江户时代初期，骏府城。德川御三家的一角：德川忠长，违背天下法度进行一场用真剑进行的御前比赛。第一场比赛中登场的是两位剑士藤木源之助和伊良子清玄。独臂与盲眼，两位各有残缺的剑士以令人难以想象的架势在场中央对峙着.....

被誉为“浓尾无双”岩本虎眼的道场，前来踢馆的正是伊良子清玄。击败了师范代藤木，却败于师范牛股权左卫门而被囚禁的伊良子清玄，请求入虎眼流门下。等待他的是虎眼流入门仪式：涎小豆。

虎眼流入门一年后，伊良子剑术大进。藤木也视伊良子为竞争对手，不断磨练自己的剑法。看到独生女三重成长之后，虎眼告诉他们，只要成功讨伐舟木一传斋的双胞胎儿子兵马和数马，便将成为虎眼流的继承人。

藤木和伊良子讨伐了舟木兄弟。对舟木兄弟先发制人的藤木赢得道场中人高度评价，但是虎眼却没有任何消息。另一方面，伊良子偷偷的接近虎眼的爱妾，却被师范牛股察觉出不忠的动向。出人意料的是，虎眼为自己女儿选择“种子”的是伊良子。当晚，失意的藤木面前出现了来自舟木道场复仇的刺客....

藤木在与刺客的战斗中意外领悟到了虎眼流秘剑的线索。另一方面，岩本虎眼从疯呆模棱两可的状况中清醒过来，察觉到了伊良子与爱妾的不轨，突然召集师范以下的徒弟们到道场，告知将在虎眼流的圣地秋叶山举行秘剑传授的仪式。

秘剑传授的仪式开始于和牛股的试合，本应是点到即止的比试，却将伊良子打成重伤，原来“秘奥的传授”是虎眼对伊良子的惩罚与制裁。仪式结束的时候，改变虎眼流命运的“怪物”发出了它的诞生之声。

伊良子被逐出师门流放三年后，一直爱慕着伊良子的三重整天魂不守舍，消瘦不堪。成为继承人的藤木一边守护着这三重，一边努力领悟虎眼流的秘剑。在击败了侮辱虎眼流的混混后，进入道场的藤木感到些许异样，抬头望向天花板，映入藤木眼帘的是同门师弟近藤凉之介的首级。

为了保住道场的名誉，宗像进八郎以杀害凉之介的凶手为名，讨伐了桧垣阵五郎。但是在回家的路上，却被杀害凉之介的真凶杀害，首级同样被取下。在凉之介遇害10天之后，正在缅怀缅怀凉之介的山崎九郎右卫门眼前出现了一个枯木般的影子，九郎右卫门的瞳孔像猫科动物一样在黑暗中急速扩大。

虎眼道场接二连三地失去徒弟们。剩余的门生聚集在一起，“虎子之间”空得让人感觉冷清。虽然怀疑这是伊良子的报复，但牛股无法接受这是盲人剑客能做到的，但不管怎样，还是派出丸子和兴津三十郎去责问盲人自治组织“本道座”的人。但是，在那一天，丸子在澡堂里被杀，而且在似乎藏着伊良子的检校宅邸里有兴津三十郎的身影.....

在伊良子向虎眼道场复仇的同时，三重也慢慢恢复了过去的美丽。此时，被称为本道座最高权威的贱机检校来请虎眼入宅。虎眼带着牛股和藤木来到了宅邸。摆在他们一行人面前的是伊斯巴尼亚的剑——雷皮亚，检校巧言令色，迫使夕云和藤木进行一场真剑对木剑比赛…...

在检校宅邸的鸿门宴上，藤木等人见到杀害虎眼道场师兄弟的凶手伊良子。牛股已经不再怀疑，凶手就是以检校为后盾的伊良子。在外出执行【无双许可猛虎参上】而不在道场的期间，牛股委托虎眼流浓尾道场师范的浓尾三天狗·伊吹半心轩、金冈云龙斋、根尾谷六郎兵卫三人护卫虎眼。另一方面，藤木下收到一封信，那是伊良子发来的决斗书。

牛股和藤木不在的虎眼宅邸之时，伊良子清玄作为检校的使者突然前来拜访。虎眼曾经的爱妾献上礼之舞，露出背上雕刻的狩猎老虎的龙的刺青，极大的刺激了岩本虎眼。愤怒、觉醒的虎眼，在被其认为陷入了清玄谋略的瞬间，突然从背后斩杀了护卫自己浓尾三天狗，在变成血海的客厅里，有着超越了伊良子想象的岩本虎眼的身影.....