Tras enfrentarse a la gendarmería, los guardianes del Reino Demoníaco, los cuatro se ven obligados a pasar la noche en una cueva donde ¡encontrarán aún más problemas! El enigmático Glorio usa la magia del rayo contra Goku ante la situación.

Goku y compañía llegan al místico Segundo mundo demoníaco donde un inmenso océano se expande hasta donde alcanza la vista. El paisaje es impresionante, pero no pueden disfrutarlo porque pronto les ataca la gendarmería, enviada por Gomah.

La batalla entre Vegeta y el Tamagami está reñida, pero se ve en apuros cuando es forzado a pelear bajo el agua, un terreno inusual. Vegeta se ve acorralado y se hunde en el fondo del océano, pero luego da rienda suelta a su verdadera fuerza.

Para frenar el avance de Goku, Gomah comete un tabú increíble. Goku y sus compañeros no pueden avanzar más. Justo cuando parecía que la aventura había llegado a su fin, alguien revela su verdadero poder.

Goku y sus compañeros llegan al palacio de Gomah, pero Kadem y las poderosas Fuerzas Especiales de la Gendarmería tratarán de impedirles el paso. Mientras tanto, dentro del palacio, Degesu pone en marcha su propio y ambicioso plan.