大争之世，群雄逐鹿天下，东临国如日初升，北戎国兵强马壮，南滁国田地丰硕，大尚国谋士辈出，西虞国地处险绝，单乙国骁勇尚武，诸国之间相互结盟征战，一时间天下纷争，刀兵相向，百姓也无宁日。雪落族圣女新月，拥有可窥探天机的神目，诸国传言，得圣女者可得天下，北戎太子前往雪峰山欲请圣女辅佐北戎，却意外遭遇一场漫天大火，北戎太子身陷大火之中，圣兵侥幸出逃，各国得知此消失后，暗流涌动，均想把圣女揽至麾下，从而达到一统天下的目的。

北戎王威逼贺兰达交出圣女，贺兰达一时无可奈何，这时贺兰达长女雪影站了出来，她表示圣女必须要辅佐北戎，北戎太子闻言走了过来，询问了雪影的身份之后，立即提出要带雪落圣女回北戎，那么这个圣女就是雪影，其实，对北戎而言，圣女也不过是个名头而已，这样他们一统天下便多了一个借口和依仗，至于圣女的真假就没那么重要了。

新月劝说光烨放过太初，但光烨的态度非常坚决，无奈之下，新月只好承认自己就是圣女，这样太初就可以逃过一劫了，其实，这正中光烨下怀，他早就从雪影那里得知了新月的身份，只不过是想逼迫新月主动承认而已。

一炷香时间转瞬而至，光烨命人向树枝上倾倒灯油，接下来就准备点燃树枝了，太初最怕的就是火，新月让他劫持自己，太初收起树枝后用射向自己的那枝箭抵在新月的脖子上，新月请求光烨不要伤害太初。面对众多士兵的拔刀相向，太初并不畏惧，反而询问光烨是不是真的想杀自己，太初的这番话让光烨想起了之前保护自己的那个假新月，太初的语气和神态简直与假新月一模一样，这让光烨动了恻隐之心。

光烨想让孟姬给太初开出心窍后供自己差遣，孟姬刚好借机想好好研究一下，因为她觉得太初这个人偶做得太精细了，让她自愧不如，如果自己也能做出来，那么对她的技艺将会提高一大截。孟姬反问光烨，他把这样一个精致人偶放在身边，以后不怕会做出什么危害自己的事情来吗，光烨却不并在意，要是能让太初为自己所用，他又多了一个助力。

苏丞相劝说光烨为了东临国大计着想，光烨对青柏非常在意，他宁可自己受伤也不愿意让妹妹受苦，可他的身后是东临国的子民，他必须要担当起这个责任，在亲情与国家利益的权衡对比之下，光烨难免会有些犹豫。

孟姬把人偶十安做成了自己的模样，然后叮嘱她安心待在宫中，她自己则来到了雪峰山查看，果然发现太初就是那棵古树幻化而成，她的心中有了主意。另一边，光烨和苏丞相来到了南滁，他们发现这里果然很富庶，连乞丐都难得一见，光烨询问苏丞相事情是否安排妥当，苏丞相表示自己找了南滁王身边得力太监陶公公的门路，应该问题不大。

秋乙让太初交出王弟，如果王弟有什么闪失，她将举南滁国之力与东临决一死战，太初表示自己能看得出来秋乙对南滁王的重视程度，这件事他也是刚刚得知，他要些时间把事情调查清楚，如果真的是东临人劫持的南滁王，自己一定会保护并让人放了南滁王。太初询问秋已可否有住处，外面辰英正带人捉拿她，还是早点离开为好。

太初带着青柏回到了东临地界，可当他想唤醒青柏时，却发现她已经毒发身亡，太初伤心不已，想起青柏之前的样子，觉得是自己害了她，为了查明真相，太初立即转身回到北戎，却发现新月和上官醉都不见踪影。

子昊归天的消息让北戎王伤心不已，他并不知晓内情，认定是东临害死了自己唯一的儿子，于是出兵十万攻打东临为太子报仇。另一边，太初和新月很久没有消失，辰央告知光烨，江喜说二人在离开前收到了北戎来的信，他猜测可能与青柏有关，却又担心光烨动怒，于是急忙否定，这时，太初带着新月回到东临，一并把青柏的棺椁也带了回来，光烨看到后悲痛万分。

