狼嗥谷是一座由一群通灵性的狼守护的山谷，谷中住着为躲避仇家而隐居在此的柳朗月及她的两个徒弟金城、金堡，还有自小教她隐身术的兰姨。金城与谷中的灰狼有着深厚的感情，一天，他在与灰狼嬉戏的时候，遇到了前来打猎的岳霆岳王爷的长子岳天麒，金城为保护灰狼，用旗杆重创岳天麒，自己也身受重伤。盛怒的岳霆带着奄奄一息的儿子来到沉香镇，找回春药庄的名医佟远医治，恰逢佟远被女儿佟馥儿带去救治金城，回春药庄老板的女儿李蔷蔷，谎称自己会用毒蜂针治病，夸下海口说可以救天麒，等到佟大夫赶回来，天麒早因失血过多而死，岳霆恼羞成怒，欲加罪于蔷蔷，却有家人来报，说他的次子天麟哮喘病发作，药庄老板要佟大夫给天麟配好的药，却又被娇纵的蔷蔷抢了头功。金城回到狼嗥谷中，师父朗月却发现他的遍体鳞伤竟痊愈而未留下疤痕。

柳朗月从金城口中得知，他杀死的正是自己的仇家岳霆的儿子，于是让兰姨去查清楚，岳家是否已经绝后。佟大夫配给天麟治哮喘的药半路上被人调包成了毒药，岳霆命人带李蔷蔷回岳王府做人质，要佟大夫带药来赎人，馥儿代替蔷蔷来到岳王府，用最擅长的毒蜂针治好了天麟的哮喘，天麟也喜欢上了馥儿。就在馥儿救治天麟的同时，跋扈武断的岳霆，认为是回春药庄向天麟下毒手，而命人放火毁了回春药庄和庄中所有人。柳朗月本名易水云，二十五年被仇人岳霆毁了贞洁与容貌，她在名医巧手下换上的一张新脸，离开狼嗥谷就会因温度过高而溃烂，所以当她看到金城的伤口竟未留下任何疤痕，便要金城找到馥儿来治好自己的脸。金城和师弟金堡来到回春药庄，正撞见有人纵火，金堡在慌乱中，将蔷蔷误认为是馥儿，将她救出火海。蔷蔷告诉金城，若想找到馥儿，就必须带着她。

朗月试出蔷蔷不是救治金城的人，要把她扔到狼穴喂狼，兰姨却看中了蔷蔷极好的轻功底子，劝朗月收蔷蔷为徒，教授她隐身术。金城再次下山去找馥儿，与离家出走的天麟和馥儿不期而遇，馥儿为了隐瞒天麟的身份，谎称天麟是自己的表哥。途中，天麟的哮喘病复发，热心的金城执意要将天麟送回家，馥儿被迫无奈说出天麟的真实身份，一见投缘的天麟和金城转眼成了仇人，两人都异常痛苦，在馥儿的请求下，天麟放走了金城。岳霆的弟弟岳狄对大哥放火烧毁回春药庄的行为十分不满，他命手下老五救出了被浓烟熏瞎了双眼的佟大夫，并将他藏了起来，因为佟大夫本姓田，当年曾救过岳狄深爱的易水云，并将她改头换面，但这名女子手术后离奇失踪，岳狄救下佟大夫，就是想从他口中知道这名女子的下落。

金城出现在岳天麒的葬礼上，寡不敌众，性命堪忧，天麟受不住馥儿苦求，假装被金城当作人质，又一次救了金城，岳霆一怒之下软禁了天麟，并要处死馥儿，金城情急之下，违背了师父严禁在人前擅用隐身术的规定，带伤隐身进入王府，并在天麟的帮助下见到了馥儿，他告诉馥儿，在自己没有确定她的安危前，一定不能回沉香镇。天麟将受了伤的金城由密道送出王府，却遇到了早就等在那里的岳狄，岳狄逼问金城教授他隐身术的人是谁，一位神秘客出现替金城解了围。蔷蔷偷走了柳朗月的夜明珠，却在逃下山时中了谷中的瘴毒，被回到谷中的金城发现，金城用谷中独有的火龙珠酒给蔷蔷擦身，救回了她的命。金堡帮蔷蔷藏起了夜明珠，躲过了朗月的搜查。

