يتدخل ميتشوم وأوليفيراس في مطاردة قاتل ضابط في وزارة الأمن الداخلي والتي تقود فرقة المهام التي شكّلها بليث حديثاً في جميع أنحاء لوس أنجلوس ... وتنتهي بكشف مذهل.

يتوجه فريق بليث إلى المكسيك لتنفيذ مهمة جريئة لصالح عصابة مميتة مقابل معلومات عن الشحنة التي في الميناء.

ينظّم الفريق عملية هروب عالية المخاطر من السجن في محاولة للحصول على معلومات حول هوية فولشيك الغامض ومكان وجوده.

ما زال الفريق يعاني آثار خسارته، ويتعقب الفريق ميخائيل، عم تيمور نوفيكوف... ويضع خطة لإغراء فولشيك بالخروج إلى العلن.

يزور الفريق القنصلية البيلاروسية بحثاً عن ملفات يمكن أن تكشف أخيراً هوية فولتشيك ... ومدى ما قد يفعله.

يتتبع الفريق دليلاً جديداً إلى صحراء كاليفورنيا، حيث لن يستسلم المشتبه به دون قتال. في هذه الأثناء، يبدأ فولتشيك المرحلة التالية من خطته.

بينما ينقسم الفريق لملاحقة ثلاثة أدلة جديدة، يحاول فريق الأمن التابع للقنصل العام أستابوف إقناع فولتشيك بالتخلي عن خططه... بالقوة.

يسارع الفريق لمحاولة القبض على فولشيك في أثناء بدء نشر أسلحة الدمار الشامل الخاصة به في جميع أنحاء لوس أنجلوس.

مع قتال زعيمهم من أجل حياته وتدهور الحالة الصحية لميتشوم كل دقيقة، يواجه الفريق أخيراً الطبيعة الحقيقية لخطط عدوهم حيث ينفد الوقت لإيقافه.

تواجه فرقة المهام فولتشيك بعنف لإنقاذ مدينة يسكنها ملايين البشر. وبينما ينقشع الضباب ويسعى ميتشوم جاهداً لحل مشاكله الصحية، يظهر تهديد جديد من عميل الخدمة السرية رايان فيتزجيرالد.

يعمل شيبرد على فك شفرة البيان الذي عُثر عليه في الكابينة 6 بينما يطارد بقية الفريق أحد المشتبه بهم الهاربين.

مع تزايد الضغوط بسبب وفاة أخرى، يتوصل الفريق إلى اكتشاف جديد ومذهل حول المشتبه به.

يتوجه الفريق نحو المشتبه به ويحاول القضاء عليه... ولكن سرعان ما يجد أحد أفراده في خطر شديد.