新月让太初确认画师所画的上官醉可否轻易辨认，太初表示，只要是见过上官醉的人都会认得，新月这才放心，她拜托太初帮自己办件事，那就是让上官醉临朝的图画出现在大尚国的大街小巷，这对拥有神力的太初而言并非难事，很快大尚国上下都知晓了这件事。

新月扑在太初怀里，感激他为自己的付出，太初让少青返回东临，少青觉得是太烨改变了主意。上官醉被关进了大尚的监牢，太子是不能容忍他挡了自己的路，于是来到监牢想赐毒酒给他，上官醉表示自己已经完成了他所交给的任务，请求太子遵循之前的承诺，放了被囚禁的母亲，太子却拿出一段带血的白绫，称他的母亲已经用这段白绫结果了自己的性命，下一步就是他去追赶母亲的步伐了。上官醉失望不已，他已无求生之念，于是端过毒酒一饮而尽，随后倒在了地上。

太初询问新月，再过三日便是神医所说的大日子了，关系到她的眼睛能否复明，她是不是有些害怕，新月表示自己的确很怕不能复明而成为一个废人，太初安慰着新月，他说雪峰山是他们的故土，在这里他就特别心安，在外面他无法勘破人心，所以才被贼人所骗，让新月受了伤害，可在这里却是不同，他有能力保护好新月，新月明白太初的心意，可眼下北戎进犯东临，青柏尸骨未寒，那个贼子又将登上大尚王位，她很难心安。

辰央和孟一郎在前线接到光烨关于东临和南滁结盟的消息后反应不一，辰央觉得割让南方六城是示弱的表现，现在他们与北戎还有一战之力，孟一郎却觉得光烨此举非常正确且英明，如今北戎出重兵来犯，即使二人再骁勇也是寡不敌众，光烨能说服秋乙与南滁国结盟，北戎会忌惮此举而退兵，鄜州之困自解，辰央彻底服了孟一郎，称自己之她相比只是一个莽夫而已，不及孟一郎，孟一郎表示，他们二人便一起踏平北戎。

辰央来看望新月，他看到孟一郎换上女装的样子，不免眼前一亮，孟一郎有些忧郁，她担心雪落族被灭的消息不能隐瞒太久，新月迟早会知道，那时她就会承受比治疗眼睛更重的剖心之痛。

北戎王念在上官醉救了他和丹阳，决定收其为义子，不需要他拼死疆场，但必须要忠心耿耿，上官醉称自己本就是天定的大尚之王，因其出生时便天降异象，而成人后大尚街头又天降自己临朝的图画，他把画像拿给北戎王和丹阳看，北戎王有些半信半疑，上官醉请求他借给自己兵马，如果他当上大尚之王，那么大尚将永远臣服于北戎。北戎刚经历了一场大战，而且近两万士兵被雪崩所埋，纵使丹阳求情，北戎王也决定借兵一事暂时搁置。

秋乙发现光烨并不是之前那个救了自己的人，于是质问光烨那个人到底是谁，与此同时，救回新月的太初却发现自己的手臂变成了木头，很难维持人形，他只好跑到孟姬那里求助，孟姬告诉他必须要喝下血饮才能维持人形，但太初却说什么也不肯，他宁可承受噬骨之痛或是重返雪峰山也不愿意喝血饮，孟姬只好退而求其次，谎称用千情结为太初打通奇经八脉， 实际上是把光烨的血注入了他的体内。

秋乙在得知真相后伤心不已，质问太初和新月是不是把自己当成了自以为是的人，新月急忙上前解释，称太初是做了对不起她的事情，可他所做的一切都是为了东临，况且一个王有一个替身并不算是欺骗，太初单纯赤诚，光烨心系百姓，他们这样做只是为了抵御北戎强军，让东南两国百姓安康。

上官醉死里逃生，在北戎公主丹阳的帮助下重新有了机会，北戎王派郑将军协助上官醉来到大尚，帮助他登上了大尚王位，随即大尚宣布与北戎缔结条约，成为北戎的附属国。新月见太初总是去秋乙那里，不由得心生醋意，可她不明白这是一种怎样的情感，于是把自己的苦处说给阿姐雪影，雪影告诉她，因为她从小就一个人生活在神庙，自幼无人陪伴。

