Même si Sean pense que c'est une mauvaise idée, Christian et lui acceptent d'opérer une star du porno. Sean, de son côté continue de vouloir pimenter sa vie sexuelle mais Julia repousse chacune de ses initiatives. La jeune femme a en effet d'autre choses en tête puisqu'elle vient tout juste de reprendre ses études de médecine...

Christian est interrompu par Kimber alors qu'il flirte avec Megan... Matt rend visite à Cara Fitzgerald, qui est toujours dans le coma, et il voit ses doigts bouger...

Les spasmes nerveux du Dr McNamara s'aggravent, si bien qu'il arrête d'opérer. Une malchance pour le Dr Troy qui a eu le nez cassé par une de ses partenaires sexuelles. Obligé de consulter ailleurs, il choisit d'aller voir une femme chirurgien. La déconvenue va être grande, car en plus d'avoir repoussé les avances du très entreprenant docteur, elle va lui conseiller d'agir au plus vite concernant son corps vieillissant. Vexé, il tente de s'opérer lui-même par le truchement d'un miroir. Un essai hasardeux et vain. Matt, le fils de Sean, est rattrapé par son passé et par l'accident qui avait amené Cara à l'hôpital. En effet, son ami Henry, avec qui il conduisait la voiture, aurait violé la jeune fille...

Lorsque le top-model Naomi Gaines est violée et défigurée par un maniaque, Sean se propose de l'aider. C'est l'occasion toute trouvée de redorer l'image de la clinique, ternie par une patiente mécontente de sa liposuccion, Bobbi Broderick, qui s'est répandue dans les médias locaux. Lors d'un dîner, Julia apprend que Matt entretient une liaison avec Ava, sa coach...

Merrill Bobolit, le concurrent de Sean et de Christian, est de retour. Il vient de s'associer avec Mme Rose, la propriétaire de plusieurs salons de beauté. Quant à Matt, il est puni par son père qui l'oblige à passer ses après-midi au cabinet. Cette punition semble finalement ne pas déplaire au jeune homme...

Le visage creusé par son traitement contre le virus HIV, Granville Trapp demande à Christian et Sean de lui redonner son visage d'avant. Son apparence actuelle le trahit... Rhea Reynolds est retrouvée morte, apparemment victime du Découpeur. Un indice trouvé sur les lieux du crime convainc Kit McGraw que Christian Troy est le coupable ! Vengeance d'une femme rejetée ? Ou Christian serait-il réellement derrière tout ces meurtres depuis le début ?...

Christian et Quentin se voient proposer de faire une greffe faciale. Si Quentin est immédiatement emballé par les retombées d'une telle intervention, Christian s'inquiète davantage de la réussite d'une telle entreprise... Déterminée à faire fantasmer son mari à nouveau, Colleen Eubanks demande au Dr Troy de lui faire ressembler à Kim... Sean s'attache de plus en plus à Nikki...

Le père Noël se rend avec son épouse à une consultation au cabinet Troy-McNamara. Soucieuse de donner une image qui respire la santé, celle-ci veut subir une liposuccion afin de perdre quelques kilos qui refusent de partir... Pensant qu'elle couve quelque chose, Julia demande à Sean de lui administrer un vaccin. Prudent, le médecin tient à faire une analyse de sang pour s'assurer que tout va bien...

Monica Wilder n'est pas disposée à laisser Sean tranquille, une situation qui contrarie énormément le praticien. Pendant ce temps, le thérapeute de Christian semble sur le point de révéler ses propres tourments. De son côté, Burt Landau trouve une solution inattendue au problème de Christian et Michelle.

Sean et Christian apprennent que Matt et Kimber sont mariés et attendent un enfant. De son côté, Merrill Bobolit est sorti de prison et a besoin des services des chirurgiens, car son passage en prison lui a laissé des traces. Alors que Julia avoue à Sean qu'elle a couché avec Marlo, Christian tente de prouver qu'il est le père de l'enfant de Kimber. Plus tard, Escobar pousse Sean à avouer à Julia que lui aussi l'a trompée.

Diana Lubey, veuve éplorée, veut injecter les cendres de son mari dans un endroit sûr et intime... ses implants mammaires.

Eden use de chantage sur Christian pour l'obliger à réaliser une intervention gratuite sur l'un de ses amis... Alors qu'il fait des projets de mariage avec Kate, Sean ne peut s'empêcher de penser à Eden, qui hante ses fantasmes... Kimber et Matt sont à court d'argent pour se payer des amphets. La jeune femme décide de faire appel à l'une de ses vieilles connaissances...

Sean fait l'expérience de la critique cinéma via Auguste Walden, le journaliste qui fait trembler Hollywood. Au cabinet, Matt fait la connaissance d'Emme, une patiente avec qui il s'avère très lié. En dépit des circonstances, Christian rompt avec Julia qui découvre enfin la vérité sur l'origine de sa maladie

Lizzie se querelle avec sa mère alors qu'elle prépare un grand événement, et Christian pense engager un nouveau chirurgien pour la clinique. Son choix : le docteur Logan Taper, qui semble immédiatement séduit par l'idée. Dans le même temps, une femme que Sean a traité à Miami revient pour une nouvelle opération chirurgicale à la demande de son mari décédé ! Ce dernier avait en effet demandé, lors de ses dernières volontés, à ce que sa femme réalise l'opération afin d'attirer des prétendants...

Sean prend une décision qui change sa vie. Christian conseille sur les rapports avec Mike.

Christian croule sous les dettes et demande de l’aide à Sean qui préfère s’occuper de son frère qu’il vient de retrouver alors qu’il le croyait mort. Un jeune suédois demande au cabinet de lui refaire le visage pour qu’il ressemble davantage à son père adoptif, mais la véritable raison est bien plus sordide.

Liz rencontre une vendeuse de produits pharmaceutiques qui a une particularité plutôt embarrassante. Sean se fait du souci pour l’avoir de la profession et a recours à des injections de Botox. Quant à Christian, sa quête de perfection l’amène a passer sur le billard où l’anesthésie le plonge dans un rêve déroutant.