葛利马化名诺麦亚和伦克先后到了一个叫卢恩海姆的小镇，但小镇突然响起的枪声和一位太太丢失了狗让镇上开始不平静了。其中一对夫妇彩票中奖也让他们患得患失。“吸血鬼之屋”也暗藏着不少秘密，葛利马和伦克已预感到危险的临近。

镇南山坡上种植红莓的康拉特被人无故枪杀，导致中彩票的夫妇互相怀疑和猜忌，枪支不断地发送出去，镇上也不时听到枪声。天马找到利普斯基向他了解令尊法兰兹.拨纳帕达的下落。

暴雨的一天，卢恩海姆小镇的杀戮真正开始，持枪的酒鬼、总被欺侮的小孩、以及酒吧里的客人都参与了其中，或杀人或被杀。而真正的法兰兹.拨纳帕达也浮出水面，他正是旅馆老板。天马也赶到小镇，努力帮助幸存的人逃离这个危险的小镇。

伦克警官恢复他警察身份开始去寻找发配命令的罗伯特，在街道与天马相逢后，两人分工去救人。葛利马为救人性命自动转换人格，最后伤势过重去世了，但令人欣慰的是在最后的时间他终于领悟了人性的本能，流泪和难过，于他而言，这已是幸福。

伦克警官去找寻罗伯特时被罗伯特枪伤，天马和法兰兹.拨纳帕达一起去协助伦克警官，法兰兹告诉天马，自己就是当时杀掉所有知情者的人。而更讽刺的是罗伯特竟然就是当年葛利马唯一的好朋友，但罗伯特却错付真情，一直以为送热可可给他的人就是约翰。妮娜赶到吸血鬼之屋并感知到约翰曾经来过。

法兰兹.拨纳帕达想要亲手解决掉约翰，不幸却被罗伯特杀害，之后罗伯特也死掉。天马始终对约翰下不了手，约翰用枪威胁着威姆，这时威姆的父亲用恶魔发给他的枪射向约翰，后援警察终于赶到，暴雨也暂时告一段落，警察开始对幸存者进行盘问，而每个人也讲述了他们对整个事件的理解。