秋乙劝说太初要学会适应环境，虽然离了故土，但这里也有滋养他成长的地方，太初似乎受到了触动，他用神力幻化成绿藤给秋乙，让她很是高兴，以为太初因她而有了变化。另一边，新月仍在为太初的事情烦心，她让雪影帮自己解心宽，太初在的时候不觉得怎样，可他离开以后自己却总是心烦意乱，雪影提起新月小时候喜欢的布娃娃，她视若珍宝，连被火烧了个洞后她都央求阿姐缝补，可现在她却忘得一干二净，太初就相当于那个布娃娃，过得久了也会忘记的。

太初身体好转之后，听说光烨来找过自己，于是便来找光烨询问情况，光烨只是耍了点小手段，称新月为北戎和大尚结盟的事而烦心，自己又不知道该找谁去行刺上官醉，太初便立即请战提出去往大尚行刺上官醉，如此让太初入局，光烨也不情愿，但他也是迫不得已，因为除了太初没人可以自由出入大尚。

新月不想让太初只身犯险，但太初愿意为了新月而赴汤蹈火，他说新月之前一直都很快乐，可自从被上官醉陷害之后，她就没有了快乐，所以他很恨上官醉，新月称他这个无心之人却一直关心着她，太初表示或许是因为自己没有心，想的事情比较少，才能专注地关心新月。

光烨单枪匹马冲进大尚城中，在千军万马之中将南滁王救下，可他自己却最终被俘。南滁王获救之后告诉秋乙，赶紧去救东临王，但此时北戎士兵已经重新夺回城门，秋乙眼睁睁看着大门关上，光烨被北戎将士活捉。太初把上官醉带回东临军营，上官醉请求新月原谅自己，称当时他也是迫不得已，可新月并不信他，光烨被俘，上官醉是一个很好的交换砝码。

北戎王放箭想射杀太初和光烨，太初利用树枝包裹二人抵挡火箭，光烨自知逃脱不掉，便让太初先走，可太初却不想离开，他拼命想打开囚车，可那囚车是精铁所铸，太初对此无能为力，光烨情急之下拔下胸口弩箭，想自绝后逼迫太初离开，太初惊慌不已，关键时刻，秋乙和新月挟持丹阳到来，局势马上有了转机。

太初夸奖新月好看，新月嗔怪他长了坏心，太初说出了长心的感觉，新月称改日就让光烨大吃一惊，实际上她的心里在盘算着要找光烨问个清楚。不久后，新月过来询问光烨，为什么他的血可以救太初，为什么他会是太初至亲的人，光烨问她为什么不去问孟姬，新月表示想听光烨亲口来说。

辰央听孟一郎提起她最希望北戎灭亡，然后劝说辰央不可轻举妄动，不要扰乱了光烨的计划。孟一郎离开以后，辰央命人调查孟一郎与北戎之间的关系，但需要小心谨慎，不能让孟一郎和光烨知道。

孟姬告诉太初，自己按照他的意思留了光烨的性命，但其他王的命就不能再留了，而且她还要消除能对太初造成影响的隐患，也就是要将新月控制住。

光烨做出非常生气的样子质问孟姬，既然已经让太初取代了自己，为什么还要留他性命，孟姬表示光烨的血对太初有用，随后便带着太初离开，太初转身后大手一挥将捆在光烨身上的树枝尽数除去。

太初向诸王说明情况，他掀开帷账，后面露出诸王人偶，称这些人偶本是北戎王给大家准备的，因为之前北戎王给众人施下了虫癭之毒，今日遇酒后便发作，三日后毒发而亡，到时他就可以用人偶取代，诸王皆大惊失色，意识到上了北戎王的当，他才不会好心带领众人瓜分东临，而是想借机一统天下。

辰央的死对光烨的打击太大，他还是撑着将诸王送走，随后口吐鲜血晕了过去。医官给光烨把了脉，在秋乙的追问下说出实情，光烨本来就长年血亏，加上辰央的死让他悲愤至极，之前的补益均消失殆尽，恐怕存活时间超不过一年。

