卢克・埃利斯在“研究院”醒来，这是一个专门绑架拥有超能力的青少年的机构，该机构负责人西格比女士声称他们正在拯救世界。与此同时，蒂姆・贾米森在一个小镇做夜巡员，以此躲避自己痛苦的过往。

卢克与前半区的其他住户建立了联系，开始策划逃跑。与此同时，西格比女士在处理一起安全漏洞的后续影响。在镇上，蒂姆开始调查 “研究院”，却不料卷入了一场高风险的对峙中。

卢克开始策划逃跑，而西格比正分心于揭露斯塔克豪斯的不忠。与此同时，蒂姆失去了一位朋友。

西格比诱骗卢克确认了自己是 TP，迫使他提前实施逃跑计划；蒂姆的怀疑让他引起了研究院的注意。

蒂姆的调查有了回报，但其方式远超他的想象；西格比仓促应对，试图避免灾难，与此同时，卢克最终必须决定自己可以信任谁。