廖盛辉、曾家父子等人纷纷收到奇怪请柬，应邀前往乔宅参加古董拍卖会。这场拍卖会正是乔安生的安排。乔汉生的手下曼琪主持着拍卖，亮出的一件敦煌出品的传国玉玺吸引了所有人的目光。曾庆海本欲强行争夺，却被廖盛辉插科打诨阻止。暗处，乔汉生逼迫林雄射杀曾庆海。林雄哀求乔汉生，也道出了一些内幕——原来，乔汉生和曾庆海竟是亲兄弟，两人本姓叶。14年前，利欲熏心的曾庆海为了爬到高位，几乎害死乔汉生。而他们二人，正是圣南孤儿院大火的元凶。乔汉生则说，自己正是为了赎罪而归来，他要将大火案的元凶一一揪出来。枪声响起，曾庆海中弹受伤，琴音突然出现，几乎抓住趁乱逃跑的曼琪。中丸琴音，日本暗部的高手竟也搅进了这趟浑水。混乱中，廖盛辉为了保护陈宝桐显露了身手，被曾家扬察觉。而乔汉生故意放走了林雄。他知道，经过剧院和拍卖会两件事，那些想要掩盖罪行的人一定会行动起来，为了找到林雄而再次现身。另一头，廖盛辉得到消息：廖守业要以情报员为饵、引诱中共上钩。廖盛辉及时阻止了蒋齐云的营救行动。

郁子找上了廖府，廖盛辉才得知，郁子原来是廖守业在日本留学时为她订下的娃娃亲……曾家扬数次没能提走林雄，于是提出要和廖盛辉一同审讯。林雄什么也不肯招供，曾家扬辣手挖掉了林雄的一只眼睛。廖盛辉阻止不及，和曾家扬交起手来。林雄让曾家扬给曾庆海带话，自己有他不想让外人知道的东西，如果自己死掉，曾庆海的秘密也会公之于众。曾家扬注意到，郁子在这般血腥场面下竟能泰然处之，出言点穿，郁子这才佯装晕倒。廖盛辉无意间领悟了纸条上的暗语，寻线索找到了和平旅馆，并找到了一本名册。跟踪而来的曾家扬和琴音纷纷现身抢夺，名册被意外毁掉。琴音全身而退后摘去面纱——原来，琴音的真身就是郁子。另一头，乔汉生再次潜入监狱，告知林雄，他引以为筹码的两本名册，其中一本已被毁掉，并当着他的面烧毁了另外一本。林雄彻底崩溃。

对战中，曾家扬揭破了琴音便是郁子的秘密。琴音意外地没有杀人灭口，反而受伤离去。另一头，曾若兰突至春宵阁，发现了廖盛辉也在此，扬言要把廖家公子逛窑子的消息见诸报端。而廖盛辉躲避之际，也意外目睹了“假面”救人的过程。廖盛辉发觉，陈宝桐似乎和“假面”有所关联，正欲一探究竟，却被曼琪打昏带走……与此同时，曾庆海收到一件敦煌文物和一封密信，信中充满挑衅意味。曾庆海怒发冲冠，责令曾家扬一定要找出寄信的人。中丸建二为妹妹琴音疗伤，琴音似乎有自愈伤口的能力。建二警告琴音，要少用自愈的超能力。

