悟空、界王神和古罗里奥三人决定先行前往“大魔（DAIMA）界”。他们穿越宇宙空间，设法穿过了一个奇异的空间，悟空他们的飞行器成功地飞越了过去。到达的地点是魔界的入口“第三魔界”！

悟空在第三魔界的所作所为传遍了整个魔界，为了避免麻烦，他在旅店伪装自己，但在第三魔界依然无法放松警惕。结果，他的伪装被盗贼识破！