Mesmo com os seus subordinados espalhados, Mustang descobre que ainda tem aliados. Infelizmente, os seus inimigos também. Os homúnculos revelam um novo assassino.

Um encontro secreto permite a Mustang espicaçar a ambição de um velho amigo, um aliado com tropas ao seu dispor. Entretanto, Ed e Al conhecem o seu maior fã.

Os territórios do norte tornam-se um campo de batalha quando Kimblee se aproxima de Scar. Ed e Al enfrentam os elementos enquanto tentam alcançar a Muralha de Briggs.

Os soldados em Fort Briggs permanecem vigilantes contra a ameaça dos espiões. O complexo parece impenetrável... mas um violento intruso prova o oposto.

Ed desvenda uma conspiração de proporções inimagináveis: um plano que já ceifou inúmeras vidas. As pistas sugerem que a carnificina também chegará a Fort Briggs.

Enquanto Raven tenta corromper Armstrong, Ed e Al aguardam na sua cela, como o seu pai, que também enfrentou o cativeiro e, para escapar à dor, se despediu para sempre.

Hawkeye fica chocada quando o primeiro homúnculo se revela. Kimblee faz uma oferta a Edward, mas com uma condição: este tem de tornar-se um assassino em massa.

Para se precaverem à reação de Winry ao estrago do automail de Ed, os irmãos oferecem-na presentes.

Quando Scar é encurralado por quimeras, os irmãos Elric tornam-se seus aliados improváveis. Mais tarde, Winry tenta confrontar Scar, mas o combate termina em tragédia.

O rapto de Winry por Scar é revelado, mas ainda não há um plano de resgate. Uma tempestade brutal aproxima-se e apenas Alphonse Elric conseguirá sobreviver a ela.

Há muito tempo, o sangue de um simples escravo foi usado numa experiência que criou um estranho ser disforme.

Unidos por mais do que apenas o sangue, os irmãos Elric partilharam a alegria e a dor. Agora, o elo místico que une as suas almas ameaça tornar-se fatal.

Os esforços de May e Marcoh para descodificar a investigação do irmão de Scar dão resultados, mas pode ser tarde demais para impedir a catástrofe.

No norte gelado, os soldados da Muralha de Briggs enfrentam um exército de invasores, e Marcoh lidera um ataque contra a monstruosa Envy.