曾家扬查出了很多左三青诬陷廖盛辉的证据，更查到乔宅是百物居老板潘廷越的产权。曾家扬将廖盛辉劫了出来，安置在了曾家弃宅。但廖盛辉却被曾若兰无意间发现，无奈之下廖盛辉只好将曾若兰捆在了凳子上。监视的C组人员见状立刻通知曾家扬，但曾家扬却被乔装成护士的曼琪缠住，难以脱身。琴音在廖府发现了一张廖盛辉的画，顿时头痛欲裂仿佛勾起了一些被淹没的回忆。琴音问及此事，被建二敷衍过去。与此同时，在乔汉生的设计下，弃宅外的C组人员和日本暗部的忍者打了起来，而曾若兰也趁乱打电话报了警……在乔汉生的暗中提示下，廖盛辉带着曾若兰，向百物居走去。廖盛辉以曾若兰为质逃脱了大批军警，并在潘廷越的指引下，朝乔宅走去。另一头，为了找到廖盛辉的下落，曾家扬和琴音暂时联手。乔宅中，廖盛辉终于和乔汉生面对面了。乔汉生告诉廖盛辉，自己所做的一切都是为了解开14年前的真相。利用他杀林雄，也只是为了把水搅得更浑。圣南孤儿院是日本人当年设立起来的一个幌子，是日本人将收集起来的文物倒向日本的一个中转站。而除此之外，孤儿院还隐藏着一个阴谋……

廖盛辉带着若兰来找乔汉生问孤儿院纵火案的真相，乔汉生告诉他圣南孤儿院本来就不是救济孤儿的，它就是一个交易所。家杨在窗外听见了这一切，他看到有一个杀手在暗处伺机而动就将他打伤了。原来这个杀手就是郁子的哥哥，他说廖盛辉知道的太多了一定要将他赶快除掉。若兰知道廖盛辉是无辜的，就请他到自己家做客躲避危险。廖盛辉住到了家杨家，但是，却各种要求好似在自己家一样。

曾庆海和朝香宫会面，朝香宫承认左派人士是自己派暗部所杀，但林雄却不是。曾庆海表示，除了朝香宫，还会拥有黄粱梦的只有一人——自己的兄弟，叶向天。但当年他应该已经死了，所以要弄清真相，必须把乔汉生从警察局弄出来。这两人各怀鬼胎，曾庆海想掩埋罪行、得到玉玺，另一个，却想得到乔汉生手中的黄粱梦升级版。廖盛辉探监，乔汉生告诉他，apple和方扬应该都还活着，只要他听话，就能见到他们。忽然，乔汉生腹中剧痛，被送到国立医院。各方势力顿时汇聚于此，有人想保护乔汉生，有人想抢走他。一番角逐，乔汉生被建二逼到了医院天台。

昏迷中的乔汉生回忆起往事：乔汉生早年留学日本学医，师从中丸建昌。毕业后，跟随中丸建昌来到由日本军部出资，在中国建立亚洲最先进的实验室工作，开发能改变世界的新药。然而两年中，用了52个孩子做活体实验，新药依然未研制成功……乔汉生从回忆中惊醒，看到曼琪陪在他身边。乔汉生责怪曼琪，“说好不要从日本人手中救我，为什么不按计划行事？！”曼琪悔恨，原本好心，却弄巧成拙。

廖盛辉让琴音为自己打马虎眼，从家中跳窗而出，来到监狱，正好撞见前来救妹妹的曾家扬。两人联手将众人救出，但中途被警察发现……廖盛辉和陈宝桐被抓，关在一间牢房。牢房内，廖盛辉拐弯抹角探问陈宝桐真实身份。陈宝桐机智应对。而曾若兰也终于知道了父亲和哥哥真实身份——C组特务。为了在南京特派员面前有所表现，曾庆海大张旗鼓，把乔宅附近的居民强行迁走，然后掘地三尺做样子。曾庆海知道乔宅是乔汉生的老窝，他早晚会在这里出现。曾若兰跟踪曾家扬来到了乔汉生的躲藏处。为了掩饰，曾家扬一把搂着曼琪很是亲热。曾若兰哭着跑走，却引来了一批巡警。巡警和曾家扬、阿凯起了冲突几乎大打出手，曾家扬却敏锐的发现，巡警是曼琪手下假扮。最终，曼琪被带走，但乔汉生却留了下来。但乔汉生老谋深算，依旧趁曾家扬不注意，逃了出去。琴音自我意识在慢慢恢复，经常头痛，廖盛辉精心照料琴音。在乔汉生的指示下，曼琪和手下刀子等人拦截琴音，得到了琴音的血液样本。

