诺艾尔是一个立志成为最强探索者的男孩，但他被评为最弱的 “话术士”。当他和他的伙伴 “苍之天外 ”并肩作战时，他只能发号施令，而不能直接参与战斗。

诺艾尔和瓦尔达必须想出一个计划，抓住离家出走的洛伊德和达妮雅，拿回他们的钱。

诺艾尔将两名叛徒卖给菲诺裘后，决定重组队伍。当他在酒馆等待应募之人，有个娇小的女性亚儿玛出现在他的面前。她甚至表明自己是传说中的杀手亚尔戈的孙女。在场的众人听到这个名号，全都议论纷纷，这时却有一名探索者前来挑衅，说亚儿玛不够格出现在这里。亚儿玛于是询问诺艾尔，探索者的地位是如何决定──

诺艾尔与亚儿玛接下讨伐盗贼团的委托，来到敏兹村。他们收下村长的情报与订金，也接受村长之女雀儿喜的声援后，立刻前往盗贼团的据点。当他们抵达现场，发现人数比事前接获的情报多出一倍以上。此外，盗贼团的首领还是悬赏两百万菲尔的剃刀戈尔德──

诺艾尔带着亚儿玛逛帝都。两人陆续前往鉴定士公会、常去的武器店、贩卖技能书的商店。在路途中，诺艾尔与亚儿玛分开，前往贫民窟。他在那里拿到帝都首屈一指的情报商洛基对某人的调查报告。当诺艾尔拿到情报，就要离开贫民窟，却遇上一名有着凌乱黑发与空虚眼神的男人昊牙。

诺艾尔在猫满腹亭与雅儿玛会合后，被问「有没有成功游说有希望的新人」，脑里一瞬间浮现昊牙的身影，但马上屏除这个想法。另一方面，昊牙因为他的主人米凯尔盗用达兰贝尔帮的金钱，被冈毕诺帮的亚尔巴特抓住。亚尔巴特人称「真正的邪魔歪道」，他觉得直接把人交出去根本不好玩，于是把自己的打算告诉他们。

诺艾尔和冈毕诺帮结下梁子，与成了刺客的昊牙战斗。双方的职能有压倒性的落差，昊牙的利刃已然来到诺艾尔面前。但他却犹豫该不该动手，诺艾尔因此怒喝：不要同情敌人。此时，亚儿玛为帮诺艾尔，介入双方的战斗。亚儿玛和昊牙都身怀才能，诺艾尔看到他们的战斗，确定自己要以【话术士】之姿，成为最强之人的想法并没有错。

为了摆脱冈毕诺帮的纠缠，诺艾尔抖出亚尔巴特的秘密，挑起决斗。菲诺裘担任决斗见证人，亚尔巴特指定昊牙当代理决斗者。诺艾尔则是宣告自己不找代理人，要亲自上场。昊牙提防着诺艾尔使出颠覆职能差距的策略，双方展开一进一退的攻防战。战斗途中，诺艾尔突然舍弃魔枪──

昊牙成了伙伴之后，诺艾尔等人为了创立战团，前往探索者公会。一行人接受面试，却换回监察官哈洛德的一句「拒绝批准」。理由是，一年后将有深度十三的大魔王冥狱十王从莫大的深渊中显现于世，因此公会想要的是能立即成为战力的队伍。诺艾尔当下很干脆地离开，但眼里已经燃起野心，认为这是一口气攀升的机会。

诺艾尔前往监狱，探访死囚「傀儡师」修格。尽管诺艾尔邀请他当同伴，他却迟迟不肯点头同意。后来，诺艾尔前往上级探索者们聚集的酒馆。一进门就被看不惯的探索者找碴，不过诺艾尔却巧妙地控制了场面。此时，诺艾尔盯上的B级最强小队天翼骑士团进入酒馆──

诺艾尔等人的苍天之外要和天翼骑士团以创立战团为赌注，进行一场竞赛。公会承认创立战团的条件是，讨伐深度八的恶魔魔眼狒狒王。此外，还附带输家要解散队伍的条件。经过三天的准备期后，来到测验当天。诺艾尔他们面对天翼骑士团，竟做出惊人之举。

诺艾尔的苍天之外不管已经分崩离析的天翼骑士团，开始与魔眼狒狒王交战。诺艾尔以「战术家」的技能对抗魔眼狒狒王读取人心的能力，将战况导向优势。另一方面，当天翼骑士团得知这个局面都是诺艾尔一手操弄，凯姆怒不可遏。诺艾尔却告诉他们「天翼骑士团早就注定会分崩离析」──