天麟陪着馥儿回到了沉香镇，看到的却是被大火焚毁后的破败惨像，她想起金城曾对自己说过的话，决定去狼嗥谷找金城问明真相。天麟在沉香镇遇到了也来到这里的二叔岳狄，从岳狄口中知道纵火的元凶竟是自己的父亲岳霆。平遥王朝大将军纪人杰，与岳霆素来不合，平遥王为了缓解两人的紧张关系，查出了将天麟的药调包的是岳王府的马夫，而并非回春药庄，更不是纪人杰一手策划，平遥王还极力促成天麟与纪人杰的女儿纪晴的婚事，希望两家结成儿女亲家，同心协力为平遥王朝效力。为了惩罚蔷蔷偷走夜明珠，朗月将蔷蔷送入狼穴，蔷蔷哀求朗月收她为徒，因为她要活着查出回春药庄纵火案的凶手为父亲报仇，在喜欢她的金堡苦苦哀求下，朗月答应了蔷蔷，而蔷蔷，却因为金城救过自己而无法控制的爱上了金城。二十五年前，朗月因遭岳霆玷污产下一子，她要丢弃这个孽子，却被兰姨一念之仁偷偷送下山被人拾去抚养，所以每年三月初六孩子生日那天，兰姨都会下山为孩子烧香祈福。

馥儿终于来到狼嗥谷见到了金城，也见到了日夜经受脸部伤口折磨的柳朗月，馥儿用她最擅长的蜂针疗法，让朗月的脸成功愈合。而馥儿的到来，却引来了一向嫉妒她的蔷蔷的憎恨，她发誓要从馥儿手中赢回朗月的信任和金城的情感。天麟和纪晴都不满意平遥王的指婚，岳狄劝天麟处理好感情问题，避免岳霆为了保全仕途而迁怒馥儿。而一身男儿气概的纪晴，也不甘示弱的跑到街上大摆擂台比武招亲，还砸伤了前来看热闹的天麟。

朗月让金城护送馥儿回到沉香镇查出真相，馥儿遇到了岳狄派来的忠实手下老五，老五将佟大夫刻的木娃娃交给馥儿，让馥儿知道父亲还活着。朗月让金城、金堡苦练隐身术，是为了把她受岳霆利用欺骗，到琉璃宫偷出来的白玉夜明珠送还回去，因为白玉和另外的一颗青芒夜明珠，是用来守护平遥王宠妾德妃遗体的，当年因为岳霆的陷害，易水云背上了偷盗国宝的罪名，还连累父亲被大火烧死，自己的脸也在那场大火中被毁，她被兰姨救出魔掌后，隐居狼嗥谷，是因为谷中的奇寒不会让她的脸溃烂，而且瘴毒肆虐又让外人不敢轻易进入。如今馥儿治好了她的脸，她可以下山实施自己的复仇计划了。

朗月给每个人分派了任务，众人分头行动。朗月和兰姨来到平遥城，碰上纪晴正在摆擂比武赈灾，天麟不明真相，来到擂台前对纪晴大加讽刺，朗月出面替纪晴解了围，纪晴为表示感谢，邀请朗月和兰姨到纪府做客。馥儿和蔷蔷来到一家药庄，凭着高明的医术，馥儿很快成为远近闻名的神医。　　金城和金堡来到镖局做了镖师，负责训练镖师和护送纪人杰发往各地的赈灾粮食。兰姨自小一起习武的师姐慧悟仙师，将朗月和兰姨接到她主持的净心道观，并告诉她们，净心道观以后就是她们的家。

在朗月设计下，兰姨假扮刺客行刺纪晴，朗月击退兰姨并假作受伤，纪人杰大为感动，力邀朗月留在纪府做纪晴的老师，并在府里设宴招待朗月，恰逢岳狄陪着天麟来给纪晴赔礼道歉，岳狄初见朗月，从她满蓄仇恨的眼睛中，有一种似曾相识的感觉。岳霆指使人在纪人杰发往灾区的粮袋里放入白银，诬蔑纪人杰聚资谋反，金城坚持正义，拒不供认纪人杰有谋反的行为，为了阻止岳霆替长子天麒报仇而置金城于死地，馥儿联合纪人杰来到公堂上揭穿岳霆一石二鸟的诡计，天麟也到堂上指证岳霆因为岳天麒的死，而时刻想要金城偿命。岳霆否认了长子残暴，迫害金城在前的指控，对馥儿以毒蜂针治好金城身上淬毒箭伤的事也嗤之以鼻，除非金城再挨他一支岳家的毒箭，并要馥儿马上医好金城，证明所言不虚。馥儿历尽艰辛才终于在蔷蔷的帮助下找到毒蜂，但此时朗月却不知所踪，原来她竟回到了当初与岳狄的定情之处。