乔汉生、曾庆海、朝香宫三个老冤家终于见面，曾庆海确认了乔汉生即是叶向天。曾庆海想用手足之情打动乔汉生，乔汉生声称过两天要来C组拜访，朝香宫不悦，令人严加看管。曼琪约廖盛辉一同去救乔汉生，两人大闹朝香宫府邸，乔汉生留下一封请柬，趁乱离开，又独自来到C组，也给曾庆海下了一封请柬。琴音被乔汉生的字条引到乔氏宅邸，正好碰上提前来监视乔宅的曾家扬。两人接近之际，却被乔汉生的陷阱困在了地底。丑时，曾庆海、朝香宫如约而至。乔汉生声称自己手里不止有两人眼红的玉玺和配方，林雄掌握的名册现在也在自己手里……乔汉生有意挑拨着二人的关系，曾庆海、朝香宫明知收到戏弄，却仍然不肯离开、劝服乔汉生跟自己离去。一声枪响，乔汉生中弹倒地，曾庆海、朝香宫也被袭击、撤离。

在陈宝桐的提点下，廖盛辉把木质项链画出来，在报社刊登了寻物启事。很快有人约廖盛辉在咖啡馆见面，约他的人竟是曾若兰！原来，曾若兰曾偷拿过曾家扬珍藏的一个小盒子，里面放的就是两条这样的项链。曼琪突然出现在咖啡馆，让手下将二人绑了起来——原来，曼琪是青云会的老大，而咖啡馆正是她的地盘。琴音看着木质项链，再次对自己的身份产生了怀疑。但琴音最终还是为建二所打动，决定再也不去探究自己身份的秘密。曼琪把廖盛辉、曾若兰带到乔汉生墓前，让廖盛辉给乔汉生下跪。但想起乔汉生口袋里的项链，加上曼琪和乔汉生的亲密关系，廖盛辉认定曼琪就是当年的小apple。廖盛辉不断暗示自己是当年的洛一凡，可曼琪只有对廖盛辉的仇恨和愤怒，命人把廖盛辉扔进水塘。曾若兰奋不顾身地跳进水塘。曼琪冷冷一笑，扬长而去。

乔汉生死了，玉玺石沉大海，南京方面和各派军阀都给曾庆海施压，曾庆海命令曾家扬找出杀死乔汉生的凶杀，找到玉玺。廖盛辉冥思苦想，终于想起乔汉生画下的神秘图标那是玉玺上的图标。心中一动，廖盛辉用X光检测乔汉生留给他的金属盒子，依旧一无所获。

廖盛辉在水塘中发现了一个小箱子。两人上岸打开箱子，里面是一把钥匙，和一张apple小时的照片。看着钥匙，廖盛辉立刻想起乔汉生留给他的那个小金属箱子。曾家扬对琴音有了好感，脑子里不时会浮现出琴音俊俏的脸庞。阿凯发现乔汉生死亡的奇怪姿势是一个“海”字，于是怀疑起曾庆海。此时传来了曾若兰失踪的消息。曾家扬、阿凯在咖啡厅发现了曾若兰留下的记号——项链珠子。中丸建二也分析出乔汉生古怪的死亡姿势是个“海”字。朝香宫更加怀疑曾庆海。琴音感觉到自己喜欢上了廖盛辉，向朝香宫提出退出卧底任务。朝香宫却勒令她必须跟廖盛辉发展更进一步的关系。

琴音在廖盛辉依旧一无所获。那朝香宫没有直接惩罚琴音，鞭打中丸建二。杀死廖盛辉，也许这一切就结束了——纠结了良久，琴音出刀刺向熟睡中的廖盛辉。廖盛辉早对琴音起疑所以一直装睡，两人对打起来。琴音忽萌死志不闪不避，廖盛辉却并没对其下杀手。乔汉生告诉潘廷越，自己看到琴音，得知当年实验成功后，才决定改变计划。他首先确定了朝香宫对此毫不知情，继而弄到琴音血样，让廖盛辉继续充当棋子牵动各方势力，在找到医学专业毕业的曾家扬帮助自己继续研究……

