临近零点，一群年轻人在舞厅中挥洒汗水。郑北带着刑警们搜捕混迹在人群中的吸毒人员，将犯人押送归案时已经凌晨，局里突然接到通知，出命案了。死者都是玻璃厂的保安，坠楼的叫宋文，另一个叫宋武，俩人是兄弟。尽管黄家辉明显看出是吸了毒，可是依旧没有查出来。顾一燃为了继续查黄家辉，故意出言挑衅让他打警察，借此机会尽快查明情况。郑北将案情上报给局长高林声，经上级领导们集中讨论后，决定成立专案组，委派郑北作为队长。高林声想邀请花洲警校的顾教授加入专案组，郑北只好亲自前往花洲请顾教授。

郑北抵达花洲警校研究所，看到顾一燃年轻的脸，顿时愣住。然而顾一燃客套中带着疏离，并未答应前往哈岚侦破冰毒大案。郑北必然不会轻易放弃，采取了“围追堵截”的策略，力求打动顾一燃加入专案组，但顾一燃依旧态度坚决，毫不松口。郑北将冰毒案件资料交给顾一燃，表示自己即将返回哈岚，希望他能认真考虑。顾一燃仔细翻阅资料，脑海中闪过往昔案件的片段，随即决定与郑北一同飞往东北。来到警局后，郑北热情给顾一燃介绍专案组，没想到赵晓光他们居然把老破荒废的第一食堂改成专案组，令他觉得有些丢脸。

郑北假扮灯头被谢老板识破，顾一燃猜到郑北有危险，立刻带人赶了过去。谢老板开枪并丢手榴弹，幸好郑北及时躲起来，并未受到严重的伤。随后，辛铁钢做好一大盆猪肉炖粉条，起初顾一燃有些震惊，吃到后面越来越开胃，连续吃了三大碗，其强大的胃口让这群东北糙汉涨了见识。吃完饭以后，郑北宣布他们将正式接手小白楼冰毒案。郑北和赵晓光带着顾一燃去父母经营的饭店，并见到了郑北的妹妹郑南。因为郑南最喜欢香港明星，得知顾一燃是粤东人，长得帅又会讲粤语，忍不住泛起了花痴。

郑北在审查玻璃厂员工资料时，发现了一个关键疏漏。除此之外，郑北进一步调查发现，姜小海有犯罪前科，这让他对姜小海的怀疑加剧。恰好丁国柱采集案发现场证据，通过鞋印分析推断现场存在第四人。经过丁国柱的细致比对，最终确认拨打电话的男子正是行凶的粤东人。阿亮在废弃居民楼内秘密交易，郑北接获紧急情报，称该居民楼附近有可疑外地人出没，便立即驱车前往。进入楼内后，郑北撞见两名男子正为抢夺毒品而激烈打斗，其中一名男子见势不妙，劫持一名小女孩作为人质，使得场面更加危急。

现在顾一燃作为毒品专家，每天下班后就会拉着专案组成员上课吸收知识，众人看着黑板上的化学公式，只感觉知识超纲，脑瓜子疼，很是崩溃。郑北带着专案组去娱乐城抓毒贩，众人都疑惑他怎么带上顾一燃，郑北表示从今往后都会让顾一燃参与其中。也正是因为顾一燃的专业知识，精通黑话，所以才能顺利取得灯头李胜彪的信任，并将其抓获归案，令专案组成员们心服口服，对他有了很大改观。丁国柱提取出金链子的指纹，基本可以确定小白楼的杀人凶手，专案组成员们各自埋伏在交易地点，准备实施抓捕。

这次黑吃黑事件让二金哥有了不小损失，他向上面的人汇报，上面人觉得货丢了就丢了，千万别让警察盯上，目前已经引起市局的注意，市局恐怕是要严打。但是二金哥觉得应该没有太大问题，恐怕警察也只是盯着红龙的货，冰毒里面都是高端客户，根本不差事还很安全。郑北在听课的时候，得知红龙里面还有咖啡因，忽然想到之前的那个火车乘警，对方就是双眼红血丝，精神看起来涣散，牙齿又黑又黄，便询问吸食这种东西的人的特征，果然有所吻合。也正因如此，郑北怀疑乘警有问题，准备吃完饭带人去一趟火车站。

