被迫在第三魔界内徒步移动的悟空一行人，途中偶然来到了一家路边的汽车餐厅。那里等待着他们的是一些奇怪的纪念品和一对风格独特的魔人夫妇！

悟空他们到达的下一个魔界，是一个到处都是巨大海原的神秘世界——第二魔界！众人对新世界感到惊讶，但很快就受到了戈麻派来的宪兵队的袭击！

战场上戈麻大王突然闯入，一场全面大战随之爆发。悟空和他的伙伴们面对第三眼的强大力量陷入苦战，就在似乎已到绝境之地时，悟空体内觉醒了一股惊人的全新力量！