曾庆海带着戏票前往戏楼，掌柜看到戏票，递上一个锦盒。锦盒里是乔汉生写给曾庆海的信，劝诫曾庆海不要执迷不悟，回头是岸。曾庆海命令阿凯查查戏楼的底细。廖盛辉来到百物居询问潘廷越青云会和曼琪的情况。潘廷越告知其青云会的底细，却对曼琪的事情缄口不言。曾若兰突然提出要嫁给廖盛辉，为了掌握廖盛辉，曾庆海赞成这门婚事，但曾家扬却不甚赞同。曾若兰暗自高兴，这本就是她为了刺激曾家扬试用的激将法。阿凯查到戏院是青云会的地盘。为了引出曼琪，阿凯大闹青云会赌场，并和现身的曼琪对赌。曼琪以玉玺做赌注，阿凯却堵上了自己姓名。

阿凯险胜。曼琪出尔反尔，吩咐手下把阿凯绑了起来。曾家扬和廖盛辉也纷纷查到了赌场，很快被认出，两人只能联手，边打边撤。蒋齐云执行完任务归来，廖盛辉偷偷去见他时，却被曾若兰打晕过去……原来，曾若兰也是中共成员。廖盛辉当着他们的面用要是打开了金属盒子，里面竟是敦煌玉玺。三人猜不透乔汉生用意，准备先将玉玺偷运出天津再说。另一头，曾家扬答应帮助乔汉生研制出Q81（黄粱梦），以便用此玩弄朝香宫等人于股掌之间，实现复仇。

中丸建二带着琴音到廖家正式提亲，曾若兰也来到廖府表示要嫁给廖盛辉，两个女孩上前拉住廖盛辉你争我夺。琴音以下毒威胁廖盛辉，曾若兰则警告廖盛辉自己是他上级……两个都惹不起啊，廖盛辉索性告诉母亲，两个我都娶！与此同时，“假面”赞同廖盛辉混入青云会，并将玉玺交给廖盛辉暂时保管。乔汉生对廖盛辉加入青云会的胡闹行为很是赞赏，他越是胡闹，各方势力就越关注他，乔汉生也就越可以安心实验。乔汉生嘱咐曼琪要挺住压力。曾庆海察觉出曾家扬的不对劲，暗中调查。并且，他和朝香宫都收到了廖盛辉即将拜入青云会的消息。双方均派出得力干将潜入青云会大会。青云会大会上，海河帮前来闹事，场面混乱。阿凯趁乱逃走，曾家扬、琴音混入会场，趁乱向后搜索。两人发现玉玺盒子，为了争夺大打出手，一番争斗后才发现，盒子中什么也没有。

订婚仪式上，C组警备严密如临大敌，引起了朝香宫的戒备。酒店外，阿凯告诉曼琪青云会出了奸细，C组已在酒店布下了天罗地网。曼琪却仍然一意孤行。青云会和C组发生冲突，日本兵，警察，作商人、学生打扮的打手……所有人都朝饭店聚拢，一片打打杀杀。曼琪想朝香宫开枪被琴音干扰，C组朝曼琪射击又被阿凯救下……曼琪趁乱逃脱，阿凯却被扣了下来。

郁子为保护廖盛辉，放弃任务，并向朝香宫请罪。朝香宫对其施以酷刑，并让哥哥健二亲手执行。健二为保护郁子最终反叛，但也就此身亡。郁子掩埋兄长尸体，重拾自己apple的身份，并发誓为哥哥报仇。曾家扬遇到伤痕累累的郁子，将其救起后得知来龙去脉，可阻拦郁子复仇未果，当他约同廖盛辉一起去救郁子时，郁子已经深陷埋伏之中。

