In un castello in un mondo misterioso due Majin sospetti, Gomah e Degesu, guardano uno schermo, mostrante Goku e i suoi amici che combattono contro Majin Bu. I due Majin si dirigono sulla Terra per mettere in atto la loro cospirazione.

Goku, Kaiohshin e Glorio partono alla volta del Regno Demoniaco, viaggiando con il loro aereo attraverso lo spazio e dimensioni misteriose. Giungono infine all’entrata del Regno Demoniaco, il “Terzo Mondo Demoniaco”.

Ha inizio lo scontro con uno dei guardiani imbattuti delle Sfere del Drago, un Tamagami! Panzy e tutti gli altri assistono col fiato sospeso al combattimento tra Goku e quest’ultimo. La battaglia infuria, ma come andrà a finire?