被迫在第三魔界内徒步移动的悟空一行人，途中偶然来到了一家路边的汽车餐厅。那里等待着他们的是一些奇怪的纪念品和一对风格独特的魔人夫妇！

出现在悟空和他的同伴面前的蒙面魔人实际上是一个名叫庞吉的小女孩！古罗里奥冷冷地无视她，庞吉却坚持做他们的向导。一行人来到了一座可疑的城堡前！

在与魔界守护者和宪兵相遇后，他们四人被迫在山洞里露营，遇到了更多的麻烦！ 在这里，古罗里奥对悟空释放了闪电魔法，以打破这种情况！

悟空一行人再次被宪兵队拦截，原来庞吉脖子上的魔法项圈暴露了他们的位置。伙伴们能否齐心协力，摆脱追击，拯救庞吉？

悟空在第三魔界的所作所为传遍了整个魔界，为了避免麻烦，他在旅店伪装自己，但在第三魔界依然无法放松警惕。结果，他的伪装被盗贼识破！

悟空他们到达的下一个魔界，是一个到处都是巨大海原的神秘世界——第二魔界！众人对新世界感到惊讶，但很快就受到了戈麻派来的宪兵队的袭击！

悟空一行在前往戈麻所在之地的途中，由于飞机引擎故障，不得不迫降在某个星球上，而这个偶然降落的星球却充满令人惊奇之处，就连大魔王也因恐惧而不敢靠近！

悟空一行终于抵达了戈麻的王宫。然而，在王宫前，卡迪姆率领的最强部队——宪兵特战队正严阵以待！而在王宫内部，迪盖斯为了实现自己的野心，开始暗中行动……

悟空恢复成原来的样子，终于突破了极限！为了击败凭藉第三眼的力量多次复活的强大的巨戈麻，大家齐心协力，展开了一场火力全开的激战！