金城试箭的那天，蔷蔷不顾性命替金城挡住了毒箭，金城恳求馥儿一定救活她，并向蔷蔷表示，对于她的救命之恩，会随时以性命回报，但是感情是不能交换的，他对馥儿的一片深情，无人可以取代。天麟来告诉金城和馥儿，岳霆誓言报复，为了安全二人应尽快离开平遥城，金城向天麟询问回春药庄被毁的真相，天麟表示，为了不连累母亲，他不能再背叛父亲了。朗月的脸因为没能按时服药再度复发，兰姨找来馥儿医治。朗月向馥儿和金城坦承，自己原名易水云，与岳狄相恋，岳狄却接受了平遥王的指婚另娶他人，岳霆以岳狄的性命作诱饵，要水云用隐身术偷走了平遥王最珍贵的白玉夜明珠，还诬陷水云之父易靖是盗取夜明珠的贼，放火烧死了他，并诛杀易姓九族。水云成功换脸后被兰姨救出，逃到狼嗥谷，改名柳朗月，收养了金城和金堡，等待雪耻的一天。

岳霆挟持馥儿胁迫金城自投罗网，岳狄却将馥儿救出，还告诉她佟远仍在人世的好消息，馥儿相信岳狄是个正直的君子。岳霆对岳狄救走馥儿大为震怒，欲杀岳狄与天麟，但终因父子情深兄弟义重而没有下手。蔷蔷因为得不到金城的爱而对馥儿怀恨在心，谎称自己与金城已有了肌肤之亲，想让冰清玉洁的馥儿对金城死心。朗月深得纪人杰赏识，引得纪妻嫉恨在心。天麟为了化解父亲与纪人杰之间的紧张关系，答应了平遥王的指婚，情愿迎娶毫无感情的纪晴。金城看出了天麟的用心，劝他不要为岳霆做无谓的牺牲，更不要牺牲了纪晴的幸福。

岳霆被朗月的色艺胆识深深吸引，但岳狄却感觉出朗月对岳家的敌意，并且从她的眼睛中看到了易水云的影子，于是向佟大夫求证终究无果，心中的怀疑却愈发加深。朗月怕天麟与纪晴的交往破坏了自己向岳家的复仇计画，故意在馥儿约天麟见面的时间和地点，假冒了天麟的笔迹送信给纪晴，也约她见面。馥儿见天麟，是不愿他在没有感情基础下娶纪晴而害了她，谁知纪晴看见天麟和馥儿在一起，心生误会，怒气中坠马，头部受到重创昏迷不醒，馥儿深深自责并竭尽全力抢救纪晴。天麟为还馥儿清白，更对纪晴有愧疚，因此上书平遥王，坚持迎娶昏迷中的纪晴，馥儿恳求纪人杰，让她跟随纪晴到岳王府随时照料。

馥儿身处虎穴时刻会遭到岳霆的欺凌，而朗月夹在纪人杰和岳霆之间也同样危机重重，金城为了尽快完成将夜明珠送回琉璃宫的任务，早日将馥儿和朗月救离险境，决定独闯琉璃宫，他求天麟在晋见平遥王时仔细观察宫中机关，为他画一张准确的王宫地形图。天麟在宫中的怪异举动都被岳狄看在眼里。岳霆宴请朗月，伺机污辱，被隐身进入王府探望馥儿的金城打昏，朗月举剑欲杀，但因岳霆是唯一能够洗清朗月冤屈的人证而被金城制止。此时岳狄闻声赶到，两人再起冲突，金城越发怀疑朗月难忘旧情。

金城被岳狄用计捉住，虽然坚决不肯吐露教授自己隐身术的师父身份，但岳狄已从金城的话语中判定柳朗月就是易水云，现在他还需要最后一名证人来揭开朗月的真面目。朗月命金城盯紧岳狄，务必查清岳狄手中的最后证人是谁。岳狄来找佟父，求教如何救醒昏迷中的纪晴，其实想从佟父口中证实柳朗月与易水云是否同为一人。佟父表示只要能触摸到那张自己亲手换过的脸，就一定能给岳狄一个肯定的答案。这一切都被暗中监视的金城听到，原来岳狄手中的王牌就是佟大夫。朗月为求自保下令金城杀佟父灭口，师命难违，金城十分痛苦。

岳霆遭金城重创后神智不清，岳狄请来馥儿医治，谁知岳霆竟当众污辱馥儿，馥儿不得不尽快离开岳王府，这时岳狄带着佟父亲手书写的为纪晴治疗的药方来见馥儿，馥儿看到父亲的笔迹，相信是岳狄救了父亲，答应留在岳王府，期待着与父亲见面的那一天。　　朗月与金城来到关押佟父的地窖，在争执中误杀了佟父，恰被赶来看望父亲的馥儿撞见，馥儿悲痛欲绝昏死过去，朗月命金城带走馥儿，并放火烧了地窖。　　金城杀了佟父后因过度自责心力交瘁昏迷不醒，蔷蔷救走金城，并威胁要告诉馥儿金城是她的杀父仇人，金城表示，自己宁可背一辈子黑锅，也永远不可能去爱蔷蔷。　　岳狄在老五的提醒下，想到柳朗月可能是杀害佟父的凶手，于是赶到纪府去证实，正碰到纪人杰为了迎娶朗月在做准备。眼见不可能得到任何结果，他便暗中追随朗月外出，道出往事企图刺激朗月得到真相。

