基特所使用的钢板配方接连被人窃取，而迈克尔外出执行任务时，意外看到一名和他长得一模一样的男子，惊奇之下追问戴文那人的身份，戴文这才告诉他一个不为人知的秘密——这个人叫加尔斯·奈特（Garth Knight，大卫·哈塞尔霍夫饰，为了区别迈克尔·奈特加上了胡子），是威尔顿·奈特的亲生儿子，但是因他长年在外违法乱纪，所为不肖，被抓进监狱判处无期徒刑。威尔顿对于这个儿子实在难以忘怀，于是依照他的来为迈克尔整形。

与此同时，加特拿到了所有的配方，开始制造一件终极武器——巨兽。迈克尔和基特在沙漠与他展开初次交锋，却以失败告终，险些人车双亡……