巴力罗莎最近老是做恶梦。布罗莎姆等人得知魔王高尔常常出现在她的梦中之后，便开始聊起恋爱话题。另一方面，魔王高尔停止魔王军的进攻行动，持续寻找费里欧的去向，但高尔的弟弟尤加多却反对他的方针，并与亲信芙芬暗中采取动作──