戈薇他们从一大早就没有看到弥勒法师，听冥加爷爷说弥勒昨晚一直在看着自己的右手风穴，第二天一大早便离开了，原来弥勒的风穴不小心被划伤，他去找自己的师父神泉和尚疗伤，神泉和尚叮嘱他近期不准再使用风穴，否则风穴就会被进一步扩大，但就在这时候，奈落的魔掌伸向了师徒二人……

珊瑚有个叫做琥珀的弟弟，因为掉入奈落的陷阱丧失了性命,珊瑚背上的伤痕让她不断想起弟弟，在途经一座遭遇血光之灾的村落时，竟然发现杀人凶手竟然就是琥珀，原来是奈落利用“四魂之玉碎片”复活琥珀，逼珊瑚帮他抢走铁碎牙……

奈落竟然用弟弟琥珀的性命，威胁珊瑚偷走犬夜叉的铁碎牙,而且奈落还命令琥珀对珊瑚动手，只是他没想到珊瑚宁可牺牲性命也要保护弟弟，奈落放出瘴气欲杀死众人……

云母因为吸入瘴气而一直在发高烧，戈薇听说附近有一片草药田种的药对解毒有奇效，便带着大家出发寻找那个药草田，发现田地的主人是一个老婆婆和他的半妖儿子地念儿，地念儿身形魁梧，力大无穷却内心善良，但村人始终对他心存芥蒂，想要加害他……

犬夜叉等这次来到一座充满着邪气的山，那里妖怪的叫声响彻整个山头，为了一查究竟，一行人进入了那里的山洞，却发现由一个又一个小妖结合成的巨大妖怪，性急犬夜叉冲下去打斗，却陷入苦战，弥勒发现这里其实是为了制造奈落新身体而创造的结界，要是再这么战斗下去，连犬夜叉也会变成那只妖怪的一部份，幸好桔梗出现解除了结界……

奈落借着"巫蛊之术"得到了全新的身体,并且用更高强的妖术-幻影杀侵入他们心灵的阴影,他制造出50年前的情景让为桔梗而苦还有受风穴之苦的弥勒误以为自己被风穴吸入,以及看到弟弟琥珀的幻影痛苦不已的珊瑚,幸好及时清醒并且从桔梗手中救出戈薇…

突然有个叫做刀刀斋的老头出现在面前,原来刀刀斋就是锻治出的铁碎牙,以及杀生丸的天生牙的名匠,由于杀生丸逼迫刀刀斋必须再帮他锻冶一把高强的刀,刀刀斋因此找犬夜叉保护他,究竟铁碎牙与天生牙有什么秘密呢?

跟杀生丸的爹把铁碎牙留给,这一点让他老哥杀生丸非常不服气,一直想致于死地,幸好终于体会到铁碎牙的真髓风之伤的威力击败杀生丸,不过同时杀生丸也用天生牙保住自己的性命,而且还救了一个小女孩…

戈薇终于嗅到了"四魂之玉碎片"的味道,没想到却意外发现成群的野狼袭击了一个村子,又有一个拥有"四魂之玉碎片"的男子旋风般的出现,原来他是妖狼族的少主钢牙,他自知打不过决定掳走戈薇来帮他找"四魂之玉碎片"…

妖狼族跟"极乐鸟"终于要展开生死的决战,戈薇的眼前是急速从天而降的邪恶怪鸟,还有在险恶的山壁间布下陷阱的妖狼族及野狼,他们幸好及时赶上了,没想到钢牙却在这时对戈薇告白,让犬夜叉醋劲大发…

由于误会戈薇喜欢上钢牙,戈薇一气之下回到了现代,虽然彼此都觉得自己有点不对，却一直拉不下脸来道歉,犬夜叉偷偷来到现代两次却不敢表示要接戈薇回去,而戈薇则是找不到机会回去,最后戈薇决定主动回去先向低头…

戈薇感觉到不对劲,虽然有"四魂之玉碎片"的气味却同时弥漫着一股妖气,没想到却因此被引到奈落城堡,而且在那里发现妖狼族的人尸横遍野接着又化身成僵尸攻击,钢牙赶来时只看到犬夜叉满身是血,以为是他杀了自己的同伴…

