孙悟空和他的朋友们因为戈麻的阴谋而变小。他们开始准备前往魔界。孙悟空拿起他的如意棒，并期待着新的冒险。这时，神秘的年轻魔人古罗里奥出现了！

悟空等人在第1魔界终于与艾琳丝对峙，就在双方以为将展开一场决定彼此进退的新战斗时，因得到强大力量而实现变身的戈麻大王挡在了他们面前！