馥儿无法面对金城既是自己的恋人，又是杀父仇人的事实，痛不欲生的她选择结束自己的生命，却被金城救下，馥儿逼问金城杀害父亲的理由，急愤之下一刀刺进金城胸膛，了结了二人间的恩恩怨怨。金城在兰姨的劝说下答应回狼嗥谷养伤，行前来和馥儿告别，却被岳霆抓获，岳霆在审问二人时欲对馥儿非礼，天麟赶来制止，混乱中刺伤了岳霆，岳狄拦下陷入疯狂的岳霆，送三人逃出府去。　　蔷蔷来到镖局照顾受伤的金城，却被拒之门外，被纪人杰的义子纪峰看到，纪峰被蔷蔷的美貌吸引，蔷蔷谎称自己精通医术，被纪峰引荐到纪府，深得纪夫人喜爱。蔷蔷告诉兰姨和朗月，她忍辱负重的目的就是一定要得到金城。　　纪晴在馥儿的悉心照料下终于醒了过来，纪晴旁观者清，她提醒天麟，杀害佟父的凶手一定是金城，否则，馥儿不会终日矛盾痛苦。

为躲避岳霆一再迫害，金城带着天麟和馥儿回到狼嗥谷，并与天麟相约永远不提彼此的过去，三人度过一段无忧无虑的时光，可是当天麟无意中听到馥儿高烧昏迷时的呓语，才知道岳家大仇人柳朗月竟是金城的师父。天麟质问金城，为什么欺骗自己？金城诚实的告诉天麟，岳霆罪无可赦，早就该死，二人起了冲突，谷中小狼为了保护金城，将天麟咬成重伤。　　金城日夜操劳，同时照顾着馥儿和天麟，还细心的为佟父布置了灵堂，可这一切都不能得到馥儿的谅解，她在天麟的伤势好转后，独自下山去找朗月追查金城杀害父亲的真相。　　纪人杰准备迎娶朗月的事遭到纪妻反对，纪人杰决定带朗月面见平遥王，请求平遥王赐婚，而朗月却因当年拿走夜明珠一事，深感愧对平遥王一生钟情的德妃。

朗月与纪人杰一同进宫，平遥王赏识朗月的人品和异能，欲留下朗月做他和早已烟消云散的德妃之间沟通的桥梁。　　纪妻极力阻挠朗月与纪人杰的婚事，而此时朗月因心力交瘁脸部伤口复发，治伤药却被蔷蔷偷走而痛苦不堪，馥儿闻讯赶回净心道观治疗朗月，兰姨感动于馥儿的无私奉献，决定把她当时从火窟中救走佟大夫的好消息告诉馥儿。　　蔷蔷答应金堡将治伤药送还朗月，却在送药时听到佟父未死的消息，为了不让馥儿对金城旧情复燃而失去自己夺回金城的机会，蔷蔷假扮馥儿约兰姨见面，对兰姨狠下毒手以灭口。浑身是血的蔷蔷回到镖局，被金堡碰到，为了封住金堡的口，蔷蔷向金堡献出了自己。　　兰姨被道姑救回净心道观，却被慧悟藏起来不让朗月见面，朗月命金城、金堡隐身进入道观寻找兰姨，金城却被大殿上的日月玄光所困，朗月逐渐感觉到，平静的道观和慈祥的慧悟仙师，其实都有不为人知的另一面。

慧悟放过金城后，答应朗月一个月以后可以见到兰姨，朗月误以为杀害兰姨的是岳家人，于是劫走岳狄求证，反而让岳狄终于证实了朗月就是易水云，他指责朗月在二十五年前残忍的杀害了自己的妻儿，朗月当年的因爱生恨，正如同他自己现在的心情。　　朗月为加深纪、岳两家的仇恨，把天麟弃纪晴不顾离家出走的事告诉了纪人杰，纪人杰一怒之下将纪晴接回家，断绝了纪、岳两家联姻。朗月从纪妻口中知道天麟的生日，直觉到天麟也许就是自己当年遗弃的岳霆的孽种，她硬闯净心道观找到兰姨求证，无奈兰姨因重伤后失忆而记不起任何前尘往事。　　天麟在生日那天冒死回去见母亲，岳妻将天麟的身世和盘托出，原来天麟果然是岳夫人二十五年前在观音庙拾获的弃婴，所以他大可不必替岳霆背负太沉重的包袱，也可以不用顾及养母的安危

