Enebriado com a possibilidade de um futuro confortável, Eugênio casa-se com a milionária Eunice, moça elegante, voluntariosa e inteligente, filha do industrial Vicente Cintra, e obtém estabilidade financeira. Olívia, por sua vez, desiludida, parte para a cidadezinha de Nova Itália, para levar uma vida simples, cuidando dos pobres, e para poder ter seu filho longe das neuroses do pai.

Após o casamento, Eugênio consegue uma boa posição e faz amizades com pessoas influentes. Porém, com o passar do tempo, começa a se sentir mal com o homem que se transformara. Fica sabendo da volta de Olívia, que abrira um consultório na cidade. Eugênio decide largar tudo para conquistar Olívia e viver sua antiga paixão. Porém, nem desconfia que a menina Ana Maria, de três anos, é sua filha.

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