神秘世界的巨城里，有两个可疑的魔人盯着监视器。他们的名字是戈麻和迪盖斯！监视器上不知为何显示着魔人布欧与悟空他们激烈战斗的场景。两人为了执行某个计划前往了地球！

悟空、界王神和古罗里奥三人决定先行前往“大魔（DAIMA）界”。他们穿越宇宙空间，设法穿过了一个奇异的空间，悟空他们的飞行器成功地飞越了过去。到达的地点是魔界的入口“第三魔界”！