馥儿早怀疑是蔷蔷对兰姨下了毒手，面对馥儿的质问，蔷蔷矢口否认，却又透露出朗月命金城杀害佟父的理由是灭口，因为佟父就是那个为朗月改头换面的人。馥儿半信半疑的去责备朗月师徒的无情，朗月却告诉她，岳霆的残暴不仁，造成了包括佟远在内的所有认得悲剧，她只有与朗月师徒联手，才有可能为父报仇。　　朗月收留天麟在自己的住处养病，岳霆带人逼朗月交出天麟，岳妻情急中说破天麟的身世，岳霆因为有纪人杰在场无功而返。病愈后的天麟与纪晴尽弃前嫌，二人以师兄妹相称。　　蔷蔷从兰姨身上找到了白玉夜明珠，她利用金堡的单纯和对她不悔的痴情，唆使金堡隐身将夜明珠带入岳王府。

蔷蔷想用夜明珠要胁岳霆帮助自己完成心愿，反被狡猾的岳霆戏弄，害自己陷入险境，金堡挺身相救受了重伤，从此无法再隐身，天麟欲练隐身术代替金堡完成朗月的使命，却遭朗月冷酷的拒绝。　　馥儿假借毒酒验证朗月与天麟的母子关系，朗月却极力否认，刺伤了天麟的孺慕之心。　　蔷蔷妄图报完父仇后和金城比翼双飞，想出借刀杀人之计，假扮易水云夜闯岳王府，欲杀岳霆未遂，被馥儿发觉，蔷蔷誓言自己今生一定要夺得金城。岳霆将计就计，带手下去震天武馆捉拿朗月，朗月不敌，岳霆痛下杀手却被天麟阻挡，争夺宝剑时竟刺瞎了岳霆左眼，天麟难断养育之恩，冒死回到岳王府悉心照料岳霆。　　金堡对蔷蔷的所作所痛心疾首，但面对爱恨难舍的蔷蔷，单纯善良的金堡不知该如何是好。

蔷蔷从照顾佟父的道姑明光口中知道了佟父藏身的地方，为了用佟父来要胁馥儿交换金城，她杀死了明光，断绝了佟父同外界的来往。　　岳夫人收到一封密函，揭发了天麟的身世和岳霆当年强暴易水云的兽行，岳夫人羞愤自尽。养母的去世和朗月的拒不认子，让天麟心性大变，他身上最后的一点善良终于泯灭变成了另外一个岳霆。

朗月提醒金城和金堡绝不能被人发现会用隐身术，以免招致平遥王疑心，引来杀身之祸，尤其对善恶难辨的天麟要有戒心。　　天麟为了逼柳朗月承认对自己的母爱，以岳王府少主的名义挑战震天武馆，武功高强的岳狄与朗月苦战了一天却没有伤她，馥儿提醒朗月，岳狄对她仍有旧情企图劝她化解仇恨。　　兰姨恢复了记忆，指认蔷蔷就是杀她的凶手，朗月要蔷蔷偿命，被慧悟阻止，蔷蔷为了保命，拿出了神医佟远这最后一张王牌。　　馥儿和朗月随曹公公来到琉璃宫，为神思恍惚，气息奄奄的平遥王诊治，发现他感染了烈性传染病——痘疮，为避免疫情扩大，必须尽快烧毁琉璃宫中的一切——包括保存德妃遗物的玉棺。

馥儿和朗月留在琉璃宫照顾患痘疮的平遥王，在试尽了各种方法都不奏效的情况下，馥儿让自己主动感染了痘疮病毒，希望培育出战胜痘疮的抗体，不幸的是实验失败，朗月和馥儿也都染上了痘疮，金城担心师父和馥儿的安危，假冒痘疮患者进入到朗月和馥儿的住处，要与二人同生共死，但是因为自小食用抗瘴疠之毒的火龙珠草，早已使金城成了百毒不侵的药人，馥儿发现了这一秘密，用金城的血挽救了大家的性命。　　岳霆借探望平遥王之机，向曹公公告发柳朗月就是隐身术传人、偷盗夜明珠的易水云，平遥王不予采信。　　不死心的蔷蔷再度带着夜明珠来和岳霆做交易，不幸人财两失，岳霆抢走了了夜明珠，还将蔷蔷关进了地牢。