钢牙跟掉入奈落的陷阱展开一场死斗,其实奈落的目的就是钢牙双脚的"四魂之玉碎片",这次他利用召唤风力的女妖怪-"神乐"设下陷阱幸好没有被钢牙杀死,钢牙最后也发现杀他同伴的人不是犬夜叉,可是却已经中了剧毒…

神乐是否是奈落身体所变出来的一部份,而奈落的身体是很多妖怪聚集而成的,神乐与奈落背后都有像蜘蛛一样的烧伤.一名小村落女孩小春,由于三年前认识弥乐法师机缘下再度重逢.神无镜吸取了村民的灵魂,并利用了小春,而戈薇也身受其害……

由于桔梗把从戈薇身上抢走的"四魂之玉碎片",送给了奈落使得他的妖力又增强了,奈落不但分出神乐这个分身,现在又创造出一个叫做神无的分身,而神无的镜子不但能吸取灵魂还可以反弹任何攻击,害差点死在她手上…

桔梗从戈薇身上抢走的四魂之玉碎片交给了奈落由于妖力增强奈落变化出新分身又来袭击这次是紧咬着"铁碎牙"不放能看穿人心的悟心鬼而且铁碎牙因此被咬断了,就在大家的性命陷入危险时,竟然从半妖变成了真正的妖怪…

杀生丸循着风中的气味,找到了悟心鬼的鬼獠牙而且要求邪恶刀匠-灰刃坊用鬼牙打造了很可怕的剑"斗鬼神",这把剑一刀就把邪见砍成两半,灰刃坊本来是被刀刀斋逐出师门的弟子,却因为悟心鬼的怨念非要的命不可…

这次的对手竟然是操纵着灰刃坊,充满着悟心鬼怨念的鬼剑斗鬼神,它释放出惊人的剑力完全制服住,而且它真正的主人出现了,他就是的亲哥哥,杀生丸,更没想到的是奈落的分身神乐也找上了杀生丸…

毫无表情眼神怪异的妖怪,可是动作却快的惊人让都陷入了苦战,更可怕的是他的体内还隐藏着一个叫做影郎丸的妖怪,幸好钢牙的出现分散了影郎丸的注意力,让打败了他们……

50年前奈落设下陷阱让与桔梗自相残杀,现在又派出巨大死魂虫想要除掉桔梗,因为他发现自己体内残留的鬼蜘蛛灵魂爱慕着桔梗,这种感觉让他很痛恨,幸好桔梗遇到及时救了她,然而却也被戈薇看到他们相拥的情景…

决定保护桔梗，因此无法对戈薇提出留下的要求，戈薇几经思考之后，了解到她无法切断与桔梗之间的羁绊，但她情愿一直留在身边，为他制造欢笑…

琥珀在受到奈落的操纵之下杀了自己的父亲与同伴，但在奈落城慌乱之际，他从城里逃了出来，却因此丧失了记忆，就在珊瑚为她这个弟弟又回到身边而高兴之余，奈落竟然又派手下追杀而来…

在珊瑚得知琥珀竟然仍受到奈落的控制，甚至受命要杀害珊瑚时，便下定决心要杀了琥珀之后再自杀，但发现琥珀仍存有人类的心，力劝珊瑚要助琥珀脱离奈落的掌控…

同父异母的兄弟杀生丸从树妖那里得知一个天大的秘密，便派遣蛾天丸这个娥妖前去对付一行人，犬夜叉会逃得过他的设计吗？蛾天丸的毒茧又会对造成何等的影响？

在失去了铁碎牙之后，被蛾天丸困在毒茧之中，动弹不得，但眼见村民一一受害，逼得他体内的妖怪之血受到刺激，也使他变成了一个不知恐惧、疼痛为何物的怪物，他同父异母的兄弟终于证实了朴仙翁所言确实无误…

犬夜叉根本无法控制他体内爆发的妖怪之血,但是他又不想变成一个为战而战的怪物,于是他来找刀刀斋,刀刀斋告诉他的方法就是只要能杀掉被封印的龙骨精铁碎牙就会变轻,让犬夜叉能够真正掌握它,谁知道奈落又伸出了魔掌…

与龙骨精战斗时犬夜叉又突然变化成妖怪,甚至可能会毫不留情地攻击戈薇他们,刀刀斋爷爷也叫大家快走,可是戈薇不愿意丢下犬夜叉不管离开,因为她要在这里目睹犬夜叉得到真正强大的力量,发挥出铁碎牙的奥义"爆流破"…