숨막힐 듯한 긴장감 속에서 대치하고 있는 이치고와 뱌쿠야. 갑자기 그런 둘 사이에 요루이치가 끼어들고 그 뜻밖의 인물에 뱌쿠야, 루키아, 우키타케는 크게 놀란다. 요루이치의 정체는 100년 가까이 행방불명이었던 선대 은밀기동대 총사령관. 요루이치의 도움을 거부하고 뱌쿠야를 공격하려던 이치고는 순간적으로 자신을 공격한 요루이치 때문에 정신을 잃고 만다. 요루이치는 쓰러진 이치고를 둘러업고 그 자리를 뜨려고 하지만 뱌쿠야가 그 앞을 막아선다. 둘 다 순보를 이용하는 속도 대결이 펼쳐진다.

오리히메와 우류는 사신으로 변장해서 루키아가 갇혀있다는 참죄궁으로 가고 있었다. 지금까지는 운좋게 다른 사신들의 눈을 피해 잘 이동해왔지만 결국 최악의 사신을 만나고 만다. 그건 바로 12번대 대장 겸 기술개발국의 2대 국장 쿠로츠키 마유리. 마유리는 자기 부하들의 목숨을 희생하면서까지 오리히메와 우류를 죽이려 하고, 결국은 오리히메를 붙잡아 자신의 연구 실험체로 쓰려고 한다. 오리히메를 구하기 위해 혼자서 마유리에게 맞서는 우류. 인간의 상식을 뛰어넘는 힘을 가진 대장급과 최선을 다해 싸우던 중, 우류는 마유리의 입에서 엄청난 사실을 듣게 된다.

마유리는 바로 우류의 조부였던 이시다 소켄을 실험재료로 쓰고 죽인 장본인이었다. 거대한 분노에 몸을 떠는 우류는 퀸시의 긍지를 걸고서 마유리를 쓰러뜨리겠다는 다짐을 세운다. 퀸시가 가진 최강의 전투기술 ‘난장천괴’를 사용해 마유리의 참백도 공격으로 인해 마비되어있던 팔다리를 억지로 움직여 싸우는 우류. 한 순간도 방심할 수 없는 치열한 전투 속에서 우류는 자신의 할아버지와 아버지, 그리고 퀸시에 대한 지난 일들을 떠올린다. 그리고 결국 중대한 결심을 하게 된 우류는 할아버지한테 물려받은 장갑 ‘산령수투’를 꺼내든다.

참백도의 힘을 최대한으로 해방할 수 있는 ‘만해’를 습득하기 위해선, 참백도 본체를 구현화하고 굴복시키는 단계가 필요했다. 하지만 그러기 위해선 재능 있는 자라도 10년을 넘는 수련이 필요하다는데 요루이치는 그 수행을 사흘만에 끝내자고 말한다. 이치고는 요루이치가 준비한 은밀기동대 특수 영자 도구 ‘전신체’를 써서 참백도의 본체를 강제적으로 불러낸다. 참월이 모습이 육안으로 보이는 그 상태를 유지할 수 있는 시간이 딱 사흘. 그 사이에 만해를 익혀야 되는 이치고는 참월을 상대로 목숨을 건 수행을 다시 한번 시작한다.

호정 13대에 입학하기 전 렌지, 히나모리, 키라는 사신들을 길러내는 학교인 진앙영술원에서 만난 친구 사이. 셋은 우등생들만 모아놓은 특별 진학반의 학생이지만 렌지는 검술에서 뛰어난 재능을 보이고 히나모리는 귀도, 키라는 두루두루 뛰어난 실력으로 서로의 능력을 키우고 있었다. 루키아는 아쉽게 특별 진학반 1반이 아닌 2반에 혼자 떨어졌지만 모두는 각자 훌륭한 사신이 되기 위해 하루하루 뼈를 깎는 노력을 다해 학업에 열중한다. 그러던 어느날 데미 호로 상대로 싸우는 전투 훈련에 참가하게 된 렌지, 히나모리, 키라. 특별 진학반의 학생들은 모두 6학년 선배이자 훗날 9번대 부대장이 되는 히사기 슈헤이의 통솔에 따라 현세로 내려가게 된다.

렌지, 히나모리, 키라가 모두 갇혀있던 감옥에서 차례로 사라진다. 그 소식을 들은 히츠가야 토우시로 10번대 대장은 히나모리가 아이젠 대장의 원수를 갚기 위해 이치마루에게 갔을 거라고 직감한다. 히나모리를 안전을 걱정하던 토우시로는 자기가 먼저 이치마루를 찾아내야겠다고 마음 먹고 부대를 빠져나간다. 한편 이치고는 참월과 함께 만해를 위한 수행을 계속하고 있다. 놀라운 속도로 성장하는 이치고에게 감탄하는 요루이치. 하지만 아직도 만해에 이르는 길은 멀고 험하기만 하다.

