眾武林人士爭奪玄鐵令而展開連場惡鬥，終由丁璫奪去，被馬東鶴窮追，丁璫遇石中玉，把玄鐵令交予他，欲擺脫二人後再取回，誰料璫、玉見面時，東鶴等人追至，欲殺璫、玉，石清閔柔夫婦及時相救，丁璫逃去東鶴認出石清夫婦身份，亦大驚逃去。

易天行得知石清夫婦下落，追殺之，石清夫婦攜玉逃亡，閔柔為保中玉安全，帶中玉上雪山派，求得白自在收留他，自在更命封萬里教中玉武功。

中玉暗中把玄鐵令留在閔柔身上，當石清夫婦力戰天行不敵時，謝烟客出現，向閔柔收回玄鐵令，並助她打退天行。

萬里對中玉嚴厲管束，中玉甚不滿，一日，更偷偷下山，誤闖無名谷，遇倪冬兒。

倪婆婆欲殺石中玉滅口，中玉甜言蜜語，加上冬兒代為求情，倪婆婆終放過中玉，讓冬兒送他出谷。

中玉剛出無名谷，即重遇丁璫向他追素玄鐵令，中玉巧言令飾騙過丁璫，並求得她答允整蠱萬里，萬里雖然機警，仍誤中中玉圈套，被中玉以此作為痛腳，威脅萬里對他言聽計從，萬里無奈屈服。

長樂幫幫主司徒橫為逃避接俠客島之賞善罰惡令，在貝海石獻計下，訛稱石破天乃其姪兒，騙破天當上長樂幫幫主之位，誰料司徒橫真的突然橫死。

中玉貪玩，與同門打賭取得白阿綉之鞋，阿綉誤會中玉對她輕薄，驚惶走避，失足墮下深崖。

中玉自知闖下彌天大禍，落荒而逃，萬劍率眾追殺之，冬兒救中玉入無名谷，倪婆婆要依谷規殺他，但憑著中玉對冬兒一片真情，才放他出谷，中玉終被丁璫救回家。

丁不三見中玉武功低微，配不上丁璫，要殺他絕丁璫之心，丁不四偏與不三作對，不准他殺中玉，二人大打出手。

趙香主被海石派人追殺，逃亡時錯手打暈中玉，之後再躲進丁家，破天與海石追至，趙香主挾持丁璫，破天奮勇相救，丁璫以為破天是中玉，大感心甜。

丁璫見破天堅決否認自己是中玉，以為他有難言之隱，雖讓破天返回長樂幫，卻暗中往找他質問，破天手足無措。

丁璫見破天不肯相認，以為他有心作弄，在他肩膊大咬一口後離開，破天被丁璫美貌所吸引，大感迷惘。

中玉為一農婦救醒後，流落江湖，遇天魔教、白萬劍及珊瑚等為爭奪玄鐵令而惡鬥，機緣巧合下，中玉奪得玄鐵令，被謝烟客捉去。

中玉知玄鐵令甚為有用，不肯輕易求烟客替他辦事，烟客氣結之餘，誤中中玉之計，被中玉逃脫。

中玉天行狹路相逢，天行欲捉中玉，為珊瑚所救，但中玉已受重傷，珊瑚遂送他上天山尋找冰心雪蓮替他療傷。

丁璫與破天相聚，不三誤認破天乃中玉，把破天捉去，交予萬劍，石清夫婦趕至相救，不敵，烟客突然出現，搶走破天。

海石追尋破天下落，遇中玉，誤認他是破天，將他帶回長樂幫。

烟客帶破天返回摩天崖，途中遇大悲老人被長醉三煞追殺，大悲老人臨終把一盒泥公仔送予破天。

烟客與破天返抵摩天崖，破天堅持不肯向烟客提出要求，烟客大怒，主動教破天練武功，欲令他走火入魔。

中玉被海石醫好，又見身為幫主甚為好玩，遂冒認破天留在長樂幫，及後發現海石原是利用破天送死，遂自揭身份，海石不信，更派人嚴密監視中玉，中玉無法逃脫。

中玉重遇珊瑚，二人與慕容白合謀，作弄海石等人，令眾香主當眾出醜，欲藉此逼海石放他走，海石不肯屈服，反囚禁珊瑚及慕容白，中玉徒呼奈何。

萬劍率幫眾到長樂幫要求帶走中玉，兩幫人一言不合，展開混戰，中玉乘機在侍劍相助下，救出珊瑚及慕容白逃出，卻被萬里截住。

珊瑚為救中玉而受傷，在慕容白及侍劍相助下，四人終於逃脫，暫躲避於五毒教之分舵。

倪婆婆為向天行報仇，命冬兒以美色引誘慕容白，欲伺機殺他，以此引天行出現，慕容白中計，形勢危殆之際，中玉挺身相救，慕容白逃脫，倪婆婆大怒，欲殺中玉洩憤，但終被中玉打動而放過他，但卻命冬兒立下毒誓，不准她再見中玉。

