52岁的认真公务员，屯田林宪三郎。他死于交通事故……本来是应该这样的，但不知为何转生到少女游戏“魔法学园爱&野兽”的世界里，作为游戏中登场的反派女儿格蕾丝·奥弗恩生活。格蕾丝=宪三郎用自己的社会人技能早早地适应了与公爵小姐的前世有很大的差距的“转生目的地”。而且既然转世了，就下定决心要和本来的格蕾丝一样履行反派女儿的职责。就在这时，不经意间说出了父母视角的温柔言论……

进入王立魔法学园就读后，格蕾丝＝宪三郎绞尽脑汁想以反派千金的高压态度对待本来的游戏主角安娜·多尔。某天，格蕾丝＝宪三郎在与学园的学生会成员们见面后回想起他们就是在这款女性向游戏中会与安娜终成眷属的攻略对象。于是，为了妨碍安娜的恋情，格蕾丝＝宪三郎试图降低安娜的评价，然而他却因为前世的习惯不小心说出了客观的评价。最后的结果是……？

某天，格蕾丝＝宪三郎和安娜正在审核学生会的预算。过程中，安那因为数字算了好几次都不合而向格蕾丝＝宪三郎求助，于是格蕾丝＝宪三郎拿出了偷偷托人制作的算盘，打算解决安娜的危机。而这一切全被学生会长维吉尔·毕洛基看在眼里。明明非常有能力却又如此谦虚的格蕾丝使维吉尔感到心跳加速……不仅如此，活用前世经验的格蕾丝＝宪三郎的言行举止更渐渐抓住了其他学生会成员的心。

宪三郎转生成为格蕾丝＝宪三郎已经过了一个月……这一天，是王立魔法学园举行让新生孵化入学日那天得到的蛋、让从魔（魔兽）诞生的召唤仪式的日子。格蕾丝＝宪三郎会召唤出什么样的从魔备受众人注目。召唤过程中，蛋中孵化出了Q版尺寸的格蕾丝及宪三郎，甚至还出现了奇妙的魔法阵。正当众人都摸不着头绪时，格蕾丝＝宪三郎耳边传来了神秘的声音，而那正是他现实世界中的女儿·屯田林日菜子的声音……

格蕾丝＝宪三郎召唤出古代龙（万古巨龙）成为自己的从魔（魔兽）。这个被命名为欧里翁，且拥有两种属性的特殊魔兽转眼间就吸引了众人的目光。连学园长也对欧里翁感到非常有兴趣，并提议格蕾丝＝宪三郎和欧里翁一起参加学期末举行的魔法模范演习，通称「魔法展览会」的活动……另一方面，在现实世界，日菜子和她的母亲察觉到她们能对这款女性向游戏的世界进行局部性的干涉、进而对父亲进行协助，于是她们决定开始继续推进游戏。

为了迎接魔法展览会的到来，格蕾丝＝宪三郎和安娜开始观摩在学生会实力数一数二的理查・贝尔索及奥古斯特・里翁的模范演习。模范演习过后，安娜试著施放的魔法导致山壁崩毁，使山壁中有著骸骨姿态的怪物「骸骨龙」现身。面对袭来的骸骨龙，理查和奥古斯特虽然立刻展开反击，但却因为攻击无法奏效而陷入苦战。这时格蕾丝＝宪三郎在两人的魔法阵上写下了某些文字……

格蕾丝＝宪三郎因为工作的关系一直不在家的父亲利奥波德・奥弗涅睽违两个月返家。利奥波德将一只小木马当成伴手礼送给了格蕾丝=宪三郎。然而这作为送给15岁的女儿的礼物实在显得太过幼稚，宅邸内的气氛变得十分微妙……数日后，格蕾丝＝宪三郎、安娜、奥古斯特及理查德站上了魔法展览会的舞台。奥古斯特及理查德展现出高超的魔法技术，炒热了观众席的气氛。又过了不久，这次终于轮到格蕾丝＝宪三郎及安娜出场了。

某天，格蕾丝＝宪三郎与安娜及其他学生会的成员们一起享受茶会的乐趣。过程中，他得知安娜仍不太适应贵族的生活及餐桌礼仪。于是格蕾丝＝宪三郎决定趁暑假期间招待安娜来奥弗涅家让她学习贵族的生活。暑假的某天，格蕾丝＝宪三郎在梦中遇见了神秘的光球。他在光球的引导下持续前进，然后出现在他眼前的竟然是……隔天早上，格蕾丝＝宪三郎一觉醒来发现安娜穿着女仆装！？

暑假期间，格蕾丝＝宪三郎及学生会的成员们为了替守护王立魔法学园宝物库的结界进行检查及维护而来到学校。一行人集合至宝物库后随即准备着手检查，这时魔术方块型的魔道具「试炼迷宫」竟然发动了。格蕾丝＝宪三郎及安娜以外的人都被吸入魔道具中。格蕾丝＝宪三郎和安娜原本打算找人帮忙，但宝物库的周遭竟变成了飘浮着无数的门及墙壁的不可思议空间……

安娜利用暑假期间返回故乡。而格蕾丝＝宪三郎也隐瞒身分造访经营面包店的安娜的老家。安娜的母亲从格蕾丝＝宪三郎的言行举止及衣服的作工看穿了她的真面目，并请她吃巧克力螺旋面包。同一时间，镇上的广场因兽人小男孩爬上树后下不来而引发了骚动。赶至现场的格蕾丝＝宪三郎和安娜虽然想伸出援手，但却因为威力及有效范围的问题而陷入魔法不起作用的状况。这时，安娜的母亲从巧克力螺旋面包获得灵感，并将她构想的作战告诉了两人。

学生会决定在学园祭上演出男女性别互换的舞台剧。安娜被格蕾丝＝宪三郎任命担任舞台剧的主角，她充满了干劲，打算独自一人准备舞台剧，却因为勉强过度而累倒。看不下去的格蕾丝＝宪三郎决定请戏剧社提供协助。于是对舞台剧有着丰富知识的一年级社员法兰赛・麦丘便加入了舞台剧的企画。在她的建议下，学生会决定要在舞台剧上演出某出戏。而那出戏的剧本其实是与格蕾丝＝宪三郎颇有关系的某人撰写的……

因「优雅转换」的影响，所有台词都会被自动转换成优雅措辞，导致格蕾丝=宪三郎始终无法按照内心所想进行表演。在未能解决这一问题的同时，其他学生会成员也没能充分排练，转眼便迎来了学园祭当天。正式演出时刻步步逼近，格蕾丝=宪三郎与安娜在学生会室进行最后的排练。此时其他学生会成员也陆续到来……而当帷幕拉开之时，在观众席上——身为格蕾丝=宪三郎的母亲兼剧本作者的贾桂琳·奥弗涅的注视下，学生会成员们能否成功演绎这场戏剧！？