岳霆带着夜明珠准备向平遥王指控柳朗月就是当年窃珠的易水云，但馥儿和朗月因为消灭了痘疮肆虐正倍受平遥王宠信，岳霆只得逼岳狄出面指控柳朗月。　　大殿上，岳霆和纪人杰为了柳朗月的事相持不下，岳霆一面诬陷纪人杰谋反，一面示意岳狄出面，谁知岳狄对易水云旧情未了，反而一口否认柳朗月就是易水云，岳霆无奈，咬死金城不放，指证金城的隐身术乃是易水云所授，金城不肯出卖师父，被平遥王暂时关押。　　蔷蔷与金堡为救金城，冒险盗取岳霆密藏府中的夜明珠，却中了岳霆的奸计，害他们把一颗偷出来的假夜明珠献给平遥王，被当庭揭破，金城再次入狱。

嫉恨朗月对自己毫无亲情却钟爱金城，天麟幸灾乐祸的告诉生母，金城将被斩首示众。平遥王最终因念及朗月和馥儿的救命之恩而免除了金城的死罪，命金城限期查出夜明珠的下落。　　蔷蔷想拿回夜明珠反被岳霆抓住，急着脱身的蔷蔷向岳霆父子说出佟父还活着的消息，天麟利用机会谎称自己软禁了佟大夫，逼馥儿嫁给自己，否则今生不让他们父女相见。　　纪人杰希望尽快与朗月完婚帮助她早日完成复仇计画，朗月拖延时间，声称要馥儿与金城先举行婚礼，心理上还未平复的馥儿本想推拒，却因不忍看到朗月和金城对害死佟父一事内心愧疚，勉强同意婚礼如期举行。

蔷蔷发现自己怀孕，明知那是金堡的骨肉，却告诉馥儿自己怀了金城的孩子，馥儿震惊之下竟相信了她，取消了和金城的婚礼，老实忠厚的金城大惑不解。　　纪府的婚礼如期举行了，新婚之夜朗月向纪人杰道出了自己的真实身份，坦承嫁给纪人杰是为了借助纪大将军的力量报仇血恨。纪人杰非常欣赏朗月的胆识和智能，说自己与朗月之父易靖曾同朝为臣，无论如何不能坏了当年同僚之女的贞节，不但把朗月视为晚辈不再碰她，而且承诺保护朗月一起找出岳霆的罪证，早日为平遥王朝除害。　　兰姨在净心道观地下广场发现慧悟仙师秘密训练杀手，意图不明，心惊之余，要金堡留下来与自己暗地调查，隐藏在岳霆身后的真正主使人是否就是慧悟仙师。

平遥王在祭天时遭刺客袭击，被金城击毙的刺客竟是纪峰，纪家因此受到牵连，纪人杰无法接受突如其来的打击一病不起，纪晴更是把这场变故归咎于自己的女儿身，她只身闯入岳王府，欲置岳霆于死地，天麟为保护父亲，急切间向纪晴刺出了致命的一剑，纪晴当场死亡，天麟将尸体送回纪家向金城挑战，金城因为天麟手中掌握着佟父的下落忍痛放过了天麟，却被天麟暗算，甚至打伤朗月。　　平遥王被朗月替纪人杰伸冤，并甘愿代替纪人杰入狱的患难真情感动，让纪人杰戴罪立功。　　蔷蔷带天麟来到关押佟父的地方，没想到佟父竟已逃走，天麟警告蔷蔷不能让馥儿知道佟父失踪的事。

　曹公公安排纪、岳两家就误杀纪晴一案面对面的对质，天麟假意的歉疚和悔过瞒过曹公公，被判属无心之过，无罪释放，但却难平金城心中的怨气。　　蔷蔷带馥儿来到原来囚禁佟父的地方，馥儿怀疑是天麟掳走父亲，蔷蔷以佟父的安全和自己怀了金城的孩子为由逼馥儿离开金城，同时答应约金城见面，以证明孩子确实是金城的，蔷蔷又用自己的落红骗金城说天麟和馥儿早已有了关系，造成金城和馥儿双方的误会。　　慧悟的举止引起金城和金堡的疑心，金堡决定彻底忘却蔷蔷，告别懵懂无知的过去，和兰姨一起调查道观中隐藏的秘密。

纪人杰为了给一双儿女报仇，抱着必死之心独闯岳王府，被金城拦下。　　蔷蔷来道观找金堡，碰上兰姨，逃跑中动了胎气，找到了馥儿，馥儿为了孩子和大夫的职责帮助了她。　　天麟感染了痘疮，岳狄和馥儿来求金城挽救天麟，金城表示没有师父的许可自己不敢擅自做主。