郁子再次被捕，朝香宫欲向其再次施以酷刑，廖盛辉与曾家扬急忙潜入亲王府中营救。但却遭受埋伏，关键时刻一阵毒烟放出，二人被曼琪救走并得知郁子已经被人先一步带走。救走郁子的正是乔汉生，他将郁子带来圣南孤儿院废墟将她的记忆彻底唤醒。曾家扬与廖盛辉也由曼琪引领着来到此处，三人终于相认。

曾家扬尽心保护apple，但却被曾庆海悄无声息的将apple带走做实验。曾庆海拿出当年乔汉生的分析数据欲借此复制Q81，可发觉只有乔汉生才有机会完成此项任务。正在此时，曾家扬伪造假报告，故意露出乔汉生依然生还的消息。曾庆海立刻大肆搜捕，却不知曾家扬已经悄然控制住曼琪和乔汉生。

曾庆海本已打好算盘，料定曾家扬逃不出自己的手掌心。但却没想到曾家扬竟然有如此大的能量，将日本人和自己玩弄于鼓掌。直到他调动所有人手前往捕捉郁子和乔汉生时才幡然醒悟，但为时已晚。眼看三人就将踏上前往美丽岛的轮船时，郁子突然吐血。曾家扬无奈留下，将郁子重新交还到曾庆海手中。曾家扬不得已交出乔汉生配出的最新配方，答应和曾庆海合作，以换取郁子的安全。但这一决定却遭到廖盛辉的极力反对，两兄弟大吵后曾家扬将廖盛辉继续关押在牢中。

廖守业帮助曾庆海抓孩子，廖盛辉得知后决定帮助共产党解救孩子。阿凯向陈宝桐传递消息，得知曾庆海与朝香宫合谋重开Q81实验，阿凯要求陈宝桐若是找到乔汉生，记得通知自己。曾家扬参与重建圣南孤儿院，失踪的乔汉生出现，告诉他只有自己能救apple。廖盛辉来找曾家扬，二人重新结盟，共同营救apple。曼琪被抓，曾庆海逼迫曼琪说出乔汉生所在。曼琪拒绝，曾庆海令阿凯对其用刑。曾庆海决定在圣南孤儿院举办开幕晚宴，邀请曾家扬出席。

在曾庆海的逼迫下，廖守业终于决定弃暗投明，廖盛辉将他引见给了蒋齐云。但二人的私自会面却遭到了天津特工的监视，蒋齐云的做法遭到陈宝桐的禁止。乔汉生找到曾家扬，曾家扬说他的配方害死了许多孤儿，乔汉生却反唇相讥，道明是曾家扬的妥协和犹豫害死了这些孩子。曾家扬无语，乔汉生劝其与自己继续合作。曾家扬出示假的孤儿死亡报告，引起廖盛辉的极大不满，二人扭打一番后在郁子的劝说下决定齐心协力去救孤儿。曾庆海率先识破了三人的计划，并注意到蒋齐云的存在。营救过程中郁子因看到孤儿被实验致死的一幕受到刺激，大闹实验室。

郁子和曾家扬被围，廖盛辉带曾若兰突围受阻，关键时刻蒋齐云出现救下二人和孩子们，但他自己却中弹身亡。曾家扬和郁子被捕，郁子受伤，身体每况愈下。曾家扬屡次忤逆曾庆海，被关入禁闭。廖守业因儿子救走孤儿被曾庆海陷害，同样身陷囹圄。乔汉生潜入牢中，道明自己身份和曾庆海的心狠手辣，曾家扬的心里防线终于崩塌。

