다시 만난 호엔하임과 알폰스는 서로를 알아가는 기회를 가지고 부자간의 유대를 확인한다. 호엔하임은 두 아들에게 비밀 이야기를 들려준다.

위험을 알리는 신호가 조용히 도처에 퍼지고 약속의 날은 다가온다.

나라를 되찾기 위한 계획이 노출되고, 지도자를 노린 암살 사건이 일어나면서 혼란은 증폭된다.

알폰스의 갑옷에서 사악한 목소리가 감지되고 에드워드와 그리드는 공격을 받는다.

브래들리 일가에 얽힌 음모를 조사한 머스탱은 가장 충성스런 대원들을 불러모은다.

아버지의 도움으로 알폰스는 괴물 같은 프라이드를 제압하는 데 놀라운 진전을 보인다.

머스탱은 거친 북부 군대의 오합지졸 돌격 부대와 옛 동지들을 이끌고 중앙사령부를 공격한다.

에드워드 일행은 인간의 영혼을 이용해 만든 끔찍한 괴물 같은 존재인 굶주린 마네킹 무리와 맞닥뜨린다.

현자의 돌을 가진 알폰스는 용감하게 프라이드와 킴블리에 맞선다.

쿠데타에 대한 소문이 퍼지면서 저항군은 힘을 얻게 되고 메이는 엔비를 유인해 머스탱과 대결하게 한다.

엘릭 형제의 연금술 스승인 이즈미 커티스의 젊은시절 이야기를 다루고 있으며, 퍼펙트 가이드북 2권에 수록된 단편이다.