人魔大战三年后，玄武大街上，因莫家大少爷莫炎和轩辕家大小姐轩辕玉的喜事而热闹非凡。百姓皆道诛魔世家双剑合璧，却有好事者评论这分明是莫家在“救济”没落的轩辕家。送亲途中横生变故，莫炎和轩辕玉碰巧一起解决。洞房花烛夜，莫炎提出两年和离之约，原来二人只是家族联姻，并非真心相爱，但没心没肺的轩辕玉却因睡着而没有听见。莫炎与堂弟莫澜商讨送亲途中的变故，发觉可能是魔族所为。

次日，十四向莫家的女主人柳氏请安，柳氏对其发难，十四反击，最后不欢而散。十四练功，莫炎戴着面具对其进行指点，十四认出他就是前一天在百灵酒馆救自己的高人，十四连最简单的法术也学不会，莫炎无奈吐槽“真怀疑你到底是不是轩辕家的人”。莫炎得知柳氏为难十四，第二天便陪她一起去请安，伺机将后母数落了一番。莫炎向十四承诺，和离之前会护她周全，十四心起涟漪。有孩童莫名失踪，莫炎、十四、莫澜到百灵酒馆查找真相，失踪孩童正是十四在成婚当日救下的小女孩，十四提供关键线索，小女孩送她的一只纸鹤，莫炎结印开启法器万物苏，为纸鹤注入法力，纸鹤复活，在空中盘旋，十四看到万物苏，整个人变得心神不宁，她不由自主地靠近莫炎。

莫炎根据纸鹤的提示，施法破除结界，救出失踪孩童，酒馆老板娘百灵见事已败露，现出自己的真身乌鸦，原来乌鸦杀死百灵后，化作她的样子引人族上钩，莫澜一剑击杀乌鸦，事件暂时平息。十四向莫炎直抒胸臆，提出将婚约由两年改为三年，莫炎不但不解风情，还提起了轩辕玉的意中人司空少昀，十四有口难言。乌鸦事件后，十四脑海里开始闪现奇怪的画面，她怀疑自己的身份与魔族有关，便请求莫炎带自己一起诛魔，莫炎答应，又教了她几招法术，十四再次示好，莫炎虽然内心泛起波澜，却仍然对其望而却步。柳氏监督十四做女红，十四为维护莫炎，与柳氏发生冲突，莫炎将这一切看在眼里，自此确认十四对自己的心意。晚上，柳氏施计，将十四关进了祠堂。

在祠堂，一戴着面具的黑衣人忽然出现，言语中透露出认识十四，黑衣人步步紧逼，质问十四碎片的下落，十四一头雾水，莫炎赶来救下受伤的十四，惊讶地发现她脖子上的伤竟然全都自愈了，两人复盘遇袭之事，莫炎想起上次乌鸦也提到碎片之事，十四告诉莫炎自己三年前失忆了，莫炎被她的坦诚打动。深夜，莫炎看着十四酣然入梦的样子，明知她身上充满谜题，自己的心却沦陷了。翌日，莫炎与莫澜分析出袭击十四的人是魔族蛊雕，莫澜质疑十四的身份，莫炎却闪烁其词。柳氏要把家丁贾淳逐出府，莫炎揭穿柳氏的阴谋，原来是她设计让贾淳故意报错信，从而致使十四遇袭。十四数落了柳氏后，便和莫炎你侬我侬起来。屋内，莫东陵和柳氏嘀咕着设计报复十四。

晚上，莫炎被墨鱼小荷半推半就地，继续与十四同床共枕，十四无意识的撩拨让莫炎无力招架，最终，十四安然睡去，莫炎一夜未眠。村民的羊群频繁遭害，莫炎、十四、莫澜前往牧场调查，在调查中十四发现了端倪，和莫炎探讨认为狼用了障眼法藏在羊群中。莫澜摆出龙鳞阵排查羊群，逮到藏在羊群中的一只小狼崽。几人利用小狼崽引来狼群，与莫炎莫澜交战，狼群败下阵来，狼王讲述自从他不经意间得到一块碎片，便引来灾祸不断，莫炎命狼王交出碎片后，带着小狼崽离开，碎片浮在空中，十四像摄了魂魄，竟然把碎片吸进了身体，莫炎怀疑十四的身份与魔族有关，一时难以接受。回到莫府后，莫炎要与十四玉分房睡，却被十四从背后抱住，莫炎不忍，选择了留下。