孩子被陈宝桐就走后，曾若兰从曼琪处要来青云帮信物，廖盛辉从此可以指挥青云帮。廖盛辉被遣走，正琢磨如何救父母。却不知不觉被拉来刑场，亲眼目睹了双亲倒在血泊之中。曾家扬进一步认识到曾庆海的丑恶面目，但又不愿让廖盛辉白白送死，只好狠心将其制服。乔汉生在曾庆海的加冕晚宴上出现，被轻易抓住，但曾庆海发现乔汉生似乎毫不畏惧。乔汉生让他断了对Q81的念想，曾庆海熟视无睹。

廖盛辉由曾若兰陪着消愁，二人回到廖家收拾灵堂。曾若兰替父亲兄长道歉，廖盛辉心痛，二人温存。就在一觉醒来后，廖盛辉发现郁子正在家中打扫，一副妻子的模样。曾家扬出现后才得知郁子已经失忆。曾家扬以曼琪的性命为筹码，逼迫乔汉生治好郁子。

失忆的郁子只记得自己仍是日本暗部忍者，回到亲王府效忠朝香宫，并在朝香宫的威逼利诱下杀死古川。曾若兰与阿凯商议计划被廖盛辉发现，廖盛辉吵闹一番后捡到阿凯走时落下的地图，但却被曾若兰强行夺走。廖盛辉要参加行动，但却被曾若兰拒绝。但廖盛辉依旧不死心，一直跟着曾若兰，无奈若兰只好带他去见陈宝桐。陈宝桐道出蒋齐云的原本心意，令廖盛辉大吃一惊。失踪的郁子被曾家扬找到重新保护起来，在郁子断续的话语中得知他杀死古川并逃了出来。曼琪在阿凯的帮助下试图营救乔汉生，但乔汉生去意已决，曼琪只好绝望。她终于被阿凯打动，二人也拥吻在一起。

乔汉生成功做出Q81，曾家扬为救郁子不得已委曲求全在朝香宫麾下，并拜其为义子。曾家扬受尽老百姓的侮辱唾骂，廖盛辉看不过去将其救下。曾家扬和乔汉生约定在郁子身上注射双倍镇定剂。陈宝桐和共产党准备暂时撤离，阿凯和曼琪也可以一起离开，就留下曾若兰一人在地下进行工作。

实验室内，曾庆海正要被朝香宫强行注射Q81。曾家扬等人赶到，曾庆海趁机向朝香宫开枪，郁子挡在身前中弹。曾庆海的手下因注射Q81，身体都异乎常人，但不多时便毒发身亡。曾庆海被曾家扬放倒在地，并言明他的命是乔汉生的了。曾家扬要求乔汉生救助apple，却听来了另一消息，apple才是真正的Q81。而乔汉生的真正目的就是消灭apple，让Q81彻底在世界上消失。为了救apple，曾家扬、廖盛辉等人对最后的Q81展开争夺。但阴差阳错，最后的Q81被廖盛辉打入了乔汉生体内。圣南孤儿院化作一片火海，乔汉生点火自焚，郁子和曾家扬僵持不下。最后时刻，阿凯赶来救曼琪，但二人终究未能冲出火海。

朝香宫被救出，曾若兰也将曾庆海救出。廖盛辉想射杀他，但在曾若兰的苦苦哀求下终究还是放过曾庆海。郁子随朝香宫回日本，曾家扬也就此消失，不知所踪。九一八事变后，廖盛辉和曾若兰成地下党头目。主要任务就是对抗日本人的走狗曾庆海。曾庆海执迷不悟，甘愿为日本人效犬马之劳。他四处监视若兰和潘廷粤。

郁子回到中国，接手Q81项目，她对曾庆海冷嘲热讽，曾庆海因她是亲王红人只好忍气吞声。在郁子身边还有一名为坂田的医生，此人正是曾家扬所扮。这一身份是曾家扬与曾庆海交易所得，为了能够救得郁子，曾家扬冒充日本医学专家加入朝香宫麾下。条件则是将日本对Q81的研究进度随时汇报给曾庆海。曾家扬旁敲侧击着郁子的记忆，但始终无法唤回apple。曾庆海一直想把曾家扬重新招揽回自己身边，可无论他软硬兼施曾家扬依旧无动于衷。