피가 맺힌 손으로 참백도를 쥔 채 쓰러져버린 히나모리. 토우시로는 이 모든 일이 자신과 히나모리를 한꺼번에 없애려고 하는 이치마루의 계략이라 생각하고 분노한다. 결국 토우시로는 빙설계 최강이라 불리는 참백도 ‘빙륜환’을 꺼내들어 이치마루에게 덤빈다. 해방된 빙륜환의 힘은 너무나 엄청나서 그 공격에 말려들지 않게 도망치려던 키라마저 얼음 공격을 받고 만다. 격렬한 전투가 거듭되다 토우시로가 이치마로를 붙잡은 바로 그 순간, 이치마루의 참백도 ‘신쟁’이 그 힘을 해방한다.

루키아는 처형 전날, 예전에 13번대 부대장이었던 시바 카이엔의 꿈을 꾼다. 수십 년 전, 13번대에 막 입대했던 시절의 루키아는 귀족가문 쿠치키 집안의 양녀라는 이유로 다른 부대원들과 쉽게 어울리는 못했다. 그 때 카이엔 하나만이 루키아를 편안하게 대해주고 그에 마음을 연 루키아는 카이엔을 몹시 따르게 된다. 그러던 어느 날, 카이엔의 아내인 미야코가 이끌고 나간 정찰대가 호로에게 전멸당하고 만다. 다행히 미야코는 살아서 돌아오지만 갑자기 같은 동료들을 공격하기 시작하고, 모두는 미야코의 몸이 호로에게 조종당하고 있다는 사실을 알게 된다.

이치고가 소울 소사이어티로 떠난 후, 유즈 방에서 인형의 모습으로 지내고 있던 콘은 매일같이 거듭되는 유즈의 만행(?)에 쌓아뒀던 분노가 대폭발! 다시 한번 가출의 길을 선택한다. 기세 좋게 집을 나서던 바로 그 순간, 우연히 마주치게 된 카리스마 영매사 돈 칸온지! 콘은 칸온지의 권유에 따라 ‘가라쿠라 슈퍼 히어로즈’에 새로운 멤버로 들어가 ‘가라쿠라 킹’으로 거듭난다. 마침 그 자리를 지나고 있던 유즈를 보고 콘은 정체를 들킬까봐 두려움에 몸을 떨지만 유즈는 전혀 알아채지 못한다. 돈 칸온지, 유즈, 콘은 우라하라 상점의 진타와 우루루까지 끌어들여 가라쿠라 슈퍼 히어로즈를 재결성한다.

루키아의 처형 당일. 호정 13대의 많은 사신들은 이번 처형에 의문을 갖고 있으면서도 각자의 책임을 다하기 위해 처형장으로 향한다. 한편, 켄파치와 함께 찾아온 오리히메의 도움으로 차드, 우류, 간쥬는 감옥에서 탈출하는 데 성공하고 다함께 이치고를 찾기 위해 정령정을 뛰어다닌다. 하지만 그들의 앞을 가로막는 7번대 대장 코마무라와 9번대 대장 토우센. 두 부대의 부대장들까지 가세해 무시무시한 긴장함이 흐르는 있는 그 무렵, 만해의 수행을 마친 렌지도 처형장을 향해 떠나려고 한다. 하지만 아직 이치고는 만해를 터득하지 못하고 애를 먹고 있는 중. 렌지는 걱정스러운 마음에 요루이치에게 이치고의 상태를 묻지만 요루이치는 흔들리지 않는 믿음을 갖고 이치고를 지켜본다.

이치고는 쌍극이 있는 언덕의 지하 수련장에서 만해를 터득하기 위한 수련을 계속하고 있다. 한편 이치고보다 한 발 먼저 만해를 터득한 렌지는 자신을 막아서는 동료 부대원들을 쓰러뜨리며 루키아를 구하려는 발길을 서두른다. 하지만 그 앞을 가로막는 쿠치키 뱌쿠야의 강력한 영압. 루키아의 구출을 허락할 수 없다는 뱌쿠야에게 결국 렌지는 커다란 결심을 하고 만해를 개방한다. 오랜 시간동안 렌지의 목표이자 커다란 벽이었던 쿠치키 뱌쿠야. 과연 렌지는 그를 상대할 수 있을 것인가?!