聊起近期发生的许多难以解释的事，莫炎自责不已，他明知十四身份有异，却仍然动了心，十四因隐瞒替嫁之事，觉得愧对莫炎，便让他以后不要再相信自己，莫炎失落地在庭院坐了一整夜。莫家举行宴会，莫东陵故意将司空少昀请来，情敌见面分外眼红，莫炎找司空少昀比试箭术，过程暗流涌动，小荷提醒，莫炎这是在吃醋，十四心中暗喜。柳氏设局，让十四与司空少昀独处，伺机带婆子们前来堵人，众人叫嚣十四私会情郎，便对其实施家法，十四被打得血痕交错，身体内有一股力量要觉醒，两眼金光要爆发时，莫炎赶到救下十四。莫炎抱十四回房，途中，十四问莫炎：“如果我不是轩辕玉，你会如何待我？”，莫炎深情回道：“我娶的是你，不是其他任何人”。

莫炎和莫澜讨论十四的身世，莫澜探查得知轩辕家有两位小姐，怀疑嫁进莫家的不是轩辕玉，二人决定试探一番。莫炎与父亲莫云开就柳氏的作为大吵一架后，决定带十四去小轩庄休养，顺道验证其身份。十四发现自己有了法术，向莫炎炫耀，莫炎仍生闷气，十四软磨硬泡，两人终于和好。轩辕家的嬷嬷出现在莫府，看似是莫炎在试探十四，实则是借嬷嬷之手给她准备了她爱吃的点心。众人到达小轩庄。晚上，莫炎教十四法术，十四冲动亲吻了莫炎，弄得莫炎意乱情迷，只能练剑平复内心的悸动。翌日，莫炎莫澜带十四外出寻找魔族和碎片，好验证她的身份，不料半路陷入幻境，三人联手冲破幻境后，出现了两名魔族装扮的男子：魔界幻境大师摩伽罗、小老头鲶叔。

摩伽罗见到十四，惊喜万分，紧握她的手不愿放开，莫炎气得脸绿，二人开始斗法，十四调解两人停战后，向摩伽罗打探自己的身世，不料摩伽罗一问三不知，再追问，其与鲶叔已不见踪影。夜里，十四被一只蝴蝶引到后山，蝴蝶咬伤十四，接着又有一只蝙蝠来袭，莫炎和莫澜及时赶到，审问蝙蝠得知，一名叫乌昙跋罗的魔族指使他刺杀十四。十四陷入梦魇，被蝴蝶咬过的伤蔓延，毒气攻心，莫炎用追电为其疗伤，法力耗损。十四告诉莫炎在梦里看到了血色天空，莫炎知道这是三年前人魔大战的场景，内心充满担忧。莫澜与莫炎聊起十四频繁被魔族袭击，认定十四是魔族，莫炎不愿承认，两人不欢而散。杻阳山间有野兽异动，莫炎和墨鱼前往查看，突遇一条巨蛇腾雾而起。

莫炎认出这巨蛇是曾被自己重伤过的腾蛇兰伽，一番斗法后，莫炎因前一晚替十四疗伤，消耗元气致使落败。十四在小轩庄也遭到毒水袭击，关键时刻，莫澜出现救下了她。就在兰伽准备杀了莫炎时，莫澜及时赶来，化龙打败兰珈，逼兰珈交出碎片和解药后，带莫炎回到小轩庄。莫澜知道莫炎用追电替十四疗伤而法力耗尽，与十四大吵一架。莫炎醒来，发现莫澜为了救自己而化龙，他化龙一次要折寿五年，莫炎痛心疾首，而兰伽调虎离山刺杀十四的目的，使莫炎陷入深深的沉思。莫炎为了十四的安全，把镆铘的执掌权分给了她，莫澜得知愤慨不已，于是找借口支开莫炎，单独找十四验证其身份，他拿出碎片，再次被十四吸收，莫澜直斥十四是魔族，挥刀朝她直直砍了过去。

就在莫澜要杀了十四时，莫炎赶到阻止，兄弟俩反目。莫炎责备十四主动找莫澜对峙，十四解释此举是想验证自己的身份，一番告白后，两人深情抱在一起，莫炎也知道了十四真正的名字。兰伽透露是乌昙跋罗指示她刺杀十四，根据她的描述，推断出乌昙跋罗就是之前在祠堂袭击十四的蛊雕。莫澜劝莫炎面对现实，十四必定是魔族无异，莫炎一心维护十四，莫澜失望离开，不料两人对话被莫家暗卫听见。莫炎和十四谈及莫澜的身世，当年，莫家少爷莫云起不顾家族反对，毅然与魔族龙女素韵相爱，生下了莫澜。在一次诛魔行动中，人族设计导致素韵丢了性命，莫云起也随之殉情，莫澜作为人魔的结合体，从小备受歧视，只有莫炎真诚以待，二人一起长大，情同手足。

