Les Sept Mercenaires ont pris le château du seigneur qui les avait trahis, mais Kôga et Inuyasha ne tardent pas à arriver. Inuyasha sauve la mise de Kôga et se prépare à affronter Bankotsu, le commandant des mercenaires. Mais alors que le combat fait rage, Naraku sort enfin de sa tanière...

Inuyasha et ses compagnons suivent la trace laissée par le pantin de Naraku, en l'occurrence un doux parfum floral mêlé à de l'eau. Leur piste les emmène sur l'île de Hijiri, où un redoutable adversaire les attend...

Le combat fait rage entre Bankotsu et Inuyasha sur l'île de Hijiri. Miroku a réussi à dissiper la barrière sacrée qui entourait l'île, mais cela n'a pas que des avantages pour Inuyasha : Bankotsu est libéré de toutes les contraintes qui l'affaiblissaient, et les fragments de la perle le rendent plus fort que jamais...

Miroku et Sango partent explorer le mont Hakurei à la recherche de Naraku, mais Inuyasha, qui est un hanyô, ne peut pas les accompagner sans être purifié par la barrière. De son côté, Kôga fait le tour de la montagne, aux trousses des Sept Mercenaires, mais il est finalement accueilli non pas par un mais par deux d'entre eux : le redoutable duo formé par Ginkotsu et Renkotsu. Un périlleux combat s'engage pour le démon-loup, duquel il a peu de chances de sortir vivant...

Rin est tombée dans le ravin lors de l'attaque de Suikotsu. Elle se réveille aux côtés de son agresseur, mais celui-ci semble doux comme un agneau. Sesshômaru, lui, a échappé à Jakotsu et cherche à retrouver la jeune fille. Tous se dirigent vers le même endroit : le petit village au pied du mont Hakurei.

Suikotsu a enlevé Rin et tente d'exterminer le village où vivait sa personnalité médecin afin de la faire taire à jamais, mais celle-ci l'empêche in extremis de parachever son carnage. Jakotsu et lui emmènent alors Rin plus près de la montagne pour affaiblir Sesshômaru, lancé à leurs trousses, mais ils vont vite déchanter face à la puissance du seigneur yôkai...

Ginkotsu disparu, Renkotsu s'empare de son fragment de la perle et l'utilise pour rester en vie. Fort de sa nouvelle puissance, il s'en va à la poursuite de Kôga et du groupe d'Inuyasha afin de leur subtiliser les fragments des jambes de Kôga. Un intense combat s'ensuit entre lui et Inuyasha, jusqu'à ce que ce dernier chute dans une rivière en flammes...

Sango et Miroku se décident à explorer la grotte aperçue au sommet du mont Hakurei, mais un comité d'accueil tout sauf agréable les attend. Leur absence durant, Inuyasha se résout à partir lui aussi pour la montagne afin de vérifier qu'il ne leur est rien arrivé.

Inuyasha a pénétré la barrière du mont Hakurei, au prix de son énergie spirituelle. C'est donc sous forme humaine qu'il échappe à Renkotsu... Tout ça pour tomber sur Jakotsu de l'autre côté de la fissure, qui engage le combat. De leur côté, Sango et Miroku ont échappé tant bien que mal à Kagura et aux yôkai de Naraku. Ils poursuivent leur exploration de la grotte mais ne s'attendent pas à ce qu'ils vont y découvrir...

Jakotsu affronte Inuyasha dans la caverne, mais la barrière se dissipe et ce dernier retrouve ses pouvoirs de hanyô. Le combat tourne alors en la faveur d'Inuyasha, mais Jakotsu n'a pas dit son dernier mot. Pendant ce temps, dans l'ombre, Renkotsu observe les événements...

Inuyasha s'approche de Naraku, caché au cœur du mont Hakurei, mais Bankotsu lui barre la route. Un combat de titans s'ensuit, Bankotsu étant bien aidé par les sept fragments de la perle qui renforcent son corps. De leur côté, Sango et Miroku retournent sur leurs pas et aperçoivent également Naraku. Kagome, inquiète de la tournure des événements, s'approche de la montagne avec Kôga.

Inuyasha et Bankotsu s'affrontent dans les entrailles du mont Hakurei dans une lutte acharnée où chacun essaie de prendre la vie de l'autre. Qui en sortira vivant ? Naraku finira-t-il par agir et abattre ses cartes ?

Inuyasha a finalement triomphé de Bankotsu, mais c'est alors que les entrailles du mont Hakurei se mettent en branle. Quelque chose semble s'activer depuis la mort du dernier des mercenaires, quelque chose qui emprisonne Inuyasha et Kôga. Kagome, Sango, Miroku et Shippô s'aventurent au fond de la montagne, mais aucun d'eux n'est prêt à supporter la vue qui va bientôt s'offrir à leurs yeux.

