时值永禄七年。正在修行剑术的武艺者兵头真介，遇到了使用神秘法术击退浪人的「救世姊弟」，也就是妖狐小玉和仙道山户迅火。真介和他们两人一起闯入浪人团体「鬼兜组」的据点，然而迅火与小玉得知鬼兜组的首领是会对人们造成危害的闇（身旁之物）时，便运用秘术「精灵转化」释放了他们的力量，瞬间击退了浪人的首领。真介被迅火的力量所吸引，决定与他们两人同行。

「断怪众」是一个与闇战斗的灵力僧兵集团。迅火、小玉、真介等人在因缘际会之下与他们一同对战灼岩。对于灼岩失控的原因感到困惑的小玉等人，最终发现灼岩的真实身份其实是由断怪众总寺院的实验所创造出来的灵力强化改造人类。在战斗结束后，小玉等人将灼岩恢复成了人形。为了教训断怪众，他们决定向总寺院发起猛攻。

小玉等人抵达断怪众的总寺院时，迅火使用了精灵转化，与300名灵力僧兵展开了激战。然而，即便发现了人体实验的领导者野禅，迅火还是因为城堡中的闇．泰山的强烈一击而失去了意识。在朦胧的意识中，迅火回想起了自己为何会憎恨人类、又为何会追求黑暗。与此同时，躲藏在森林中的小玉、真介和灼岩也被断怪众的僧兵给发现了。灼岩想要保护身为同伴的他们……

在迅火等人与暗·摇摇晃晃大人战斗时，接获野禅的命令的食暗人·雷堂斩藏突然闯入了战斗之中。斩藏使用能御风的魔剑·荒吹与迅火展开了势均力敌的战斗，即便斩藏没有使用灵力而是完全以技巧取胜，最终迅火还是败给了他。另一方面，虽然斩藏没有夺走迅火的性命，但断怪众却要他务必杀死迅火。迅火接下了斩藏的挑战书，并决意与他再次一战。

野禅派来的下一名刺客，断怪众四兽将之一的冰岩。她的真实身份，是被改造成灵力强化改造人类的斩藏的妹妹・冰乃。被灼岩封印着的黑暗・火岩，察觉到冰岩内存在着旧友黑暗・苍岩，便开始与之对话，但是那份意识已经消失了。心痛于朋友被玩弄的愤怒，火岩主动提出自己要战斗。然而，此时两个被龙气息包围的人出现了。面对龙的力量，迅火他们采取了什么行动……？

为了讨伐断怪众，小玉一行人以新的心态重新出发。虽然斩藏将魔剑・荒吹托付给了真介，但真介却发现自己的实力还没有办法驾驭这把剑。在旅途中，小玉闻到了闇・猩猩所酿造的酒的味道，并不小心遇到了断怪众四兽将之一的道鍊。小玉提出以谁喝的酒比较多来一决胜负，并勉强地度过了危机……最后，他们一行人来到了一个受闇统治的村庄，那里的闇声称自己是要保护村民免受不幸。

小玉一行人抵达了火岩的故乡──岩之里。有一天，迅火帮助了一名怀孕的女性・阿香，于是他们决定暂时在岩之里停留一段时间。但不久后，断怪众的追兵烈深和道鍊却出现在岩之里。迅火与道鍊交手，并在战斗中体会到正面交锋的乐趣。另一方面，烈深对他们藏匿阿香的小屋感到怀疑，于是便用卑鄙的手段尝试将整个小屋毁灭。这时，灼岩挺身而出挡在了前面……

灼岩为了保护岩之里而牺牲自己，并陷入了沉睡。在失去她之后，真介心中充满了愤怒，几乎快要被阴气给吞噬。当真界得知名为加护守的闇以守护村庄为由吞食作为活祭品的人类时，他决定出击讨伐它。然而，这时候烈深却突然出现了。被愤怒冲昏头的真介胡乱挥剑，却因为烈深的攻击而失去意识。在朦胧的意识中，真介进入了魔剑・荒吹的精神世界中。

为了唤醒被断怪众洗脑的泰山，山神向小玉一行人寻求帮助，并主动请缨对战断怪众三大战力之一。断怪众的三大战力指的是泰山、龙以及「葛叶」。听到「葛叶」这个名字时，小玉震惊不已。与此同时，追踪小玉一行人的断怪众四兽将首领神云和少年千夜已逼近他们眼前。为了重新锻炼迅火、小玉、真介，山神吩咐他们各自进行修练。

当迅火了解该如何使用妖精眼后，他识破了纶子的幻术，并成功完成了修行。与此同时，真介偶然获得击败千夜的机会，但他相当犹豫是否该夺去还是个孩子的他的性命。这时，尽管落后于迅火与真介，小玉总算是完成了修行。山神想要他们赶快前往断怪衆的寺院，但小玉却提出了一个策略……

总寺院的野禅等人那里也得到了神云与千夜被封印的消息。听闻迅火的灵力有了进一步的提升，道鍊相当期待再次与他对战。这时候，小玉一行人终于抵达总寺院的入口。小玉大胆选择正面突破，从正门进入总寺院。当他们进入总寺院后，等待着他们的是已经预料到他们会从正门进来的道鍊。迅火与道鍊，终于要分出胜负了吗！？

