Chirurgul plastician Christian Troy se bucură de avantajele cabinetului său de succes din Miami, la care e partener cu prietenul lui, Sean McNamara.

La insistențele lui Sean, Christian acceptă să angajeze un psiholog. Cu toate astea, candidatul pe care îl aleg nu este mai etic decât Christian.

Christian e furios când Sean e de acord cu Grace, care acum este psihologul intern al cabinetului.

Christian încearcă să-l convingă pe Sean să facă afaceri cu o companie de filme pornografice, ai cărei artiști au nevoie de operații estetice.

Sean și Christian intervievează un potențial pacient, un bărbat caucazian care își dorește să aibă ochi asiatici.

Când bunurile de preț ale lui Christian sunt vandalizate, el încearcă să contacteze femeile cărora le-a greșit în trecut pentru a găsi vinovatul.

Julia îl umilește pe Matt, după ce îl surprinde făcând sex cu Vanessa Bartholomew și cu Ridley Lange, îl umilește.

În timp ce-și conduce prietenul Henry acasă, Matt își ia privirea de la șosea și lovește o fată timidă, Cara Fitzgerald.

Christian își însoțește iubita sexy la un spa unde se întâlnesc cu chirurgul plastician rival Merrill Bobolit.

O eroare în timpul unei intervenții chirurgicale îl face pe Christian să-și piardă încrederea în el înaintea unui test pentru recertificare.

O eroare în timpul unei intervenții chirurgicale îl face pe Christian să-și piardă încrederea în el înaintea unui test pentru recertificare.

Christian și Sean operează o femeie din America de Sud cu sâni grotesc de uriași și descoperă că e folosită pentru a transporta heroină lichidă.

Stăpânul drogurilor le cere doctorilor să opereze gratuit femeile folosite pentru a introduce heroină lichidă în Statele Unite.