Sean și Christian se luptă să mențină înfloritoare cabinetul într-o economie aflată în declin și să angajeze un alt chirurg.

Sean se luptă cu insomnia. Christian și Kimber încep o afacere comună pentru a atenua tensiunile financiare.

Sean și Teddy fac un anunț surprinzător. Sean descoperă niște vești tulburătoare despre fiica lui, Annie, care se află în oraș în vizită.

Christian se luptă să înțeleagă un pacient cu probleme de gestionare a furiei. Sean și Christian învață cum câștigă Matt venituri.

Julia se întoarce de la New York pentru a-i ajuta la recuperare. Sean află adevărul înspăimântător despre Teddy.

Mama Juliei, Erica, se întoarce proaspăt căsătorită cu un bărbat mult mai tânăr și amenință că va lua custodia lui Annie și a fratelui ei.

Atât Matt, cât și Alexis Stone solicită proceduri chirurgicale neobișnuite de la Christian. Erica descoperă oribilul adevăr despre noul ei soț.

Un consult medical cu prietenul lui Liz îl determină pe Christian să se gândească la relația lui cu Kimber. Sean începe să se vindece emoțional.

Datoria colosală a lui Christian îl duce la înșelăciune. Un vizitator neașteptat stârnește nesiguranță în Christian și îi aduce bucurie lui Sean.

Sean se confruntă cu o dilemă etică și morală atunci când i se cere să efectueze o intervenție chirurgicală unui deținut.

Când Sean și Christian câștigă un premiu prestigios de la Alma Mater, Sean își amintește de anii lor de facultate și îndură durerile din trecut.

Christian refuză să opereze un model care vrea să-și modifice drastic fața. Trezit după o comă de 10 de ani, un pacient vrea să-și recapete tinerețea.

Christian încearcă o manevră riscantă cu Kimber pentru a spori pasiunea conjugală. Sean efectuează o intervenție chirurgicală pro-bono.

Christian are o criză de conștiință când mama lui Kimber, Brandie, vine în L.A. Apar complicații când Sean se pregătește pentru călătoria în Africa.

O adolescentă îi caută pe Sean și pe Christian pentru răspunsuri despre tatăl ei mort, Escobar Gallardo.

Secretele sunt dezvăluite și durerile din trecut sunt dezvăluite pe măsură ce Sean și Christian încep împreună psihoterapia.

Preocupați de faptul că chirurgia estetică nu mai este în vogă, Sean și Christian își promovează cabinetul într-un mod unic.

Julia îi vizitează pe Sean și Christian în L.A. pentru a le spune o veste care îi schimbă viața și le respinge avansurile romantice.

Sean și Christian reflectă asupra relației lor iubitoare, turbulente și de decenii.