中玉暗中找冬兒，用計引得冬兒瞞著倪婆婆與他同遊，時天行襲擊倪婆婆，眾人因欠缺冬兒而未能施展絲帶陣，倪婆婆唯帶家人暫避，因此而與冬兒失散。

冬兒失去倪婆婆等人蹤影，大感徬徨，中玉帶她投靠珊瑚，並求得珊瑚助冬兒尋找倪婆婆之下落。

冬兒不滿慕容白對她痴纏不休，中玉遂向慕容白訛稱已與冬兒私訂終身，珊瑚聽到，信以為真，大感失望。

冬兒見珊瑚多日來仍未能找到倪婆婆之下落，以為她故意留難，二人一言不合起爭執，中玉偏幫冬兒，珊瑚一怒毒傷冬兒。

中玉寧死也不肯向珊瑚低頭，帶冬兒四出求醫，卻徒勞無功，原來珊瑚根本未向冬兒下毒，但為逼中玉屈服，錯手令中玉喝下百毒歸心酒，無藥可救，中玉大怒，與冬兒離去。

破天依照畫在泥公仔身上之線點而練成內功而不自知，當他練功走火入魔，烟客不忍而出手相救，發現破天身懷內功，疑惑不已。

不三不四遇中玉與冬兒一起，狀甚親密，大感不滿，搶走冬兒。丁璫追蹤而至，向中玉逼婚，中玉坦言命不久矣，丁璫仍甘心下嫁。

慕容白救出冬兒，往找中玉，卻見中玉與丁璫正拜堂成親，冬兒傷心而走，中玉恐冬兒會為情自盡，拋下丁璫，追尋冬兒解釋，丁璫氣憤不已。

中玉向冬兒解釋，冬兒明白一切後，答允與中玉遠走高飛，但中玉卻毒發暈倒，為珊瑚救回五毒教。

珊瑚與冬兒為中玉著想，和平共處，合作細心照顧中玉，時不三不四與丁璫闖關，要捉中玉，珊瑚、冬兒及持劍聯手對抗。

珊瑚、冬兒及侍劍不敵被擒，不三不四逼中玉就範，中玉不肯，丁璫無奈與三女共侍中玉。

中玉毒發，珊瑚等束手無策，海石尋至，以九轉還魂丹鎮壓中玉之毒，但必須每月服食一粒才可保命，藉此威逼中玉返回長樂幫，中玉唯答允每月返長樂幫一次。

冬兒重遇倪婆婆，深感愧對倪家，毅然離開中玉，與倪婆婆等赴徐州殺天行。中玉不捨與冬兒分離，趕赴徐州尋找冬兒。

中玉途中遇張逍李遙，誤打誤撞下，飲了二人之毒酒，功力大增，把劇毒凝聚於掌中，三人並結拜為兄弟。

中玉抵達徐州，遇倪婆婆等人與天行惡鬥，倪家各人不敵，死傷慘重，中玉挺身救冬兒，以毒掌打傷天行，天行逃去，倪婆婆臨終把谷主之位傳於中玉，要他照顧倪家各人。

中玉帶冬兒等人回長樂幫暫住，珊瑚、丁璫及侍劍亦尋至，珊瑚驗出中玉劇毒已除，眾人決定隱瞞海石，以防海石設計傷害，眾人更決定搬到五毒教分舵。

冬兒處處迴避中玉，中玉對她痴纏不休，丁璫妒忌，與冬兒不和。

烟客被破天真情打動，於他病發時加以相救，但破天堅稱未曾學過武功，烟客困惑不已。

天行向珊瑚求助除去劇毒，珊瑚恐他傷好後會對中玉不利，亂下藥方，令天行毒勢加深，天行大怒，捉去珊瑚及冬兒，逼珊瑚替他醫傷，珊瑚不肯就範，天行欲殺珊瑚，中玉、丁璫趕至相救，仍不敵天行，混亂中，天行發現冬兒之錦囊，大感錯愕，慘然離去。

