Vier Monate nach dem brutalen Angriff seines Fans Colleen hat Schönheitschirurg und Fernsehstar Sean McNamara immer noch mit den körperlichen und psychischen Folgen zu kämpfen: Er ist an den Rollstuhl gefesselt. Unterdessen erfährt sein Kollege Christian Troy Neuigkeiten, die sein ganzes Leben in Frage stellen.

Beauty-Doc Christian Troy hat Krebs. Und nach Operation und Chemotherapie scheinen auch seine unnachahmlichen Fähigkeiten als Womanizer nachzulassen. Da kommen sich der kranke Christian und seine lesbische Anästhesistin Liz immer näher. Sein Kollege Sean versucht unterdessen, wieder Kontakt zu seiner zerütteten Familie aufzubauen.

Schönheitschirurg Sean McNamara kämpft mit seinen Gefühlen für seine Ex-Frau Julia. Da erfährt er, dass sie mit ihrer Geliebten Olivia wieder nach New York ziehen will. Vorher unterzieht sich Olivia bei Sean einer Operation. Mit schrecklichen Folgen. Seans Kollege Christian Troy geht inzwischen wegen seines Brustkrebses zu einer Selbsthilfegruppe.

Seans Anerkennung für seinen talentierten Studenten Raij strapaziert zunehmend seine Beziehung zu seinem Sohn Matt. Raij hat dagegen selbst Schwierigkeiten den Ansprüchen seines Vaters, eines angesehenen plastischen Chirurgen, zu genügen. Seans Kollege und Partner Christian versucht sich unterdessen nach seiner Brustoperation wieder als Womanizer und schockiert damit Anästhesistin Liz.

Schönheitschirurg Sean engagiert eine neue Anästhesistin für die Praxis McNamara/​Troy. Schon bald ist er völlig fasziniert von der zügellosen Teddy Rowe. Ein alter Bekannter vom Fernsehen will unterdessen seine Lebensgeschichte verfilmen. Sein Kollege Christian Troy bekommt inzwischen Besuch von Ex-Freundin Kimber: Sie will eine Schönheits-OP für ihr Baby.

Schönheitschirurg Sean McNamara verfällt mit der zügellosen Teddy Rowe dem Rausch von Drogen und Sex-Orgien. Der Krebs seines Kollegen Cristian Troy hat sich unterdessen ausgebreitet. Mit einer düsteren Prognose will er um Liz’ Hand anhalten. Seine Ex-Freundin Kimber will noch einmal die Lippen ihres Babys aufspritzen lassen.

Beauty-Doc Sean McNamara hat Besuch von einer alten Patienten aus Miami: Allegra Caldarello. Ihr sterbenden Ehemann will ihr mit einer Schönheits-OP nach seinem Tod einen neuen Liebhaber besorgen. Seans krebskranker Partner Christian Troy sucht inzwischen nach seinem eigenen Nachfolger. Und findet scheinbar sein Alter Ego.

Sean McNamara macht sich Sorgen um seine Beziehung zur zügellosen Teddy Rowe und versucht gleichzeitig mit dem bevorstehenden Tod seines Partners Christian Troy fertigzuwerden. Doch der will sich einfrieren lassen, um seine Krebserkrankung zu besiegen. Da macht er eine schockierende Entdeckung.