光烨因病久未上朝，朝中便传来非议，好在有南滁王相助，才算把事态压了下来，光烨觉得这样下去也不是办法，于是强撑着去临朝，顺便送一下南滁使者。

新月眼见太初中了上官醉的圈套，她大声呼喊上官醉出来，并指出北戎王就是上官醉所害，北戎士兵听罢议论纷纷，上官醉担心自己的阴谋被揭穿，他立即派人捉拿新月，关键时刻，太初冲出来保护新月，但北戎士兵过多，加上火箭齐发，让太初有些自顾不暇，新月被北戎士兵抓住，幸好孟一郎及时带人赶到救下了新月，太初让她们先行离开，自己留下来断后，没有了新月被抓的顾虑，太初变得游刃有余，轻松拿捏着北戎士兵，然后潇洒离去。

太初看到小时候的新月蹒跚而来，嘴里还问他为什么不当时节就落叶了，是不是因为自己不来看他而伤心，还是生了虫害，太初表示他是伤心，可是新月来看他，他就不伤心了。太初上前去摸新月，却发现这只是幻觉罢了。

丹阳确认父亲是上官醉所害，这让她很受打击，没想到自己的一念之差竟然把父亲给害成了这样，她让父亲好好静养，等上官醉放松警惕之后就带他出去，可北戎王却担心丹阳被上官醉所害，所以眨着眼睛不同意，丹阳表示她会见机行事的。

孟一郎汇报的情况让光烨和新月马上紧张起来，得知太初可能会遇到危险，新月立即向外奔去，骑上快马就往雪峰山驶来，光烨立即让孟一郎调动兵马前往雪峰山，无论如何也要保护好太初的安全。

太初的离去让新月倍受打击，整日茶不思饭不想，秋乙得知后急忙过来劝说，如果她因此而病倒，想来并不是太初所期待的，新月也知道这个道理，可她就是难以转过这个弯来。另一边，孟姬带着十安破冰取水来给太初的灵根浇灌，她救太初还有另一种原因，她需要太初来给十安种下灵花，这样十安才能成为真正的自己。回到住处，孟姬把太初的灵根安顿好，至于能否复活，就要看太初自己的意志了，随后，她拿出木燕给新月报了信。

孟姬把太初的灵根带到了一处受着天地日月所滋养的地方，灵根落地后立即扎根其中，孟姬这才放下心来，这才是太初最适宜复苏的地方。孟姬运用术法努力想让太初复苏，最终她三千青丝变成了白发，才使得太初恢复了人形，可他还是不能清醒，即便孟姬运用千情结也无法让他恢复感知，孟姬有些泄气，可当她说出新月的名字后，太初竟然有了反应，孟姬觉得只有圣女才能让他复苏，于是再次发出木燕告知，想让新月帮助太初重新活过来。

孟一郎和新月来到西北雪山，二人艰难在雪中前行，新月脚下一滑跌下悬崖，孟一郎抓住了新月的手，可一时却无法将她拉上来，幸好十安及时出现救下了新月。新月醒来后看到了十安，她询问孟姬和太初的下落，得知她们在一处松林之中，她知道孟姬并无恶意，于是劝说孟一郎先回东临，现在光烨更需要她。另一边，诸国使臣齐聚东临，递上国书要求光烨交出太初，可太初却置之不理，苏丞相前来劝谏，也被太初给拂袖拒绝了。

面对光烨的决绝，秋乙有些不舍，她劝说光烨是不是非要这样做，光烨表示只有这样才能让太初和新月躲过灾难，才能让东临百姓免受战乱之苦，才能让上官醉伏诛。随后，光烨劝说孟一郎不要因辰央的事而自责，孟一郎没有劝光烨改变主意，她称自己懂得光烨的想法，她之所以不去劝因为她懂光烨，光烨不懂她，可辰央懂她。光烨让秋乙不要流泪，否则别人就不会相信了，他们就是要让上官醉得意后放松警惕，主动走进专门为他编织的陷阱之中。

光烨所言让大家有些愣神，只有上官醉觉得他已经穷途末路了，他让人拿来火把，想亲手把太初烧死，以报太初取他双眼之仇，没想到光烨早有准备，他伸出一脚将上官醉手中火把踢落，上官醉躲闪不及，反而被熊熊大火吞没，临死前他不停呼喊着丹阳的名字，可丹阳不会对他再有怜悯之心。