孙悟空和他的朋友们因为戈麻的阴谋而变小。他们开始准备前往魔界。孙悟空拿起他的如意棒，并期待着新的冒险。这时，神秘的年轻魔人古罗里奥出现了！

悟空、界王神和古罗里奥三人决定先行前往“大魔（DAIMA）界”。他们穿越宇宙空间，设法穿过了一个奇异的空间，悟空他们的飞行器成功地飞越了过去。到达的地点是魔界的入口“第三魔界”！

悟空与塔马加米展开激烈战斗，其他人对悟空的表现感到惊讶，接下来会有怎样的发展呢？