Alex Russo lleva a una estudiante traviesa y excepcionalmente poderosa, Billie, a casa de su hermano Justin con la esperanza de convencerlo de que deje su retiro para instruirla.

El uso de la magia por parte de Billie fuera de la guarida la mete en líos con Justin, y aflora su miedo a ser expulsada de otro hogar.

En su primer día de clase, Billie utiliza la magia para impresionar al mejor amigo de Roman. Pero cuando el envidioso Roman roba la varita de Billie, ¡cae en las garras de un fantasma cazador de magos!

Los Russo reciben una visita sorpresa en Halloween.

Billie y Justin deben trabajar juntos para deshacer un hechizo cuando la broma de Billie sale mal. Roman gana musculatura gracias a una camiseta mágica. La mascota de Milo se escapa dentro de la casa.

Billie hechiza sin querer a sus compañeros de instituto.

Billie recibe ayuda de una maga para terminar sus deberes y conoce a un miembro de la familia Russo. Justin se encuentra con un antiguo mentor mientras Billie utiliza la magia en la carroza del desfile de Roman.

Billie hace magia para sacarle las muelas del juicio a Justin.

Billie transfiere sus poderes a Roman durante una hora.

Una amiga de Billie del mundo de los magos le hace una visita.

Billie descubre un secreto al entrar en la mente de Justin.

Billie, Roman y Winter se cuelan en el Mundo de los Magos.

Una vecina ve por casualidad a Billie haciendo magia.

La primera noche de juegos en familia de Billie tiene un giro inesperado.

Billie realiza una misión por cumplir 13 años.

Billie está nerviosa por su primera fiesta de pijamas con mortales.

Billie usa su magia para ayudar a Winter a impresionar al Club de Magia.

Billie hace magia para crear un robot ¡pero se le descontrola!

¡Billie descubre que forma parte de una profecía apocalíptica!

Billie se niega a hacer magia debido a la profecía.

Billie y los Russo se enfrentan a un malvado villano.