秦义的黑车生意近日遇到了麻烦，五星级“万皇大酒店”的少东家眼馋他的进账，也搞了一个车队来抢生意，二金正琢磨着去谈判。秦义阻止了二金，转而叫来了姜小海。秦义生意被抢，委派姜小海代表自己，出面跟万皇大酒店谈判。万皇少东家林江，举止嚣张，拒绝谈判。姜小海看林江不愿让步还反复羞辱，他轻轻抬了抬手，打手们立即开始打砸酒店大堂。很快两伙人马打作一团。这天，郑家的餐馆来了一伙人，顾一燃发现这些人不对劲，小声提醒郑北父母和郑南赶紧从后门溜走并且报警。

顾一燃在帮郑家二老收拾碗筷，而郑北尚未回家。六子几人刚吃两口就摔碗大骂，打砸饭馆。郑北赶回来了，几下便制服了这群毒贩，扭送派出所。几天后，姜小海离开拘留所，姐姐姜迎紫来接他回家。林江正跟狐朋狗友吃大排档，姜小海却突然出现。郑北赶到时饭馆已经一片狼藉。只有姜小海淡定地坐在桌前喝着啤酒。郑北派人仔细调查了姜小海与秦义的关系，确认秦义开始贩毒时姜小海还在南方坐牢，而他回哈岚后也确实只是给秦义当保镖，从未接触过贩毒生意。郑北不禁松了口气，但又恨其不争、无能为力。

专案组众人乔装暗访蓝极光会所，郑北往酒瓶里装茶水，佯装喝得酩酊大醉。而在另一边，顾一燃和赵晓光二人看见有人跟两个姑娘搭讪，并趁其不备给水杯里下药。顾一燃故意装醉撞了过去，撞洒了她们的酒水，但也因此彻底惹怒了毒贩，六七个人紧追上来。毒贩头子带人围堵了顾一燃和赵晓光，顾一燃一脚踢翻摞在地上的油桶，随即拿撬棍在地上猛地划出火星，一道两米高的火墙瞬间燃起。郑北将计就计和毒贩头子攀谈起来，让对方误以为自己是同行，借此机会知道蓝极光会所里卖的毒品叫做雪天使。

姜迎紫的丈夫王建民被打住院，姜迎紫抵达出事的会所。此刻的她脸上已无半分温婉家庭主妇的神色，而是眼泛寒光，冷若冰霜，仿佛变了一个人。令保镖们意外的是，二金哥听闻姜迎紫上门，亲自过来迎接，端茶倒水十分敬重，一口一个“大嫂”地叫着。大家这才知道这位大姐来头不小，即使是大老板秦义，都要对她礼让三分。心下不禁后怕，是真正的狠角色。秦义专供的娱乐场所中红龙仍旧猖獗，郑北推测，他们一定换了更隐秘的分销、运输方式。

丁国柱从二金哥的呼机信息中，发现了几条只有数字的可疑信息，而具体内容只有找到“密码本”才能破解。二金哥收到了新的传呼信息，专案组通过破译，发现这一次的交货地点是东铁菜市场。收集好证据，郑北等人刚要离开，谁知遇见了丁国柱的父亲。二老热情地请众人吃饭，热闹的饭局渐渐变成了丁国柱的“批斗”大会。灯球闪烁的旱冰场，郑南和小姐妹们正玩得尽兴，几个男生前来搭讪，男生表示自己有好东西，郑南一眼认出对方掏出的是K粉、摇头丸，拉着朋友就要离开。

郑南拼命挣扎，差点被强行喂下毒品的那刻看到了姜小海。郑南连忙大喊姜小海，姜小海立刻出手暴揍了那些混混。郑南约赵晓光去录像厅看《天龙八部》，他欣喜不已，带上了托在南方打工的父母买给郑南的新款夹克。郑南没有收下赵晓光的礼物，她看着电视上的乔峰，一语双关地暗示道，自己要嫁给像乔峰那样的大英雄，而连他哥都比乔峰差一大截。郑北为了感谢姜小海救人，特意请他来父母开的鸡架店吃饭，姜小海救郑南时也目睹了吸毒者的疯癫与悲惨，觉得干爹的生意害人不浅，此刻有些被说动，答应会好好考虑。