Le mont Hakurei s'effondre. Inuyasha décide alors de plonger dans ses entrailles afin de sauver Kôga d'une mort certaine. Ce qu'il ignore, c'est qu'il laisse alors Kikyô vulnérable face à Naraku...

Naraku a accompli son objectif : ôter la vie à Kikyô. Inuyasha la cherche désespérément, mais alors que le jour se lève, il revient bredouille. Kagome comprend tout de suite que quelque chose a changé en lui et qu'il pourrait bien n'être plus jamais le même.

Akago, la dernière incarnation de Naraku, a enlevé Kagome. Il souhaite prendre le contrôle de son âme afin d'utiliser ses yeux, les derniers capables de discerner les fragments de la perle. Sango et Miroku n'ont pas l'intention de laisser Kagome entre ses mains, mais sans Inuyasha, ils ont bien du mal à se défaire des hommes entre eux et l'incarnation...

Kagome retourne à son époque, motivée à étudier pour ses contrôles ! Pas de chance, elle rentre pile au moment de la kermesse. Ses amies lui demandent son aide, et elle se retrouve à en faire bien plus que prévu au départ...

La kermesse du collège de Kagome bat son plein... et c'est peu dire que la jeune fille court partout ! Cuisine, théâtre, chorale... et chasse aux yôkai improvisée ? Parviendra-t-elle à tout gérer sans se diviser en quatre ?

La rumeur veut qu'un yôkai enlève toutes les belles jeunes filles en âge d'être mariées. Inuyasha et ses comparses se lancent à ses trousses pour aider Kizuke, vedette de ces dames, mais le yôkai qui les attend n'a rien à voir avec ceux qu'ils ont pu affronter autrefois.

La rumeur veut qu'un yôkai enlève toutes les belles jeunes filles en âge d'être mariées. Inuyasha et ses comparses se lancent à ses trousses pour aider Kizuke, vedette de ces dames, mais le yôkai qui les attend n'a rien à voir avec ceux qu'ils ont pu affronter autrefois.

Inuyasha et ses compagnons entendent parler d'un village de démones. Dans le doute, ils décident de le chercher au cas où il renferme un fragment de la perle des quatre âmes. En chemin, ils rencontrent un homme, Shinosuke, à la recherche de sa fiancée disparue...

Sango est faite prisonnière par la cheffe du village des femmes. Inuyasha et Kagome sont sur ses traces, mais arriveront-ils à temps ? Pendant ce temps, Miroku lutte contre l'étrange yôkai du parchemin suspendu de Kannon.

Sesshômaru, toujours à la recherche de Naraku, croise une femme qu'il semble connaître. Celle-ci lui promet d'exaucer son vœu le plus cher en lui apportant Tessaiga, le sabre d'Inuyasha, sur un plateau. Ce dernier échappera-t-il à son piège ?

Inuyasha tombe dans le piège de Sara et perd Tessaiga. La jeune femme apporte la lame à Sesshômaru dans le but de lui offrir, mais la réaction du frère d'Inuyasha est des plus étonnantes.

Hachiemon surgit, paniqué, auprès de Miroku : son maître, le prêtre Mushin, serait sur le point de mourir ! Ni une ni deux, Inuyasha et ses compagnons se mettent en route, malgré les ronchonnements du hanyô. En parallèle, un étrange assassin cible des moines et prêtres à haute vertu...

Le groupe d'Inuyasha arrive enfin en ville, mais au grand dam de Shippô, n'a pas assez de sous pour dormir dans une auberge. Alors qu'Inuyasha lâche que dormir à la belle étoile lui convient très bien, ils retrouvent une vieille connaissance qui a justement du travail pour eux. Un mystérieux yôkai cambriole des maisons en ville, aidé en cela par l'incroyable capacité... de se rendre invisible ?

Hôjô du présent, l'ami de Kagome, lui montre un arbre généalogique où on y voit le nom d'une ancêtre, Kagome, qui aurait épousé un certain Akitoki. De retour dans le Japon féodal, sur qui tombe Kagome en sortant du puits ? Une vieille connaissance, Akitoki Hôjô !

Kagome et Akitoki Hôjô sont séparés du reste du groupe et finissent par chuter d'une cascade. De leur côté, Inuyasha, Sango et Miroku sont tenus en respect par Hoshiyomi, le seigneur des démons-ninjas. Kagome et Akitoki essaient de retrouver leurs amis, mais les sbires de Hoshiyomi tentent de les capturer...