait en effet demandé, lors de ses dernières volontés, à ce que sa femme réalise l'opération afin d'attirer des prétendants...

Tandis que Christian s'apprête à se marier avec Liz, il trouve également un nouveau moyen de combattre son cancer. Dans le même temps, Ram Peters échange Kimber contre un nouveau modèle, Teddy avoue à Sean qu'elle a perdu un proche, et Sean et Christian tentent de réparer des blessures au cou particulièrement similaires d'un couple.

Sean et Christian luttent pour garder un certain succès malgré le déclin économique. Pendant ce temps, Matt et Kimber mélangent les résultats de leur carrière. Sean garde ses distances par rapport à Teddy.

Christian et Kimber commencent à travailler ensemble. Pendant ce temps, Sean essaie de trouver un moyen pour lutter contre ses insomnies.

Sean prend une décision qui change sa vie. Christian conseille sur les rapports avec Mike.

Christian a des difficultés à comprendre les problèmes qu'éprouve un de ses patients pour maîtriser sa colère. Christian et Dean révèlent le secret de Matt. Teddy, Sean, Annie et Connor partent camper.

Avec la disparition de Teddy et l’hospitalisation de Matt, Julia revient à Los Angeles et constate que Sean est au plus mal. Conscient d’avoir été un mauvais père, Sean refuse de livrer son fils à la police contrairement à Christian. La police retrouve le corps de Teddy et informe Sean que son tueur a des révélations à lui faire.

Erica arrive en ville pour analyser Sean, suite à sa tentative de suicide, et annonce qu’elle souhaite récupérer la garde d’Annie et Connor. Mike annonce à Christian qu’il a demandé à Kimber de l’épouser. Christian noie son chagrin avec une serveuse qui s’avère être un transsexuel.

Alors qu'Erica découvre une horrible vérité au sujet de son nouveau mari, Julia peut enfin se venger de tout ce que sa mère a pu lui faire subir. Pendant ce temps, Alexis et Matt font une demande plutôt inhabituelle à Christian...

Sean reçoit une patiente qui a décidé de renoncer au sexe. Une amie de Liz vient voir Christian pour se faire retirer des grains de beauté. Son gabarit imposant et sa personnalité fascinent le Dr Troy. Kimber est préoccupée par son apparence.

Christian croule sous les dettes et demande de l’aide à Sean qui préfère s’occuper de son frère qu’il vient de retrouver alors qu’il le croyait mort. Un jeune suédois demande au cabinet de lui refaire le visage pour qu’il ressemble davantage à son père adoptif, mais la véritable raison est bien plus sordide.

La Justice demande au cabinet McNamara/Troy de faire une liposuccion importante sur un condamné à mort dont le poids empêche le calcul du dosage de l’injection létale. En échange, Matt serait libre. Si Christian est ravi, Sean refuse. Kimber annonce à Christian qu’elle est enceinte et ce dernier lui demande de choisir entre lui et le bébé.

Quand Sean et Christian remportent un prestigieux prix par leurs mentors, Sean se remémore leurs années d'université et réveille de vielles blessures. Un nouveau patient qui s'automutile à cause d'un trouble génétique vient à McNamara/Troy pour une chirurgie reconstructrice.

Kimber joue les décoratrices d’intérieur pour Sean qui ne sait plus quoi faire de sa vie. Christian se laisse complètement aller et entame une liaison avec une ex-mannequin qui rêve d’être moche. Un patient se réveille d’un coma de plus de 20 ans et veut rattraper les années perdues.

Suite à une tentative de suicide, un nouveau patient souhaite une reconstruction faciale. Christian essai une manœuvre délicate avec Kimber pour ranimer la passion du mariage entre eux. Sean s'associe avec un ancien ami d'université pour réaliser une opération de charité afin d'alléger sa conscience.

Suite à la disparition de sa fille, Brandie, la mère de Kimber, rend visite à Christian. Sean décide de reporter sa mission humanitaire et rencontre la femme de Curtis qui ne le laisse pas indifférent. Une patiente a été défigurée par le singe de sa meilleure amie.

La fille d’Escobar Gallardo débarque au cabinet et demande des comptes aux deux chirurgiens. Sean, rongé par la culpabilité, hésite à tout lui dire. Christian s’occupe d’une patiente qui lui rappelle Kimber jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle a usurpé l’identité d’une autre.

Sean et Christian entament une thérapie pour régler leurs problèmes avec au programme petits dessins, règlements de comptes, révélations fracassantes et autres mesquineries, sans oublier les interventions de Liz et de Matt.

Liz rencontre une vendeuse de produits pharmaceutiques qui a une particularité plutôt embarrassante. Sean se fait du souci pour l’avoir de la profession et a recours à des injections de Botox. Quant à Christian, sa quête de perfection l’amène a passer sur le billard où l’anesthésie le plonge dans un rêve déroutant.

Julia revient et annonce son prochain remariage, ce qui n’enchante pas vraiment Sean. Le cabinet accueille des survivants des camps qui veulent se faire retirer les numéros que les nazis leur ont gravés sur la peau et Ava Moore resurgit, un bébé dans les bras, pour demander une nouvelle faveur.

Matt veut suivre Ava au Chili et abandonner sa fille. Christian décide alors de monnayer l’opération du bébé d’Ava contre une rupture avec son fils. Sean, de son côté, pense qu’il va avoir un rôle à jouer auprès du bébé de Liz.