Julias Mutter Erica kommt zu Besuch und bittet Sean um ein Face-Lifting. Da Sean wegen seines 40. Geburtstags gerade in einer kleinen Midlife-Crisis steckt, verweist er Erica an Christian. Aber das Ganze ist auch für Christian etwas prekär, weil er mit Erica am Tag von Seans Hochzeit geschlafen hat. Außerdem macht auch ihm sein Alter zu schaffen, da er in einer Bar bei einer 25-Jährigen abgeblitzt ist. Für weitere Komplikationen sorgt eine Patientin, die wegen einer Schussverletzung im Gesicht behandelt werde möchte …

Christian hat sich beim Sex die Nase gebrochen. Weil er fürchtet, dass Sean in seiner momentanen Verfassung nicht in der Lage ist, das perfekte Profil seines Partners wieder herzustellen, wendet sich Christian lieber an eine plastische Chirurgin von der Konkurrenz. Doch da er auch mit ihrer Arbeit nicht zufrieden ist, beschließt er sich selbst zu operieren. Als er dabei fürchterlich scheitert, bittet er schließlich doch Sean, die Nase zu richten. Kurz vor der OP erleidet Sean aber eine weitere Panikattacke. Indessen muss Matt bei dem Prozess wegen des Unfalls von Cara Fitzgerald aussagen …

Während Julias Mutter Erica bei den McNamaras weiterhin Unfrieden stiftet, lernt Sean die Lebensberaterin Ava kennen. Er hofft, dass sie seiner Frau bei ihren momentanen Problemen helfen kann. Indessen streiten Christian und Gina noch immer wegen Wilbur. Christian möchte Wilbur adoptieren, aber mit Gina kein eigenes Kind haben. Daraufhin droht Gina, ihn künftig von ihrem Sohn fernzuhalten. In der Praxis müssen beide Ärzte ihr Bestes geben, als sie eine hoch experimentelle Operationsmethode ausprobieren, um ihrer Patientin Manya Mabika zu helfen …

Schlechte Nachrichten für Christian: Gina verbietet ihm endgültig, für Klein-Wilbur den Ersatzpapa zu spielen. Verärgert wendet er sich an eine verflossene Geliebte, die ihm helfen soll, gegen Gina vor Gericht zu ziehen. Derweil stellen Sean und Julia entsetzt fest, dass ihr Tochter Annie einen plötzlichen Pubertätsschub hat.

Wie durch ein Wunder überlebt Sean einen schweren Autounfall. Fortan hält er sich für unverwüstbar. Derweil plagen Julia die Gewissensbisse. Sie entschließt sich zu einem alles klärenden Gespräch mit Christian.

Christian und Sean haben Probleme mit einer verärgerten Patientin: Bobbi Broderick ist mit dem Ergebnis ihrer Fettabsaugung derart unzufrieden, dass sie sich an den beiden Ärzten rächen will. Ava versucht unterdessen mit einer eher unkonventionellen Methode, Seans Sohn Matt beim Lernen zu helfen, und Christian überrascht die frustrierte Liz mit einem Vorschlag, wie sie trotz aller Schwierigkeiten doch noch schwanger werden könnte …

Das Model Naomi Gaines wird von einem Vergewaltiger übel zugerichtet, denn er fügt seinen Opfern als „Markenzeichen“ auch noch schwere Schnittverletzungen im Gesicht zu. Sean bietet Naomi an, sie kostenlos zu behandeln – auch, um der Praxis endlich einmal positive Schlagzeilen zu sichern. Als sich Matt von Ava trennen will, weil er sich in ihrer Beziehung zunehmend unwohl fühlt, eröffnet sie ihm, wer sein wirklicher Vater ist. Wütend stellt Matt daraufhin seine Mutter zur Rede …