中玉等對天行突然離去大感奇怪，慕容白向天行追問因由，天行說出當年與冬兒母親之一段情，並揭穿冬兒乃其女兒。

慕容白不忍天行父女相殘，帶冬兒與天行相認，冬兒一時間不能接受，大受刺激，向珊瑚傾訴一番。

冬兒往找天行，欲與他同歸於盡，天行雖及時發覺，但感女兒竟對自己下殺手，自覺罪孽深重，自盡而死。

冬兒感懷身世，自感有愧中玉，加以疏遠中玉。而中玉在慕容白力勸下，終答允擔任天魔教教主。

破天練成天魔神功，告別烟客後下山，烟客心中雖感不捨，表面上卻冷淡對待。

破天遇石清夫婦，石清夫婦誤認他是破中玉，以為他病後失憶，對他細心照料。

張逍李遙往找中玉，要他代送一串佛珠上少林，中玉心中雖不願，亦無奈答允。

普法大師誤會中玉等人與俠客島有關，將眾人擒拿，只有丁璫被不三不四救走。

張逍李遙闖少林，打敗各高僧，救出中玉等人，中玉追問二人真正身份，二人不答，飄然而去。

海石查出中玉原來早已解除劇毒，率眾捉拿中玉，中玉不敵被擒，海石押他回長樂幫，侍劍跟隨左右。

冬兒與珊瑚等人趕路救中玉時，失足跌下桃源谷，為谷主南宮逸所救，留她在谷內療傷。

各派掌門要求海石交出中玉查問俠客島一事，海石答允於中秋召開武林大會，公審中玉。

丁璫擺脫不三不四之監視，會合珊瑚及慕容白，三人決找張逍李遙救中玉，途中丁璫遭神秘人襲擊，墮下谷中。

丁璫墮進桃源谷，重遇冬兒，勸她一起救中玉，冬兒拒絕，決長留谷內避世，並答允下嫁南宮逸，南宮逸亦答允救中玉，丁璫無奈，獨自離去。

丁璫剛出桃源谷，遭神秘人襲擊，為張逍李遙所救，二人餵丁璫服下龍膽易筋丸，逼她說出桃源谷之情形，丁璫不肯，張逍李遙不顧而去。

丁璫與珊瑚等聯手闖進長樂幫救中玉，不敵被圍，南宮逸趕至，救走眾人。

中玉等人隨南宮逸返回桃源谷，中玉求冬兒與他一起離去，冬兒堅拒。

冬兒與南宮逸成親，中玉悲憤離去，機緣巧合下，發現南宮逸乃無惡不作之淫賊，連忙向冬兒揭穿其假面具，南宮逸一怒要殺眾人。

中玉以毒掌傷南宮逸，自稱俠客島專使，危言聳聽一番，逼使南宮逸放走眾人。冬兒在中玉婉言開解下，亦拋開心中鬱結，與中玉重修舊好。

海石尋至桃源谷，南宮逸訛稱谷中人乃中玉所殺，海石救他回長樂幫。

海石追截中玉等人，搶走珊瑚、冬兒及侍劍，中玉與丁璫逃脫，遇眾幫派中人，誤會中玉真是俠客島使者，甘願任他差遣。中玉往摩天崖，要烟客履行諾言，救出珊瑚等，烟客答允。

石清失婦聞得海石召開武林大會公審石破天，遂相信破天不是中玉，帶他赴會查明真相。

阿綉與史婆婆遇破天，誤會他為中玉，擄他返回紫烟島，二人發現破天品性純厚，才相信他並非中玉，史婆婆更收他為徒，教他金烏刀法。

中玉率眾幫，加上謝烟客，聯手救珊瑚等不果，石清夫婦趕至，與中玉相認。

張逍李遙暗助中玉逃脫，但仍堅決不肯吐露身份，中玉無可奈何。

各幫門小派以為中玉真是俠客島使者，紛紛向中玉大獻殷勤，中玉大為得意。

中玉、慕容白陪丁璫回家探不三不四，不三不四與獨孤立爭做六合派掌門，及後二人以為中玉乃俠客島使者，為怕接賞善罰惡令，二人才肯罷手。

阿綉與破天相處日久，互生情愫，但破天對丁璫仍念念不忘。史婆婆見破天練功有成，帶他對付萬里，破天宅心仁厚，不忍傷萬里，反被萬里打傷。

南宮逸假扮善惡使，四出殺人嫁禍予中玉，各大門派對中玉更為痛恨，誓要殺他除魔衛道。

中玉見風頭火勢，決到天魔宮暫避，丁璫懷疑中玉不真是俠客島使者，二人起爭執，丁璫一怒離去。

史婆婆欲撮合阿綉與破天，命二人同往購物，但破天念念不忘丁璫，阿誘黯然神傷，後二人巧遇丁璫，丁璫憑破天之武功，試出他並不是中玉，鼓勵阿綉向天示愛。

各派掌門紛紛接獲獎善罰惡令，人心惶惶，海石亦自願代長樂幫接令，前赴俠客島。

張逍李遙派獎罰惡令予中玉，中玉無法推搪，唯有接令，丁璫得知中玉並非俠客島中人，與他和好。

中玉與眾女依依惜別，和海石、不三等人同船赴俠客島，途中突然糧食全失，船員亦全部被殺，眾人徬徨不已。

船上各派掌門紛紛離奇死亡，餘者人心惶惶，中玉在張逍李遙暗中相助下，查出兇手原來是南宮逸，各人所接之獎善罰惡令乃假冒，海石混亂中將南宮逸殺死，各人更推選中玉為盟主。

