Luke vågner op på Instituttet, en institution, der bortfører teenagere med psykiske evner. Direktøren, fru Sigsby, hævder, at de redder verden.

Luke lærer de andre beboere i Front Half at kende og planlægger sin flugt. I mellemtiden håndterer fru Sigsby følgerne af et brud på sikkerheden.

På instituttet forsøger Luke at skjule sine nye kræfter trods en brutal afhøring. En voldsom hændelse med en nyankommen skaber problemer for Sigsby.

Luke and Tim go on a desperate search for help as Sigsby uses all of her formidable assets in a last-ditch attempt to keep the Institute's secrets.