לינדסי, שבורה ממות סבתה, מזניחה את לימודיה ופוגעת בנער לו ניסתה לעזור. סאם מנסה להזמין מעודדת לצאת עימו לנשף.

לינדסי מסכימה לערוך מסיבת בירה בביתה, בניסיון להרשים את דניאל, שנפרד מקים. ניל מונע הכנסת בירה אלכוהולית למסיבה, אך למרות זאת המסיבה הופכת להצלחה גדולה וכמעט יוצאת מכלל שליטה.

סאם מרגיש שהוא גדול מדי בשביל להתחפש ולבקש סוכריות בליל כל הקדושים, אך אמו משכנעת אותו לעשות זאת. לינדזי מבטיחה לאמה שתחלק איתה סוכריות, אך יוצאת עם חבריה ופוגעת בטעות בסאם.

ניק בורח מהבית לאחר שאביו מוכר את מערכת התופים שלו. סינדי מבשרת לסם שהיא נפרדה מטוד ורומזת לו שהיא מעוניינת בו. ניל מקווה לתפוס טרמפ על האפשרות החדשה שנפתחה בעקבות סאם וסינדי.

קרן, חברתה של קים, נטפלת לסם וגורמת להענשתו על השחתת רכוש. קים מחליטה לנקום בדניאל, לאחר שהיא ולינדזי תופסות אותו מבלה עם קרן.

סאם וחבריו עוברים "קורס" בחינוך מיני בצפייה בסרט כחול. לינדזי מתפתה לפתור לדניאל את המבחן במתמטיקה שהוא גנב מהמורה, מסתבכת בשקרים ומגלה שהוא ניצל אותה.

סאם מנסה להתחמק מהמקלחות המשותפות בסוף שיעור ההתעמלות. אביו של ניק מאיים לשלוח אותו לצבא אם לא ישמור על ממוצע ציונים סביר, ולינדזי מנסה לעודד אותו להמשיך בקריירת המוזיקה שלו.

לינדזי וחבריה מזייפים תעודות זהות כדי להיכנס למועדון שהכניסה אליו מוגבלת מגילאי 18 ומעלה. סם וחבריו מתאהבים בנערה חדשה ויפה המגיעה לבית הספר, ומונעים ממנה להכיר את שאר הבנות.

לינדזי וניק חברים באופן רשמי פחות או יותר. לינדזי בטוחה שניק ירצה לקיים איתה יחסי מין וחוששת מזה, אך ניק מפתיע אותה. סאם מצטרף לוועדת השנתון כדי להתקרב לסינדי.

הקמע של קבוצת הכדורסל נחבל לפני משחק חשוב, וסאם, שמתאמץ לשאת חן בעיני סינדי, מתנדב לתפקיד במקומו. לינדזי רוצה להיפרד מניק, אך חוששת לפגוע בו, ודווקא אמה עוזרת לה בכך.

ההורים של לינדזי לא רואים בעין יפה את קשר הידידות שלה עם קים. ביל מחליט להילחם במצב בו היורמים תמיד נבחרים אחרונים לקבוצות במשחק כדור בסיס, ואף מצליח לחולל שינוי.

לינדזי שוב מסתבכת באשמת חבריה הזרוקים והפעם בגדול. סאם מנסה להתחתך בשביל שסינדי תסכים לצאת איתו ואף קונה בגדים חדשים, אבל בבית הספר צוחקים עליו והוא אומלל נורא.

לינדזי מראה לניק שלא אכפת לה ממנו, כדי שלא ישלה את עצמו. סם רואה את אבא של ניל מתחבק עם אשה זרה בקניון. הוא מספר זאת לביל ושניהם מספרים לניל.

הדברים הקטנים: סם מגלה שאין לו דבר במשותף עם סינדי סנדרס האלילה, ונפרד ממנה. איימי מגלה לקן פרט אינטימי והוא מתקשה להתמודד. לינדזי רוצה להציג שאלה נוקבת לסגן הנשיא העומד לבקר בבית הספר.

דניאל נשלח כעונש לחוג האורקולי של היורמים, מצטרף למשחק "מבוכים ודרקונים" ואף נהנה מזה. ניק מתיידד עם שרה והופך לאוהד של מוסיקת דיסקו. לינדזי נבחרת ל-"פסגה אקדמית".

לינדזי מתפתה לעשן סמים, אך לאחר שהיא מעשנת מתברר שעליה לעשות בייביסיטר. אלן מחליט לבדוק אם ביל באמת רגיש לבוטנים ומכניס לו בוטן לסנדוויץ', ששולח אותו לבית החולים במצב קשה.

קים דורסת בטעות את הכלב של מילי, אך במקום לספר לה על כך, היא מתחנפת אליה ומקרבת אותה למעגל הזרוקים. אמא של ביל יוצאת עם המורה להתעמלות של הבנים וביל סובל מאוד.

ניל מתלבט אם לספר לאמו על בגידתו של אביו, והדבר משפיע על לימודיו. קים נפרדת מדניאל והוא מחזר אחרי פנקיסטית שנשרה מבית הספר, מה שכמעט גורם לו לעשות פירסינג.