身患痘疮的天麟命在旦夕，岳霆为救天麟，向朗月苦苦哀求，表示愿用岳家全部家产甚至自己的性命作交换。在金城、兰姨的劝说下，朗月允许金城用他的血来挽救天麟的生命，但天麟却不愿把自己最后的一点尊严也输给金城，拒绝金城的救助，朗月用母爱感动了儿子，天麟最终服下了金城的血得救了。　　岳霆假意感谢朗月救了天麟的命，趁机向朗月告发白玉夜明珠在纪人杰手中，而纪人杰得知朗月和金城救了杀女凶手天麟的命也十分气愤，朗月坦承自己是天麟生母，纪人杰原谅了朗月，但执意让朗月离开纪家以免受自己连累。　　慧悟对兰姨谎称，密道里的练武场是她为了相助纪人杰而秘密训练杀手的地方，也是间接的在帮助朗月完成对付岳霆的复仇计画，想不到纪人杰竟起了贪心，觊觎平遥王的夜明珠……云云。兰姨明知慧悟说谎，但为了不让她起疑，假装焦急的去通知朗月多提防纪人杰。

慧悟与岳霆安排了第三批杀手，在平遥王召见金城、金堡一起去狩猎的时候，再次刺杀平遥王。二人奋起护驾，不料平遥王竟展现了惊人的武功，而且声言，他从未相信刺客是纪人杰派来的。　　天麟痊愈后决定洗心革面重新做人，请岳狄将宝剑交给朗月保管。岳狄与朗月在当年的旧游之地相见，苦劝朗月忘掉过去痛苦的回忆，朗月冷然拒绝了岳狄的善意和天麟的宝剑。　　朗月的拒绝严重刺伤了天麟的自尊，他提剑来到净心道观质问朗月，无意中撞翻油灯引起道观大火，曹公公受命调查失火事件，朗月终因无法抗拒的母子亲情而出面替天麟说情，使天麟免了罪责。　　纪妻为除去纪人杰的病痛，带着馥儿找到一位相貌丑陋但医术、武术双全的飞云山人，馥儿初见之下就有一种亲切感，经一再追问，终于证实，飞云山人就是自己一直以为早已不在人世的父亲。

天麟大闹净心道观的事让朗月顿悟，不能让身边所爱的人跟着自己被仇恨所苦，决心独自进入岳王府了断一切恩怨，甚至不惜跟岳霆父子同归于尽，天麟不明真相，还为自己终于找回母爱而欣喜若狂。　　佟父并没有死的消息让朗月和金城都如释重负，二人多日来的自责终于可以放下，佟父表示要帮助朗月洗清冤屈，并将馥儿的终身托付给金城。　　蔷蔷平安生下女儿，不料女儿却神秘失踪，劫走女婴的神秘客出现，命蔷蔷完成自己交办的任务，母女才能团圆。

兰姨和金堡在道观门外捡到一个女婴，取名若曦，金堡对女婴格外宠爱视如己出。馥儿猜出女婴是蔷蔷所生，她责备蔷蔷不该遗弃亲生女儿，蔷蔷哭诉女婴遭劫持，自己是被逼无奈，她还一口咬定孩子的爹就是金城。　　神秘客交给蔷蔷一本舞谱，警告她需早日练好舞艺以完成任务，否则非但她的武功会被废，女儿若曦的性命也难保。蔷蔷不顾威胁将若曦从道观偷出，却因若曦突然生病找到馥儿求救。　　平遥王设计，与金城一起试出了纪人杰的忠心，证明是有人诬陷纪人杰。金城的忠肝义胆和一颗仁心感动了平遥王，他将德妃生前穿的一件金缕舞衣赠与金城，要为馥儿做嫁衣。

馥儿诊断出若曦是因为血液中毒而生病，佟父告诉馥儿，只有找到和若曦相合的至亲血液，换掉坏血才可以挽救若曦的生命，馥儿想到了金城，经过比对，金城的血竟和若曦相溶合，馥儿相信了这个女婴是金城的骨肉，她的痛苦让蔷蔷心花怒放。　　朗月的到来让岳家暂时有了生气和欢笑，天麟重又恢复了善良热情。老谋深算的岳霆却用夜明珠试探出了朗月对岳家永难释怀的痛恨，他将朗月关入大牢，天麟冒死放走了朗月，并将夜明珠和宝剑交给她，不料朗月竟用宝剑将岳霆刺成重伤后不知所踪，气急败坏的天麟带人包围了净心道观。