姜小海把黑车这个月赚的钱交给秦义，言语暗示自己想换个清白的工作。众人收到消息，花州警方下周要收网整个摇头丸贩毒网络。收网当日，一南一北同时行动，花州警方将锁定已久的豪哥抓捕归案。随着承载摇头丸的火车驶入哈岚，专案组也展开了收网行动，KTV、舞厅等涉毒娱乐场所、藏毒厂房同一时间被查封。秦义手下接货时被捕，人赃并获，连带着运毒贩毒的黑车司机也被一网打尽。二金哥听到风声，逃脱了警察的跟踪、抓捕。郑北收到报告，二金哥接上了秦义，正朝哈岚市外逃窜，他立刻带人前去围堵。

张雪瑶在抓捕二金哥的过程中受了伤，她怕父母担心，托郑北去她家报信谎称自己出差了。破旧的老公房外，张雪瑶的父母正在摆摊卖爆米花、糖葫芦等小吃，每当有人来购买，他们都咿咿呀呀比着手语接待。顾一燃这才知道，张雪瑶父母都是听障人士。突然，出现两个混混拿了吃的不肯给钱，顾一燃刚要上前制止，就被郑北拉住，只见旁边的商贩纷纷出面帮忙、赶走了混混。而审讯室内，二金哥对秦义十分忠心，不愿透露团伙信息，也不肯交代冰毒的来源，使得专案组的侦破进程举步维艰。

郑北找来姜小海，希望他能协助警方找到秦义。姜小海犹豫后，拨通了一个号码。电话接通，果然传来秦义的声音。姜小海询问秦义的藏身之所，秦义猜出他已经背叛了自己，随即挂断了电话。顾一燃被人绑架了，派人绑他的竟是失踪的秦义。此刻他们身处一处旧工厂，秦义将顾一燃掳来，逼他替自己制毒。与此同时，郑北正在疯狂地寻找顾一燃。郑北营救了顾一燃，秦义却不知所踪。厂房的天台上，秦义正匆匆焚毁自己的账本。当郑北赶到天台时，已经空无一人，只听一声闷响，秦义摔死在了楼下。

顾一燃在医院里醒来，张雪瑶和丁国柱告诉他秦义已经畏罪自杀，工厂里缴获了不少冰毒，整个案件终于告破了。顾一燃却心下一沉，急忙要来手机打给郑北。顾一燃将自己被绑架后的所见告知郑北，秦义威胁自己帮忙制毒正是因为他没有配方也没有得力的制毒师，他先前所制的都是劣质冰毒，并非市面上流通的高纯度雪天使。正当顾一燃要提醒郑北千万别结案，郑北直言已经查出秦义并非自杀，而是被人灭口。姜迎紫主动来找林智达，令林智达在办公室里坐立不安。

以目前结合的线索看来，郑北猜测贩毒团伙应该是联系了大量灯头，在短时间内大量的散货又一点不走漏风声，这样一看就是个大工程，所以小马哥是算准了时间点，等他们抓秦义再捣毁了制毒厂，回过头来再找雪天使的时候，小马哥已经跟这帮灯头交接完毕。显然易见，小马哥的狡猾超出了郑北的认知，也深知抓住对方会更加困难。赵晓光觉得要是往好了想，至少抓了一些散货，说不定能顺藤摸瓜抓出幕后主使，可问题是郑北觉得根本没有用。随后郑北和顾一燃亲自审讯了灯头，仍是毫无头绪。

警局扫黄大队在清查涉黄场所时发现了顾一燃，郑北得知后立刻去将他接回来，结果刚走出大门就见到赵晓光从外面进来。赵晓光好奇郑北和顾一燃怎么在这里，郑北表示带顾一燃过来学习。没过多久，丁国柱遭人偷袭进了医院，根据丁国柱回忆，当时天色很暗，他刚要用手铐给铐住揍顾一燃的那个人，胡同里突然钻出来一个黑影，上来就囊他一刀。郑北打电话给姜小海，问他那天离开警局，有没有走那条小巷。姜小海表示自己并没有路过，郑北不禁疑窦丛生。他知道那个持刀行凶的人中了枪，便约姜小海泡澡。

在接下来的相处中，郑北意外发现姜小海就是当年失踪的乐乐，而他根本没有死，只是被姜迎紫父母收养，并且认了秦义当干爹。其实姜小海从见到郑北第一眼，便已经认出他就是那个大哥哥，可是这么多年过去，姜小海和郑北物是人非。王建民主动买了玫瑰花来接姜迎紫，订了餐厅准备跟她一起过生日，姜迎紫很是高兴，但是还有些事情没有处理完，便让王建民先等自己一会。反观专案组在一个房子里发现了吸毒的女人，窗台还有女人尚且嗷嗷待哺的婴儿。

