Annie在结束斯里兰卡一段没有结局的浪漫史后投身C.I.A.，是个会说6种语言，驾驶和骗术成绩非常优秀的准特工。因为Annie的语言天赋，Annie被调去DC协助一宗案子。Annie凭着自己的冲劲挽救了任务，在千钧一发的时候，Annie昏迷前看见自己的前男友救了自己。Joan证实了Annie被招进D.C.是因为想通过她找到她间谍前男友Ben。Arthur联系记者Liza Hearn想弄清楚谁是她在局里的线人，不过没成功。

Annie在一场画作拍卖会上发现一些不寻常端倪。Jay参加了Annie的家庭烧烤聚餐，结果Ben突然出现在Annie的房间，Ben请Annie相信他，并协助他，Ben想借助Annie保护一个女线人的安全，Annie在私下进行任务的时候被卷入了谋杀案，她要如何脱身呢？

Auggie休假了，去伊斯坦布尔参加音乐节，Auggie在录音中认出了让他失明那个人的声音。Auggie回忆当年失明的那件事，他还在伊拉克服役。Auggie利用在飞机上认识的空姐，寻找当年设局陷害了他整个队伍的人。Annie也在查Khani的信息，与此同时FBI的Rossabi探员也在调查这个人。Auggie在飞机上制服了Khani，但在最后一刻放弃了杀他。

Eyal用计让中情局的人找上自己，Annie印证了Eyal的推测跟他一起工作。Eyal找到线人Jacob，但是中了圈套线人遇袭，Eyal跟Annie被抓。Annie分析出Eyal此次来美国是为了暗杀“红衣教主”的。为他姐姐报仇。Auggie为Parker求情，很罕见。

Annie investigates a break-in at a high-tech company and reaches out to the FBI for help. But her plan is complicated by Simon's unexpected arrival in town.

Annie gets involved in an FBI investigation in order to cover her tracks. Elsewhere, Henry presents Annie with a major opportunity.

Annie travels to New York after receiving new intelligence. Elsewhere, Arthur's court date looms nearer, and Joan finds a solid lead.