يحاول شمس اللحاق بفؤش قبل أن يسلم نفسه في قضية لم يرتكبها مقابل المال، لكنه يفشل في إيقافه، وبعد 4 أعوام يخرج فؤش من السجن ليكتشف أن الخواجة خدعه، ويذهب للمطالبة بحقه فيتعرض للضرب المبرح ويموت، ويغضب شمس ويقرر الانتقام لصديقه.

يكتشف الخواجة أن شمس هو من سرقه فيقرر الانتقام منه وخطف يونس ابن شقيقته، ويكتشف شمس سرقة الحقيبة من قبل صديقه زيزو فيبحث عنه، ويقتل والد فؤش - زيزو، ويذهب شمس لإعادة الحقيبة للخواجة فيطلب منه الأخير إعادة ساعة ثمينة كانت ضمن المسروقات لإطلاق سراح يونس.

يمنح الخواجة - شمس مهلة لإحضار الساعة ويهدده بقتل جميع أفراد عائلته، وتساعد فاطمة - شمس في مهمته، ويخطف الخواجة شقيقة شمس للضغط على الأخير.

يترك الخواجة - حنان قبل وصول شمس، ويواصل شمس رحلة البحث عن الساعة، لكنه يُفاجأ بالقبض عليه بتهمة قتل زيزو، ويقرر والد فؤش الاعتراف بقتل زيزو، مما يؤدي إلى الإفراج عن شمس، ويموت شفيق بعد حادث مدبر من الخواجة.

يواصل شمس البحث عن الساعة بمساعدة فاطمة، ويعتدي الخواجة على رضوان؛ مما يتسبب في كسر يده كنوع من التهديد لشمس، ويطرد رضوان - شمس من المنزل، ويختطف شمس - زهيري لمعرفة مكان يونس، ويقوده زهيري إلى فخ حيث يجد الخواجة في انتظاره.

تشك فاطمة في مسعود بتورطه في اختطاف ابن السائق، ويسافر شمس وفاطمة بحثًا عن مسعود وينجحا في الوصول لمكان الطفل المخطوف ولكن يكتشفا أنه قد قُتل، وينجح شمس في الإيقاع بالجناة وتقبض عليهم الشرطة، ويتلقى شمس فيديو يظهر خلاله قتل جميع الحمام الذي كان يربيه.

يطلب أبو فؤش من شمس الزواج من ابنته ليطمئن عليها، ويوافق شمس على طلبه. يقرر شمس الذهاب إلى صبحي غنيم لاستعادة الساعة منه، ويضع خطة مع أصدقاؤه لاقتحام الفيلا أثناء حفل زفافه من أجل الحصول على الساعة.

يعثر شمس على الساعة ويستنجد براجح لإنقاذه من صبحي غنيم، ويستغل راجح الموقف ويأخذ من شمس الساعة بالقوة بعد اتفاقه مع الزهيري على بيعها، ثم يطرد راجح عائلة شمس، ويقتل الخواجة - يونس خلال محاولته الهروب، ويُخبر شمس - الخواجة أن الألماس الموجود في الساعة لا يزال في حوزته.

يتلقى شمس اتصالًا من راجح يخبره بأن الخواجة قد قتل يونس، وتتلقى فاطمة اتصالًا من إحدى شركات الإنتاج لفرصة عمل، وتذهب للمقابلة فتكتشف أن الخواجة هو من دبّر الأمر، ويهددها بنشر تسجيلات جلساتها النفسية التي تحدثت بها عن والدها السفير.

بعد معرفتها بوفاة ابنها يونس، تطلب حنان الزواج من راجح مقابل أن يكون مهرها قتل شمس، ويخطط شمس ورجاله لخطف والدة الخواجة، ويسرق شمس من فيلا الخواجة أوراقًا مهمة وأموالًا بجانب تسجيلات فاطمة مع الطبيب النفسي، وينشر الوثائق والأوراق عبر وسائل الإعلام لفضح الخواجة.

يقرر رضوان خطف مرفت والزواج منها بمساعدة فاطمة، ويحاول رجال الخواجة اغتيال شمس لكنه يهرب منهم، وتظهر براءة أبو فؤش بعد إثبات عدم تورطه في قتل زيزو،

وينقذ شمس - كعبلة من الانتحار فيخبره الأخير بخيانته له لصالح الخواجة، وتكتشف فاطمة زواج شمس من ابنة أبو فؤش.

يخطط الخواجة للانتقام من شمس؛ فيقرر تدبير جريمة سرقة المخزن لفاطمة، وينجح شمس في إثبات براءة فاطمة، ويصبح الخواجة مطلوبًا للعدالة ويهرب من الشرطة وشمس.

يذهب الخواجة لأمين للحصول على جواز سفر مزور فيفاجأ بوجود شمس الذي يفسد خطته، ويتلقى شمس خبر سفر فاطمة من رضوان، فيسرع لمنعها، ويعترف لها بحبه، وتخبر حنان - شمس بقرارها بالزواج من راجح انتقامًا منه، ويخدع شمس - صبحي وراجح بمعاد تسليم الألماس ويبلغ الشرطة التي تقبض عليهم، ويذهب شمس لطلب السماح من حنان فتطعنه.

يُنقذ شمس من قبل أصدقاؤه بعد تعرضه للطعن من حنان، ويواصل شمس البحث عن الخواجة، ويصل كعبلة لمكان الخواجة فيُخبر شمس على أمل مسامحته على خيانته له، وينجح شمس في القبض على الخواجة.

يسلم شمس - الخواجة لأعداؤه، وقبل أن يُقتل يُخبره بخطر جديد سيهدد حياته وحياة عائلته، ويتدخل أبو فؤش للصلح بين شمس وحنان، ويقرر شمس التقدم لفاطمة ويعرض عليها الزواج.