Agatha Ripp, eine obdachlose Prostituierte, bittet Christian und Sean, ihr die Narben von ihren Handgelenken zu entfernen. Denn Agatha wird von einer christlichen Gemeinde verehrt, die ihre Wunden für Stigmata hält. In Wirklichkeit hat sie sich die Narben aber selbst zugefügt und die Leute belogen, um von ihnen akzeptiert zu werden. Julia gesteht Sean endlich, dass er nicht Matts leiblicher Vater ist, und verletzt ihn damit sehr. Liz ist schwanger, schließt Christian aber plötzlich total aus. Sie fürchtet, dass irgendetwas mit dem Kind nicht stimmt …

Während Sean sich mit dem Problem konfrontiert sieht, ob er die Praxis McNamara/​Troy auflösen soll, werden die beiden Chirurgen wegen einer hoch brisanten OP in New York konsultiert – die Trennung der siamesischen Zwillinge Rose und Raven Rosenberg, die am Kopf zusammen gewachsen sind. Auf dieser Reise wird ihnen klar gemacht, was eine berufliche Trennung für sie selber bedeuten würde.

Während Sean damit zu kämpfen hat, dass seine Ehe zerstört ist, findet er sich plötzlich in Gesellschaft von Kimber wieder, die die beiden Chirurgen gebeten hat, ihr bei einem Erfolg versprechenden Geschäft zu helfen. Ein Journalist bittet Christian und Sean darum, ihm Brustimplantate einzusetzen, um die Gefühle seiner Frau nachempfinden zu können, die an Brustkrebs erkrankt war.

Christian verliebt sich in eine blinde Patientin (Rebecca Gayheart), die hinter seine Fassade und so in seine Seele blicken kann. Sean präsentiert Julia seinen neuen Lebensstil und ignoriert ihre Versuche, ihm wieder näher zu kommen. Sie trifft eine drastische Entscheidung, um ihr Leben zu ändern …

Nach einem durch Medikamenten- und Alkoholmissbrauch bedingten Unfall bittet Julia Sean ihr zu helfen und die Entstellung ihres Gesichts zu beheben. Während der Narkose hat sie einen „Was wäre, wenn“-Traum, in dem sie erfährt, wie ein Leben mit Karriere und Christian als Ehemann ausgesehen hätte.

Als Christian und Sean entdecken, dass Merril Bobbolit illegal und gesundheitsgefährdende Operationen im Hinterzimmer eines Nagelstudios durchführt, sieht Christian sich berufen, Merril wieder auf die Beine zu helfen. Ava überredet ihn dazu, die Direktorin von Matts und Adrians Schule zu operieren, um zu verhindern, dass die Jungen nach einer Prügelei vom Unterricht suspendiert werden.

Sean und Christian korrigieren die Nasendeformation einer Frau, die vor Jahren von ihrem Mann misshandelt wurde, wobei er auch ihr Kind erschlug, nur um festzustellen, dass sie dem brutalen Ehemann dadurch die Rückkehr zu seiner Frau und erneut eine Chance, sie zu schlagen. Sean und Julia konfrontieren Ava mit der Tatsache, dass sie eine sexuelle Beziehung zu ihrem Sohn Adrian hat, in dem verzweifelten Versuch, sie und Matt von einander zu trennen.

Sean betreibt weiter Pro Bono Operationen, um die Opfer eines Psychopathen zu behandeln, die dieser aufgrund ihrer Tätigkeit als Modell verunstaltet und teilweise vergewaltigt. Dadurch gerät jedoch auch er selber in die Schusslinie. Gina unterbreitet Christian eine schockierende Neuigkeit, die einmal mehr sein gesamtes Leben verändern wird.

Während seine eigenen Wunden heilen, ist Sean dazu auserkoren den Schlitzer von Miami zur Strecke zu bringen ehe er sich ein weiteres Opfer sucht. Joan Rivers besucht die Praxis McNamara/​Troy um die beiden Chirurgen für einen extrem außergewöhnliche OP zu konsultieren. Bei seinem letzen Versuch, Matts Beziehung zu Ava zu beenden suchen er und Sean nach ihrem Ex-Ehemann Bratt.