租碟店内，郑南拉着赵晓光挑选新上的片子，表示之前喜欢《大话西游》里的至尊宝，现在喜欢《天龙八部》的乔峰，以后喜欢谁皆有可能，暗示自己对他的情感已经变了。殊不知赵晓光会错了意，以为郑南在提点自己，她可能爱上任何一个人，唯独不会是他。韩丽的尸体几日后被一个钓鱼爱好者发现。专案组隔壁的大案队接手了此案，郑北无意路过，突然看到被害人的照片，顿觉眼熟，一翻资料，认出韩丽正是云惠药厂的财务。郑北怀疑并非巧合，两案并案一同调查。

韩丽去天台透气，意外撞见厂长和姜迎紫密谋。韩丽偷偷复印了一份药厂的内部账本，下班后，她拦住了王建民，拿出账本证据，将自己听到的事告知，王建民却一脸淡定。韩丽意识到王建民早已知情，借口有事转身就走。就在韩丽即将走进警局前，王建民从暗处冲出，用冰镩将她砸死，随后把账本复印件销毁。王建民被抓后，咬死是情杀，其余再不张口。郑北意识到韩丽死之前，将印着姜迎紫药店商标的碎片塞入口中，就是想告诉警察，王建民杀她灭口，是为了保护姜迎紫。

调查之下，众人得知，姜迎紫原名姜迎子，家庭重男轻女，很小就离家务工。当年她是宋哥众多情妇中的一个，但只有她随宋哥去了南方，在宋哥出事后，她收复了一批宋哥的手下，回哈岚重操旧业。毛毛并不是她和王建民的女儿，而是她和宋哥的孩子。姜小海在墓前献花，毒贩找到姜小海逼姜小海与他合作，被姜小海拒绝。随后毒贩用毛毛威胁姜小海，姜小海假装答应，实际上早已与郑北合作，毒贩随即被抓捕。郑北助攻郑南，郑南和赵晓光终成眷属。

专案组盯梢姜迎紫，发现了一个密切接触者——白玲。当初查抄夜总会时，白玲是里面的保洁，郑北曾简单问询过她，没有问题就放走了。现在看来，白玲的保洁身份只是掩护。接近凌晨，顾一燃望着窗外，突然龙哥的身影出现在楼下。之前派去盯梢龙哥的人，始终没有找到任何证据，顾一燃几近绝望。郑北重新回到窗前盯梢，却震惊地发现，白玲房间内，赫然站着龙哥，二人举止亲密。顾一燃冲到窗边，手拿望远镜的手不禁颤抖了起来。幸好郑北拦住了顾一燃，经历了漫长的痛苦，希望真的出现了。

除夕夜，林江看上了喝多的金菲，欲将她拖进包房强暴，金菲性格爆裂，疯狂的反抗，经过一番缠斗，林江两名手下死死按住已经受伤的金菲，林江拿出相机拍照，同时警告金菲老实点。金菲去派出所里报警，派出所里执勤民警正在逐条记录金菲的指控，正在记录中，身后大门被姜迎紫推开，白玲一把把林江推了进来，林江顺势跪在地上，一个劲的给金菲道歉，一口一个媳妇儿我错了。一场误会，值班民警撤销了报案，姜迎紫眼看着小民警将报警记录撕下来扔进垃圾桶里，放心离去。

郑北接到盛城分局的电话——一流浪汉昏死在路边。专案组出差盛城，郑北等人在流浪汉家中搜查，没有发现有用的线索。律师来看守所见二金，闲聊中提到金菲时律师的语气稍显不自然，二金发觉了。二金猜测金菲可能遭遇不测，只好主动约见郑北，希望警方能确认金菲是否安全。郑北听到二金的请求，二话不说答应下来。当晚虽然以为是家庭纠纷而撕掉了记录，但民警并没有玩忽职守，而是详尽地做了备份，上面清楚写下了金菲的指控。二金哥再无顾忌，决定交代一切。他只知道对方给了秦义一包衣服，称那就是方法。

顾一燃与郑北他们在饭馆吃饭的时候，忽然突发奇想要从厕所下水道找线索。顾一燃检测污水含毒量，终于确定了具体位置，锁定了制毒工厂。当天夜里，赵晓光乔装后勤人员掩护郑北进入董事长办公室。就在这个时候，林江来到办公室里，但他并没有发现郑北。随后郑北去看守所见了二金哥，二金哥向郑北透露姜迎紫极有可能不是小马哥，他曾听到秦义跟姜迎紫建议做掉小马哥，可是姜迎紫没有答应。林家父子俩在吃饭，林智达接到姜迎紫的电话，得知小马哥突然点名要见他们，面色变得凝重。