天麟找馥儿追问朗月行踪，急怒交加下哮喘病复发，金城及时赶到，再一次与馥儿一起救了他，身心疲惫、万念俱灰的天麟，在众人劝解下，放弃了出家遁世的想法，再一次向馥儿求婚。　　金城要闯琉璃宫找寻师父下落，被曹公公拦在宫外，金城无奈下使用了隐身术，曹公公大惊。　　慧悟向兰姨谈起二人同属云族的悲剧和宿命，强调当年平遥王为了夺取云族镇族三宝——青芒、白玉夜明珠和日月铜镜，竟灭了云族的仇恨，不可不报，要求兰姨为道观保密。慧悟带领当年劫后余生的女弟子发誓，要向平遥王索命，夺回三宝复兴云族。

全不知蔷蔷栽赃自己的金城向馥儿求婚，并请佟父为他们主婚，馥儿却因相信若曦是金城的女儿而执意成全蔷蔷，为了让金城死心，她仓促答应天麟的求婚。天麟谎称金城受伤，试出了馥儿对金城的爱并未消逝，天麟的感情与自尊严重受伤，经过馥儿的真情告白，天麟终于原谅了馥儿，两人在当晚举行了婚礼，但洞房中天良未泯的天麟，发现馥儿难忘金城，伤心的独自离去，宁愿让馥儿保持完璧。　　观音庙的法师在天麟成亲之际，将岳夫人生前托付之物交与岳狄，岳狄从遗物中得知岳霆才是杀害自己妻儿的真凶，悲愤至极，但为了兄弟之情难断，也为了让岳霆能够活着接受上天对他的惩罚，他反而通过纪人杰请到了佟大夫和馥儿一起救活命在旦夕的岳霆。

佟父借助脐灵草证实金堡可能才是若曦真正的父亲，他和金城赶去阻止馥儿和天麟成亲，但为时已晚，二人只能失望地离开。金堡知道了若曦是他的亲生女儿后，找馥儿求助，要她帮忙找到蔷蔷，馥儿才知道原来一直是自己误会金城，而金城和金堡却很有可能是亲兄弟。　　岳狄终于确定了当年杀害妻儿的凶手是岳霆，他要杀死岳霆却被天麟拦下。　　蔷蔷被安排穿上金缕舞衣被人从净心道观的地下密道带进琉璃宫，痴迷的平遥王误认为她酷似德妃，留她在宫中做了舞伎。

馥儿无意中听到岳霆与慧悟在岳王府密道中的谈话，被慧悟发现后中了毒镖，被赶来岳王府探望的金城带回到佟父身边医治。　　蔷蔷进宫当舞伎的事引起了曹公公的疑心，他怀疑蔷蔷是云族的人。　　佟父和兰姨讨论金城和金堡的身世之谜，兰姨想起了慧悟仙师说的话，质问慧悟金城和金堡是否是她的孩子，慧悟泣诉往事：原来慧悟当年隐身入宫，初识平遥王就一见钟情，假扮德妃与他有了一夜情，平遥王酒醒后把她赶出宫去，慧悟回到云族才发现自己怀了金城，爱恨交织下将金城丢在狼嗥谷，后来又怀着悔恨外出寻找金城，流浪途中生下金堡……。　　若曦不见了，金堡四处寻找，怕对蔷蔷无法交代。当蔷蔷知道后对金堡又打又骂，慧悟看不下去出手帮金堡，却被金堡拒绝，慧悟不忍心看金堡伤心，说出若曦在自己手上。面对金堡的指责，慧悟终于坦承金城和金堡都是自己所生的同母异父亲兄弟。

慧悟将失踪多日的朗月带到金城和兰姨面前，朗月竟已忘掉了痛苦仇恨的一生，只记得少女初恋时的欢乐。这时岳霆出现，用各种不堪入耳的话刺激朗月，想逼她恢复记忆交出夜明珠。　　馥儿在慧悟仙师的住处发现了白玉夜明珠，才知道挟持若曦逼蔷蔷学舞入宫迷惑平遥王的人就是慧悟。　　慧悟以馥儿、若曦、蔷蔷等人的性命要胁金城，要他用岳王府当年抢自云族的玄光铜镜来做交换。众人集合在净心道观大殿中，谁知当白玉夜明珠和玄光铜镜汇聚产生了巨大的破坏能量，贪心的岳霆自食恶果，慧悟也含恨而终，平遥王飞升而去，把自己一直不感兴趣的王位留给了失散多年的骨肉金城。岳狄，柳朗月，岳天麟，兰姨带着仙师的心愿和云族女英回到了云族的久居之地，重新开始幸福的新生活。　　金城却将王位让给了金堡一家人，自己回到了充满希望的狼嗥谷，因为馥儿早已在那里等着他。