廖盛辉因为单独行动被曾庆海抓获，曾若兰带领地下党成员营救，曾庆海提出用张秘书交换，却在交换时设下埋伏，险些将地下党人一网打尽。朝香宫派郁子提审廖盛辉，他却在审问过程中绝口不提Q81的事情，只是一直在用言语回忆着与郁子之前的相识过往。谁知郁子无动于衷，将廖盛辉打得昏死过去。廖盛辉被琴音百般拷打，曾家扬设法施救，却被廖盛辉识破身份。曾家扬救出廖盛辉后重回研究所，发誓一定要找出解救apple的方法。

廖盛辉找潘廷越，打听当年乔汉生留下的线索，潘廷越指出乔汉生的最后线索正是在廖家老宅中的佛像内。曾庆海的处境愈发危险，情急之下决定使用苦肉计，躲入曾若兰住处以期能从中得到情报。左三青抓捕曾庆海不成，随即占领廖守业老宅，与廖盛辉恰好相遇。廖盛辉见左三青践踏廖守业遗产，心生一计，用事先布置好的机关装神弄鬼，吓得左三青自己交出了佛像。经过好一番研究，廖盛辉终于从佛像中研究出apple的解救方法。而此事也被躲在曾若兰家中的曾庆海知晓并迅速告诉朝香宫。但朝香宫由于国内压力，已经不能再等待，他命令apple牺牲自己成为实验研究体。

廖盛辉发现Q-81的血胶存在于古董当中，于是和曾家扬、曾若兰商议计划。目前的首要任务便是将apple从日军手中抢过来，但朝香宫对apple看管严密，几乎毫无破绽。廖盛辉设计引apple自己走出来，随后再施行抓捕。另一面曾家扬守候在医院，与白医生一同处理血胶和Q-81解药。曾庆海的行动被左三青发现，可曾庆海用大量财宝将其收买，他决定监视曾家扬等三人，待他们有了结果后再将其一网打尽。计划开始，廖盛辉成功引出apple并将其擒获带往医院，曾家扬与白医生也顺利研制出解药。曾家扬拼着身受重伤，终于将解药注入apple体内，apple终于渐渐恢复记忆，众人欣喜。

在曾庆海的暗中帮助下众人脱险，但曾若兰却被曾庆海制服，曾庆海威胁廖盛辉等人用Q-81换曾若兰，曾家扬和廖盛辉合计后交出Q-81但曾庆海却出尔反尔，不但未放出曾若兰，还欲将廖盛辉等人一起炸死，幸亏apple出手，加之被曾庆海抛弃的吴掌柜帮忙，众人才在千钧一发之际救下曾若兰。曾庆海因为掌握Q-81配方，与朝香宫做交易，顺利官复原职并杀掉左三青。Apple的身体出现反复，因为血胶不足。曾家扬决定带着apple去美丽岛。曾庆海用何方妻儿威逼其交代青云会藏身之地，何方最终坦白。曾家扬与廖盛辉作别，准备带apple前往美丽岛，廖盛辉决定留在这里收复山河。

朝香宫为曾庆海举办晚宴，廖盛辉三人从吴掌柜处得到这个消息并计划趁机打入内部并与曾家扬配合，吴掌柜将若兰带进宴会和曾家扬会合，廖盛辉和apple分头行动混进宴会，apple负责射杀朝香宫和曾庆海，廖盛辉和曾家扬则负责会场掩护。但关键时刻apple病症复发并未打中，无奈曾家扬只好向朝香宫开枪，一阵混乱后，众人正要逃跑时被曾庆海围住，曾庆海将曾家扬打伤，就在曾庆海要杀廖盛辉的时候，曾若兰开枪杀了曾庆海，Q-81的配方也终于被曾家扬毁掉，面对着死亡，四人手牵着手，生死相依，无所畏惧。