中玉帶領各人返抵中原，與珊瑚等重聚，中玉又答允隨萬劍返雪山派向自在解釋當日阿誘墮崖之真相。

破天練成金烏刀法，史婆婆帶他上雪山派找自在報仇，途中遇烟客，破天被史婆婆所逼，打敗烟客，烟客大感錯愕。史婆婆揭穿阿綉暗戀破天一事，破天大為感動。

萬劍等人返抵大雪山腳下，忽遇神秘人襲擊，珊瑚被捉去，眾人連忙趕上雪山查明究竟。

萬劍等返抵雪山派，萬里聲稱自在神智失常，萬劍大急，一時疏忽，被萬里所擒，丁璫等亦誤飲毒酒被擒，中玉則被萬里打敗，與自在同囚一室。

中玉甜言奉承自在，說服自在救出他與珊瑚等人。與此同時，史婆婆率領破天與阿綉攻上雪山派，萬里等人不敵，放出毒烟。

中玉等人剛逃出囚牢，即吸入毒烟暈倒，破天及時相救，中玉破天相見，大感愕然。

原來史婆婆乃自在之妻，史婆婆當年因與自在鬥氣離家出走，救回阿綉。此際眾人重聚，推敲出一切乃萬里欲奪掌門之位之奸計，眾人逼問萬里說出幕後主使人之際，一神秘人突出現，殺萬里後逃去。

石清夫婦尋中玉至雪山派，與中玉重聚之餘，更認回破天乃失散多年之兒子，加上中玉與四女成婚，一片喜氣洋洋。

張逍李遙向各大掌門派獎善罰惡令，破天、中玉及珊瑚俱接令。

中玉、破天、珊瑚同赴俠客島，丁璫等人依依送別，破天至此才發覺已對阿誘動情，答允若能返回中原，必與阿綉成親。

眾人抵達俠客島，龍島主、木島主賜各人一碗臘八粥，各人怕粥內有毒而不敢喝，唯破天從容就義，替各人把粥喝下。原來此粥可增功力，破天因而內力大增。

兩島主向各人解釋，邀各人到俠客島乃請各人參詳「俠客行」武功，各人如不願意可自由離島，但當各人一開始研究「俠客行」武功，即十分著迷，無人願意離去，只有中玉及破天能保持清醒。

破天誤打誤撞下，練成俠客神功，但因原有最後之一詩句已失去，破天之武功仍未達最高境界，兩島主心願達成，送各人離島後，毀島自盡。

中玉等返抵中原，發現海石已稱霸武林，殘殺不肯順從之忠義之士，腥風血雨，連謝烟客亦歸順於他。

海石要中玉等人臣服於他，否則大開殺戒，妙諦大師認出海石之身份。原來海石當年是少林小僧，一偶然機會下，奪得「俠客行」武功最後一句詩，憑其聰穎，推敲出前面詩句之武功，因而練成「俠客神功」，加上多年功力，其武功遂更高於破天。

破天等人不肯屈服，海石欲殺眾人，烟客故意放走眾人，並自我犧牲，讓破天等以目睹海石之「俠客神功」最後一招，破天大為感動，在眾人掩護下，躲於密室，修練「俠客神功」最後一招。

中玉在丁璫哀求下，偷往救不三不四，但不三不四已降服於海石，作內應令海石找到破天等人藏身之所，重傷破天，眾人逃入無名谷內，為無名派所救，但破天已經脈盡毀，四肢殘廢。

丁璫為替不三不四贖罪，以全身內力輸入破天體內，破天得以痊癒，但丁璫則因此而四肢殘廢。

破天中玉同練俠客神功，但因中玉不能集中精神而未有所成。

海石闖進無名谷內，殺石清夫婦，但因受石陣所困，唯有退走，但聲稱若破天不屈服，便殘殺武林。

中玉見父母慘死，悲憤之餘，專注練武，終與破天心靈相通，練成俠客神功。

破天及中玉為恐牽連珊瑚等人，著慕容白用計騙走眾女，然後才與海石決戰，眾女發現，連忙趕返，見破天中玉正與海石惡鬥，破天中玉不敵，陷入險境。

到底破天及中玉能否打敗海石？