莫炎从往事中回过神，两眼泛红。十四得知原来莫炎与她约定两年和离，是因为他想在两年内找回干将剑，杀了魔君朔天以解决人魔纷争。莫炎回忆起三年前的魔界大战，却让十四又陷入了梦魇，梦里有个要杀十四的男人，他的剑上有和镆铘同样的图案。兰伽带莫炎和十四一同去寻找碎片，在杻阳山岩洞，不费吹灰之力便在黑熊禹州那里得到一块碎片，正要去下一个线索的时候，偶遇了真正的轩辕玉。几人回到小轩庄，轩辕玉以为莫炎不知道十四的身份，天真地演起戏来，不想她这狸猫换太子，歪打正着，促成了一门姻缘。轩辕玉来寻找十四，实则有事相求，原来那日轩辕玉离家出走后，混进司空府找司空少昀，却发现司空少昀行为邪恶怪异，竟然被魔族附了身。

莫炎回想起射箭比赛当日，司空少昀举动异样，确认其是被魔族附了身。十四安慰轩辕玉，莫炎留下两姐妹独处。来到前院，众人正讨论怎么处置轩辕玉抱来的兔子，摆弄间兔子吐出了一块碎片。第二天，莫炎、十四和轩辕玉三人下山逛集市，路上十四心事重重，轩辕玉见其欲言又止，便避开莫炎闪进树林，两人正谈话间，一阵香味把轩辕玉迷晕，十四进入摩伽罗的幻境，幻境中，魔界长老碑座称十四是魔界大少君，十四不愿承认，心里乱作一团，碑座与摩伽罗游说不成，只得离开。莫炎和轩辕玉将十四唤醒，心事重重的她被吃醋的莫炎缓解了情绪，一番斗嘴后，三人下山到来集市，竟然发现了晕倒在地的司空少昀。大夫替司空少昀诊治，然而，其身上并没有魔族气息。

时间回到一年前，轩辕玉与司空少昀在比武大会上一见倾心，轩辕家主轩辕昌知晓此事，命令女儿忘记司空少昀，安心嫁入莫家，在二叔轩辕盛的鼓励下，轩辕玉下定追寻心中所爱的决心，果断选择逃婚，她勇敢地当街向司空少昀表白，司空少昀自知无力保护轩辕玉，忍痛拒爱。司空少昀醒来，与轩辕玉互诉衷肠，莫炎和十四仍然心存疑虑。司空少昀带轩辕玉逛集市，一孩童撞掉轩辕玉手里的糖人，司空少昀面露凶光，欲杀孩童，轩辕玉心生恐惧，眼前的司空少昀早已被乌昙跋罗附了身。乌昙跋罗绑架轩辕玉，十四闻讯赶来，乌昙跋罗对十四进行言语讽刺，曾经风光无限的魔界大少君，如今却形同废物，说着便亮出利爪冲向十四。

莫炎及时赶到救下十四和轩辕玉，乌昙跋罗落荒而逃。轩辕玉醒来后，面对司空少昀伤害自己的事实，伤心欲绝。晚上，莫炎和十四因轩辕玉之事有感而发，莫炎坦言自己对情感的矢志不渝，正当浪漫氛围拉满时，墨鱼却突然来报莫云开即将到达小轩庄。第二天，莫云开带着众长老前来，表示要传位于莫炎，莫炎深感不安，告诉十四不管发生什么都不要离开自己。传位仪式上，莫云开吸走莫炎法力，施法困住十四，原来莫云开早知十四身份有异，法阵之下，十四双眼金光再现，显现出魔族特征，莫云开逼迫莫炎诛杀十四，莫炎不从，他挥剑击倒众人，欲带十四离开，莫云开大骂莫炎糊涂，十四不忍莫炎为难，转身跳下悬崖，莫炎绝望，随十四跳下了悬崖。

悬崖底，莫炎苏醒，带着重伤昏迷的十四躲避莫家追兵，关键时刻，黑熊禹州出现救下二人。十四苏醒，两人互诉衷肠，十四为拖累莫炎自责不已，因为体力不支再次昏迷，莫炎拿出此前获得的两块碎片让她吸收。另一边，轩辕玉和莫澜在寻找莫炎十四的途中偶遇，二人合力救出莫炎十四后，一行人踏上了前往晏都的渡船。莫澜和轩辕玉聊起人魔两族恩怨，轩辕玉的态度不禁让他释怀自己的身份。莫炎上岸替十四买药，摩伽罗趁机来到船上，用幻术迷晕众人后唤醒了十四，摩伽罗请求十四跟自己回魔界，十四犹豫片刻，命令摩伽罗三日后来接她。莫炎回来看到十四醒来，欣喜万分却又深感不安。众人到达晏都，晚上，十四对莫炎投怀送抱，两人终于洞房花烛。

