Il McNamara/Troy si è trasferito da Miami a Los Angeles. Trovandosi in una nuova città, Sean e Christian devono ricominciare dal principio e trovare delle nuove clienti per lo studio. Purtroppo le cose non sono così semplici e i due si ritrovano a dover lavorare parecchio per entrare nel 'giro'.

Sean e Christian scoprono che Los Angeles è una manna per gli affari considerato che lo star system pretende la perfezione estetica per avere successo nel mondo scintillante di Hollywood. Julia arriva in visita in città e sorprende tutti con un annuncio inaspettato.

Sean resiste alle avances di Eden, figlia della nuova fiamma di Julia, Olivia, e cerca di costruire un rapporto civile con la sua ex-moglie. Si scopre che Kate tiene nascosta una forma di compulsione. Matt arriva a Los Angeles per parlare con suo padre di notizie preoccupanti.

Dawn Budge si fa di nuovo viva e richiede un intervento al McNamara/Troy in seguito a un incidente.. Eden e Annie diventano molto amiche, cosa che infastidisce notevolmente Sean.

Una paziente da' l'ispirazione a Sean in merito alla sua relazione con Kate. Eden cerca di convincere Christian ad effettuare un intervento su una sua amica, ma Christian non ha intenzione di accettare. Tra Matt e Kimber le cose non vanno molto bene e Kim decide di farsi viva con il suo ex produttore cinematografico.

Christian è geloso del successo di Sean, così gli propone di filmare un reality show basato sulle loro carriere di chirurghi plastici.

Sean ha una sorta di crisi di mezz'età e per risentirsi di nuovo giovane intraprende una relazione con Eden. Un avvenimento violento e traumatico fa sorgere dei dubbi nel cuore di Julia in merito alla sua relazione con Olivia. Con la speranza di migliorare la sua vita, Kimber prende una decisione che getta Matt nella disperazione.

Sean scopre che Christian e Julia stanno avendo una relazione e non sa se riuscirà ad accettare la cosa. Matt è in ospedale per via dell'esplosione e ha riportato delle gravi ustioni. Fa amicizia con Rachel, una consulente di sostegno psicologico dell'ospedale, sfigurata da cicatrici. Eden si mostra gentile e premurosa nei confronti di Julia e le prepara una torta 'speciale'. Christian, Julia e Sean si recano da Kimber per parlare di Jenna, ma Kimber non ha intenzione di cedere la custodia della bambina, anzi tra breve sposerà Ram, il produttore di film per adulti, il quale adotterà legalmente la piccola. Julia comincia a sentirsi poco bene.

La salute di Julia peggiora e Christian riprende le vecchie abitudini. Sean decide di vendicarsi del fatto che il suo migliore amico sta andando a letto con la donna della sua vita e assume Gina come receptionist al McNamara/Troy. Dawn Budge continua a essere perseguitata dalla sfortuna e ritorna allo studio per un intervento riparatorio.

Sean assume un agente che si prenda cura dei suoi impegni televisivi e lo show decide di intensificare la presenza del chirurgo durante la trasmissione. Christian ha dei sospetti su Gina e le chiede spiegazioni per il suo trasferimento e perché ha deciso di lavorare per lo studio.

Christian è ancora sconvolto per la morte di Gina e cerca di dare la notizia a Wilbur il quale sta avendo dei problemi di comportamento a scuola. Colleen, l'agente di Sean, decide di farsi qualche ritocco estetico, ma nel bel mezzo dell'operazione arriva in clinica un piccolo esercito di talent scouts che ha messo gli occhi su Sean. Nel frattempo al McNamara/Troy arriva una giovane coppia di sposi per un intervento al braccio del marito, sfigurato da cicatrici sospette...

Sean continua a ricevere offerte dal mondo dello spettacolo, grazie a Colleen e Bliss. Christian cerca di inserirsi, ma Colleen gli procura una bella doccia gelata dicendogli che come attore vale meno di zero. Kimber e Eden si trovano alla clinica per un intervento all'occhio di Eden, incidente occorso durante le riprese di un film porno. Christian rifiuta l'intervento, ma Kimber freddamente risponde che non è lui che vogliono, ma Sean: Christian è un signor Nessuno. Un gruppo di signore dell'alta società ingaggia Christian come consulente privato.

Dopo aver sperimentato il lato scintillante di Hollywood, Sean deve fare i conti con l'altra faccia della medaglia: le critiche feroci che i programmi tv devono subire quotidianamente. Rachel si sta sottoponendo a una serie di interventi per diminuire le cicatrici sul suo volto e il legame tra lei e Matt si intensifica. Emmy Lowell si reca al McNamara/Troy per correggere una voglia che le copre metà della faccia e dato che ha speso tutti i suoi risparmi per arrivare a Los Angeles, chiede a Christian di accettare il suo caso come pro-bono. La relazione tra Christian e Julia fa in pezzi quando quest'ultima, ancora in cattive condizioni, sorprende Christian a letto con un'altra. Dopo essersi riconciliata con Olivia, Julia scopre il motivo del suo stato di salute. Quando accusa Eden di averla avvelenata, la ragazza prende drastiche misure.

Christian scopre che Matt e Emmy hanno una relazione e proibisce a Matt di continuare la storia, considerato che Emmy è figlia di Christian e loro sono fratellastri. Sean si rende conto che il prezzo della fama è troppo alto e capisce che ha perso di vista i principi che lo hanno sempre guidato nella vita. Una tragedia piomba sulla famiglia del NcNamara/Troy.