亨利八世封了查尔斯·布莱顿为萨福克公爵，护送自己的妹妹玛格丽特公主远嫁荷兰，同时秘密招来西班牙的特使商谈和约事宜。　　安妮·博林被安排到迎接西班牙特使的庆典上露面，她成功的引起了亨利的注意。玛格丽特拒绝嫁给老迈的葡萄牙国王，可是亨利一意孤行。　　亨利召见了托马斯·博林，安妮被安排进宫做王后的侍女。在离开家乡之前，安妮绝决的抛弃了自己的情人——诗人怀亚特。王后打算和亨利和解，可是亨利对她的爱早已消失。　　西班牙国王了，亨利和他签订了一起称霸世界的和约……

为了讨好安妮·博林，亨利赐给了她的父亲托马斯公爵的封号。亨利对自己唯一的儿子宠爱无比，把他定为自己王位的继承人。王后悲愤不已，沃尔西也表示这是无法更改的事情。　　查尔斯偷偷娶了玛格丽特公主，他们努力的想办法怎么能让亨利八世接纳他们。面对罗马皇帝对盟约的背叛，失落的亨利要求安妮·博林做自己唯一的情人，安妮拒绝了他……　　在废黜皇后的问题上，沃尔西主教和托马斯起了分歧。托马斯坚持认为皇后是无可指摘的。查尔斯来找威廉姆帮忙为自己说情，希望亨利原谅自己私娶王妹之罪……　　亨利正式向王后提出离婚的请求，王后绝望了。玛格丽特公主求见，亨利愤怒的表示从此她和查尔斯被逐出宫廷，不可踏进宫廷一步。

亨利八世不断的给安妮·博林写情书，她的父亲和诺福克公爵让她一定要对亨利产生巨大的影响力，这样他们才能排挤掉沃尔西大主教。　　沃尔西主教奉命去罗马见教皇，让教皇签字批准亨利八世离婚，安妮到宫里见亨利，敦促亨利要遵守离婚娶她的诺言，亨利告诉安妮自己将和她的父亲及诺福克公爵共进晚餐。凯瑟林王后找人通知罗马皇帝，希望事情能有挽回的余地。托马斯·摩尔看出了沃尔西大主教欲行教皇之职的野心。亨利另外派了奈特博士带了离婚文件去见新教皇，可是文件在途中被沃尔西得到，他这才知道亨利将要迎娶的是自己死对头的女儿。　　在晚餐上，安妮的父亲和诺福克公爵说了很多沃尔西的坏话，亨利开始有所怀疑。布莱顿为了重返宫廷，决定联合诺福克公爵排挤沃尔西。沃尔西召集了红衣主教们合议，可是主教们都没有来，沃尔西知道自己的大势已去……

亨利八世的宠臣威廉姆爵士突然患上了汉热病，由于没有一直的方法，他很快死去了。接着他的仆人、妻子相继死去，灾难开始降临了。　　正在和安妮·博林在宫外游玩的亨利得知城内已经有几百人感染了，他被迫让安妮先回自己的老家避难，可是安妮的女仆患病死了。　　亨利再次派使者去见教皇，告诉教皇如果不答应自己的离婚请求，英国国王将脱离天主教，教皇不相信亨利会这么做。亨利给安妮寄去了很多药物，可是医生说这个病不是药物能治的。给亨利送药的侍童突然得病身亡，恐惧的亨利迅速迁出白宫厅。英国笼罩在病毒的阴影里，马丁·路德的新教开始在平民间兴起。沃尔西大主教、安妮博林等人相继染病，亨利陷入了更恐怖的噩梦里……奇迹出现了，安妮·博林意外好转了，沃尔西主教也逐渐康复。亨利八世迫不及待的去找安妮·博林……

皇出巡，终于来到了伦敦。他接触了亨利宫廷里的人，马上就会决定亨利和凯瑟琳是否可以离婚。这一判决有着深远的影响，涉及到国王是否能够合法地娶安妮-波列恩为王后，涉及到红衣主教沃塞是否还能够得到亨利一如既往的宠信，以及他是否能够接任下任教皇。更为重要的是，教皇的判决将决定英格兰和罗马教廷本来已经摇摇欲坠的关系是继续维持下去，还是崩溃坍塌。此刻，欧洲大陆的每个宫廷和英格兰的贵族们都在密切留意伦敦的一举一动。教皇却对自己的心意缄口不提，只是和国王与贵族们闲聊。

红衣主教沃塞迅速失宠，旁人吃惊之余，对他本人的命运却没什么同情可言。因为他在任期间显示出来对别人的同情以及怜悯实在太少了。沃塞被削职为民，所有的权力一朝被全部剥夺，他被赶出了宫廷，离开了他一直深深敬爱的国王。谁都没有想到，他的继任者会是托马斯-摩尔爵士，一位从各方面和沃塞迥异的绅士。也许只有一点两人类似：他们对亨利都无比忠诚。也许，这将是这个王朝的转折点？目睹沃塞滑落权力巅峰的人无从猜测。

约克郡暴动仍在继续，亨利腿伤加重了。庞蒂弗拉克镇勋爵达西放叛军入城。亨利大怒，扬言要御驾亲征。侍女米索登给亨利上药后留宿。萨福克公爵打算与叛军谈判。玛丽与亨利见面。米索登告诉弗朗西斯她是属于亨利的。亨利会见叛军首领。简王后和亨利谈起自己对叛军的看法，亨利警告她不要干涉内政，并表白简是他的最爱。教皇派亨利的cousin玻尔四处游说人支持叛军。克伦威尔派人送的信被叛军截获。萨福克谈判时将所有的问题留给即将在约克郡成立的议会来解决。叛军解散，亨利宣叛军首领进宫过圣诞。