莫澜告知莫炎，因为十四之事，莫家已将他除名，两人谈话被十四听到。十四格外珍惜与莫炎一起的日子，并缝制了香囊送给他。众人前往盘龙山，途中，魔气袭来，十四摇身一变，身披金鳞甲，原来其真身为麒麟，十四持剑刺进莫炎的胸膛，含泪离去。魔界，摩伽罗、碑座向十四禀报这些年发生的事，原来二少君十七觊觎魔君之位，于是派人追杀十四。这些散落的碎片实际是十四的麒麟角。十四吸收了摩伽罗和碑座寻得的两块碎片，经络乱冲，脑海里回荡着与莫炎的点点滴滴。莫炎醒来，试图用万物苏联系十四，无果。墨鱼报告城里有魔族闹事，莫炎一行人前往查看，只见一魔族狮子在街上乱窜，关键时刻，镆铘出鞘穿过狮子的身体，倏然间，镆铘幻化成一男子。

这男子是镆铘的剑灵凤凰翎雀，人魔大战时被封印在剑中，不久前意外被十四唤醒，翎雀从狮子身体里取出一块碎片，狮子发疯正是碎片作祟，翎雀告诉莫炎碎片实则为麒麟角，人魔大战时，有人持干将或镆铘将其砍断，那持剑人的身型竟与莫炎有几分相似。轩辕盛回到晏都与几人碰面，商议决定帮莫炎寻找十四。魔界，十七来到十四住所，对其进行挑衅，姐弟俩一言不合便打了起来，十七眼看敌不过，只得求饶离开，十四强撑不住吐出一口血来。莫炎一行人来到鹿吴山，寻找魔界入口，十七和司空少昀突然出现，开始一番缠斗，却不想轩辕盛早已投靠十七，在水里下毒让莫澜失去战斗力，莫炎施法营救莫澜轩辕玉离开后，主动缴械投降，随十七进入魔界。

莫炎被押解到魔界，十七获取镆铘执掌权未遂，下令将莫炎关进地牢。另一边，十四心神不宁，感应到魔界好似有碎片在召唤自己。莫炎设法逃出地牢，结印开启万物苏寻找十四，途中遇到摩伽罗和碑座，得知若十四须尽快集齐碎片，否则会有生命危险，三人忧心忡忡时，十四和十七打斗到了此处，原来十四感应到莫炎用万物苏寻自己，便找十七询问，二人一言不合便打了起来，莫炎十四联手击退十七，十四将莫炎带回自己的居所，莫炎情话连连，十四故意冷漠相对。第二天，十四送莫炎回人界，路上莫炎假装虚弱，让十四上演了英雄救美的戏码，一番告白下来，十四解开心结，两人深情相拥。十四再次深陷梦魇，她看清那个在战场上挥剑杀自己的人，竟然是莫炎。

十四惊醒，询问莫炎梦中之事，十七突然杀来，众人战作一团。另一边，轩辕玉和莫澜一道，用轩辕家的祖传宝镜，制造通道寻找莫炎，莫炎发现通道，欲带十四一起离开，不料十四将他推进了通道，二人分别前，十四告知莫炎是他砍下了自己的麒麟角，莫炎回到人界，想起十四的话，整个人失魂落魄。晚上在客栈，轩辕玉更衣，突然有人闯入，莫澜和莫炎赶来，认出来人是莫东陵，原来莫东陵来劝莫炎回莫家主持大局，莫炎拒绝，莫东陵一气之下，将几人行踪透露给了轩辕盛。深夜，莫炎、莫澜和轩辕玉莫名进入一秘密空间，原来是十七重伤摩伽罗，逼他引诱莫炎等人进入幻境，一言不合双方开战，关键时刻，魔族中杀出个蒙面人，竟然是十四！

