Les habitants d'Ermina ont retrouvé leur forme humaine. Blessé, mais hors de danger, Merkphobia indique à l'équipe de Fairy Tail où elle pourra trouver, selon lui, des informations sur l'un des autres dragons divins. Natsu et ses compagnons se rendent à la ville voisine pour y prendre le train.

Dans l'église, Natsu, Lucy et Erza découvrent la présence de tous leurs camarades de la guilde. Alors que Touka s'apprête à les teindre en blanc à leur tour, ils sont sauvés par l'intervention de Grey. Jubia leur explique alors la menace qui plane sur Fairy Tail.

Grey et ses camarades décident de laisser Mirajane venir à bout des deux mages de Diabolos. Pendant ce temps, dans l'église de la ville du Dos, Touka se réjouit de rencontrer Natsu, qui l'a sauvée de brigands un an auparavant… Avant de découvrir qu'elle a commis une erreur.