林智达带着林江和一批小弟前往赴会。看着陈嘉驹身后站成一排的保镖，林智达不由得有些紧张，这时候大门打开，令众人意外的是，姜小海走了进来。离开外贸公司，郑北基本确认了陈嘉驹就是他们一直在找的小马哥，通过望远镜观察，那两个俄罗斯人果然走进了陈嘉驹的办公室，随后郑北惊讶地看见，一道暗门打开，姜小海从里面走了过来，站在了陈嘉驹的身边。回到专案组，郑北从钱包里拿出一张郑北与姜小海的合影，一撕两半，把姜小海的脸贴在了黑板上。

梁嘉驹得知郑北已经盯上了自己，如果按原计划，19号照常通过浸泡毛巾运毒，很可能会落入陷阱。姜小海觉得既然已经被盯上了，那就照常运毒，但是运毒计划提前到12号行动。郑北预判了姜小海的预判，随后决定按兵不动，演一场戏给贩毒集团看。毛巾厂的运货车已经出动，郑北与顾一燃驾车紧随其后，跟着毛巾车来到泡毒地点。另一边，赵晓光发来消息，制毒工厂这边始终没有看到有毒品运送出去。郑北推测，梁嘉驹可能利用某种更为隐秘的方式向泡毒地点运送冰毒。

陈嘉驹意识到自己已经被包围了，他告诉姜小海不要返回，尽快逃跑。制毒厂内，陈嘉驹冷静地安排制毒师清理现场，同时命悍匪拿枪准备迎战。警方与毒贩在泡毒厂房内激烈火拼，最终姜迎紫等毒贩皆被抓获，唯有龙哥逃了出去。林智达与林江上一秒还在办公室中，抽着雪茄、点着钞票，下一秒突然被冲进来的警察按倒在地。郑北接到赵晓光的对讲，说陈嘉驹躲在地堡，警方正在准备炸门。顾一燃带着郑北找到泡毒厂隐蔽的地道，二人顺着地道走，这才明白为何一直盯着制毒厂却始终没看到有货出车，原来他们一直从地下运输毒品。

辛铁钢眼疾手快，在最后一秒拆除了炸弹，终止引爆。大家没有发现梁嘉驹的身影，偏巧郑北等人找到了监控室，通过监控注意到一名可疑的武警，而此人正是他们搜寻的小马哥梁嘉驹。郑北带着赵晓光和顾一燃追过去，正当三人继续沿着血迹往前走，梁嘉驹躲在树后朝他们连开数枪，赵晓光腹部中弹倒在地上。郑北冲过去与梁嘉驹打了起来，最终被郑北制服绑在树下。赵晓光大量出血，伤势极其严重，郑北当即背着赵晓光往山下走。赵晓光虽暂且脱离生命危险，可是人仍处于昏迷的植物人状态，极有可能以后会醒不过来。

郑北审讯梁嘉驹，想要知道他与姜小海之间的关系，没想到梁嘉驹也是当年人贩子手里那批孩子中的一个。郑北让梁嘉驹写下雪天使的配方，却被告知他根本不知道这个配方内容。结合自己所掌握的全部线索，郑北忽然意识到真正的小马哥另有其人。警局外传来巨大爆炸声，姜小海打电话给市局，提醒他们这是第一次爆炸，很快就会出现第二次。第二次爆炸发生在洗浴中心，紧接姜小海传来消息，两个小时后还会有第三次爆炸。姜迎紫在医院劫持一名护士，郑北尽可能稳住姜迎紫的情绪，忽然接到姜小海的电话，感叹他这个小马哥藏得真够深。

姜小海在电话里跟姜迎紫告别，姜迎紫确认姜小海安然无恙，立马放了护士束手就擒。除了梁嘉驹以外，没有任何人知道雪天使真正掌管者是姜小海，就算是姜迎紫也是后来才知晓。在姜迎紫看来，姜小海对自己的欺骗并非伤害，甚至也是一种保护。姜小海向姜迎紫承诺会照顾好她，可是下一秒，郑北开着车撞了过来，持枪威胁姜小海束手就擒。姜迎紫醒来毫不犹豫启动汽车，掩护着姜小海逃走。