打斗中，乌昙跋罗身上的碎片飘落出来，被十四吸收，十四战力升级击退十七。莫炎和十四复盘了这几日之事，两人怀疑当年是朔天操控莫炎，砍断了十四的麒麟角，莫炎问十四是否还要回魔界，面对莫炎深情的眼神，十四直面内心，最终留了下来。莫澜和轩辕玉对轩辕盛进行盘问，不理解其为何叛变，原来轩辕盛一直对好友素韵之死耿耿于怀，于是选择与魔族做交易，几人谈话间，轩辕盛被十七隔空掳回了魔界。十七痛斥轩辕盛和乌昙跋罗办事不利。第二天，莫炎连哄带骗，终于将莫东陵送走。莫炎请来魔界神医蛤蟆妙手，治好了摩伽罗的腿伤，摩伽罗问十四未来的打算，十四笃定回答，无论如何都不再离开莫炎。然而，十四体内的碎片又开始发作，致使陷入了昏迷。

蛤蟆妙手替十四诊断后大惊，原来她体内的碎片被淬了毒，就算集齐碎片也难逃一死，莫炎试图改变结局，摩伽罗结印将其送入幻境，幻境中，莫炎看清真相，原来是魔君朔天幻化成自己的样子，砍下了十四的麒麟角，魔君突然出现在幻境中，诱骗莫炎还他一剑便饶十四不死，就在魔君挥剑刺向莫炎时，却被十四强行拉出幻境，十四斥责莫炎不顾性命，二人陷入冷战。蛤蟆妙手交给莫炎一瓶毒药，若十四服下可以反噬魔君，但十四也会死，莫炎犹豫接下。一行人启程回小轩庄，途中莫炎装作旧伤复发，想要吸引十四关心，奈何吃了闭门羹。另一边，轩辕玉与莫澜尝试用宝镜结界隐身，两人不经意间产生肢体接触，气氛美好。晚上，在众人的怂恿下，莫炎主动找十四和解。

屋里，十四与莫炎僵持不下，摩伽罗施法让两人进入回忆模式，回看过去的种种经历，两人感慨万千，最终敞开心扉。轩辕玉以害怕为由与莫澜同住一屋，两人情到深处时互许终身。魔界大殿内，魔君正式回归，训斥十七无能后，带领众魔兵起誓要与人族抗争到底。莫炎十四一行人抵达小轩庄，莫炎给母亲叶芳霏传递见面信号，以商量解救十四之事，莫炎与十四说起自己和母亲的往事，他之所以秉持人魔能够共存的观点，正是受到叶芳霏的影响，十四感慨自己嫁了个好夫君。叶芳霏回到莫家，与莫云开商议魔族之事，莫云开斥责莫炎与魔女纠缠不清，叶芳霏讽刺莫云开冥顽不灵，最后不欢而散。另一边，魔君剑伤复发，盛怒之下，宣布七日后向人族开战。

叶芳霏到达小轩庄，与莫炎商议解救十四之事，原来叶芳霏也得到一块碎片，加上莫炎万物苏上的碎片，正好集齐十块碎片，十四吸收碎片后，体内的碎片却未完全融合，叶芳霏推测碎片不止十块，剩余碎片可能在魔君手上。叶芳霏提议用蛤蟆妙手的毒药，以毒攻毒替十四清除毒气，但此举消耗极大，自己和莫炎都可能丧命，莫炎一番深情劝说，十四最终同意叶芳霏的方案。轩辕玉开启宝镜结界将三人隐藏在结界里，确保施法不被打扰。另一边，找不到莫炎十四的下落，魔君痛骂十七，十七则将气全撒在乌昙跋罗和轩辕盛身上，轩辕盛猜出是轩辕玉用宝镜将莫炎等人藏在小轩庄内。经过持续施法，清除碎片毒气到了最后一关。十七率领众魔族攻上小轩庄，莫澜独自应战。

莫澜在和十七打斗中落了下风，兰伽、摩伽罗和碑座前来相助，眼见十七等人敌不过，黑色漩涡中魔君出现，击倒众人。就在乌昙跋罗要杀轩辕玉夺宝镜时，轩辕盛替轩辕玉挡剑，与乌昙跋罗同归于尽。莫炎、十四和叶芳霏出现，一番苦斗无果，魔君以山下百姓为要挟，诱导十四献祭，十四吸收最后一块碎片，将完整的麒麟角逼出体内交给魔君，魔君吸收麒麟角后，痛苦难耐，原来麒麟角上侵染了蛤蟆妙手的毒药，莫炎借机夺回干将，与十四双剑合璧，将魔君打败，没了麒麟角的十四命悬一线，莫炎痛哭，撕心裂肺，十七想起姐姐的好，耗尽法力救了十四。数月后，莫府一片祥和，众人嬉戏打闹，终于迎来理想中的和平盛世。莫炎与十四，终是喜乐安康常相伴！