Tusind år før Kristi fødsel mister Saul, Israels første konge, Guds opbakning og dermed også sin forstand. Langt fra paladset får den legendariske seer Samuel øje på en talentfuld ung hyrde ved navn David, og således begynder en af historiens mest storslåede fortællinger.

Sauls familie følger kongens forværrede sindstilstand med stor bekymring og er klar til at gøre alt for at forsvare hans styre. David er ivrig efter at forlade sit barndomshjem, men på den anden side af Betlehems bakker møder han hurtigt farer, der overgår hans vildeste forventninger.

Hoffet må håndtere konsekvenserne af Sauls galskab, Samuel er på flugt fra en dyster person, og en ondsindet skygge finder en legendarisk allieret i sin plan om at erobre Israel. Ude på Betlehems marker har David et møde, der vil ændre historiens gang.

En medlem af hoffet står over for alvorlige anklager, der tvinger kongefamilien til at reagere. Samuel lider et stort tab konfronteres med konsekvenserne af sin profeti. David opdager en ny verden fuld af både hemmeligheder og farer, men også kærlighed.

Dronning Ahinoam holder en fest for at byde en vigtig gruppe gæster velkommen i sit hjem. Hoffet er fyldt med politisk rænkespil og bedrag, og hver gæst lader til at have sin egen skjulte dagsorden. David lærer at navigere i sit nye liv og går langsomt sin skæbne i møde.

Mørke kræfter vokser uden for Sauls kongerige, og Israels fjender hidkalder sagnomspundne krigere, der for længst er blevet slået hen som værende myter. Et forhold ved hoffet komplicerer vores heltes liv, og dronning Ahinoam må tag drastiske midler i brug for at hjælpe kongen.

Konger, helte og skurke kæmper om tronen, mens situationen spidser til. Krigen er uundgåelig, og på de gamle slagmarker forbereder alle parterne sig på det kolossale slag, der vil afgøre Israels skæbne for evigt.

Et episk opgør sætter en profeti på prøve. En af de mest legendariske slag i menneskehedens historie nærmer sig, og heltene står over for deres hidtil mest dødbringende og mægtige fjender. Hvordan vil den monumentale historie udfolde sig? Hvem vil sejre i kampen om kongeriget?