迅火vs道鍊、真介vs烈深的殊死决斗在断怪众的总寺院展开。迅火使用妖精眼辨识道鍊的攻击，但道鍊释放出来的强力招式「千寻拳」却有着压倒性的力量。为了挥散脑里的混沌，迅火将凝聚了灵气的那只手伸进了脑袋当中……与此同时，真介躲过了烈深所释放的轰震海，并在憎恨的尽头找到了自己应该追求的境界。这时候，在一旁观战的野禅终于决定要启动泰山！

失去了断怪众的四兽将以及泰山之后，野禅透过「精灵转化」来对抗迅火。拥有九条尾巴的野禅，无论是在灵力还是战斗能力方面皆凌驾于迅火。迅火被逼入了绝境，他透过吞食泰山的肉体以将灵力提升至极限。然而，不顾自己是人类之身的迅火却失去了理智，被闇的意识给吞噬。野禅趁迅火失控的时候使用幻术主导了战斗。为了让迅火恢复理智，小玉和真介拼命地在呼唤迅火，然而……

救世姊弟篇的剧情回顾

在断怪众总寺院的战斗结束后，真介与千夜来到某个村落休养。虽然千夜失去了所有记忆，但真介认为「这是上天让人重新开始的安排」，并像对待普通孩子一样对待千夜。在与村里的女孩月湖相处后，千夜越来越有小孩子的样子。然而有一天，一群闇在夜幕下潜入村庄绑架了孩子们，并置他们于生死存亡的绝境之中。这时，与千夜融合的一千只闇的力量终于苏醒了。

由于被卷入千夜和狂神的战斗，月湖的父亲不幸身亡，村庄也遭受了毁灭性的损害。真介和千夜打算在不告诉任何人的情况下离开村子，但月湖却说她也要和他们一同旅行。无奈之下，他们只能带上月湖一起离开。一行人在旅途中遇到了神祕的闇・吶呜，并一起朝帝都出发。在战斗中夺走他人生命的事实令千夜相当痛苦，他将内心的千只闇的声音拒之门外，并下定决心「不再战斗」。但是，黑龙姆特却突然从天而降袭击一行人，代替千夜迎战的月湖也在战斗途中被掳走了……

姆特发掘月湖的才能，并试图将她带走。此时小玉突然现身，在千钧一发之际拯救了他们。一行人利用小玉的幻术成功欺骗姆特，并继续展开旅程。然而在京都的街上，一行人却遇到了以千夜为目标的狂神。由于无处可逃，千夜不得已只好应战并击败对方。一切战斗都是因自己的力量而起……但是为了击退敌人、为了保护伙伴，自己依旧需要力量。在千夜陷入矛盾之中时，出现在他面前的是……

在一行人面前出现的是「辉先生」，也就是室町幕府第十三代将军「足利义辉」。义辉将首都的大土地神「华寅」介绍给千夜等人。华寅相当感激千夜制止了化身为狂神的自己的分灵，并告诉他不要为此而自责。即便如此，千夜仍对自己交战一事感到相当后悔，但接触到义辉不受常识所限的思考方式后，千夜开始重新思考自己所拥有的力量。然而，就在千夜的心境开始有所改变的时候，姆特袭击了首都并抓走了月胡。

将身躯利用到极致——被义辉的话所感动，千夜市着与千只闇进行对话。千夜试图让闇们承认自己是它们的主人，但它们却对他发起攻势，并说：「那你就靠蛮力，试着让我们服从你吧」与此同时，将剑道使用到极致的义辉，甚至能斩断时间，并坦白自己的死已经迫在眉睫。千夜与义辉，两人各自命运的决战即将拉开序幕。

千夜和姆特展开了激烈的战斗。千夜以「尽情玩乐」的心态参战，并不再有悲壮感。不久后，为了争夺最强地位而战的两人，甚至开始产生了共鸣。此时，义辉以一己之力击溃松永久秀的军队。「该不会真能赢吧……」当真介开始相信义辉会获得胜利时，自称为「无之民」的神秘五人组出现了。

与姆特的战斗结束后，千夜平安地与月湖及真介他们会合。千夜等人专注于休养身体，但因华寅的术式，他们发现真介与斩藏无法离开目前所在的地方。与此同时，无之民也出其不意地发起了袭击。千夜决定不以武力，而是透过对话来与无之民对峙，而他也因此在幽界中知悉了他们真正的目的。为了拯救被封印的父亲，为了保护想要守护的事物，千夜和月湖决定请华寅协助他们展开修行……

千夜与月湖终于与小玉会合，然而出现在他们面前却是已化身为千尾妖狐的迅火。迅火将海神的力量据为己有，并在周围设下强大的结界。为了寻找突破结界的方法，一行人前往占卜师八挂猫的住所，却在此时遭遇化身为狂神的泰山。在吶呜的帮助下，千夜成功发动幽界干涉，解放了泰山。随后，千夜等人便和新加入的伙伴泰山继续前行。这时，一只寻找银发一族的狗（闇）出现在他们面前。与此同时，在强烈渴望变得更强的月湖身边，有一道危险的影子悄悄逼近。

千夜恳求山神解除其父神云的封印，山神则是要求他完成一项试炼——那就是消灭盘踞于附近山中的「鼠之闇」。一行人迅速启程前往山中，但不久后，一股奇异的香气开始弥漫。那股香气实为「闇」透过催眠香所施展的幻术。陷入幻术的千夜与月湖变成了享受祭典的孩童模样，与此同时，小玉则看见了四人一同旅行的过往回忆，并逐渐被昔日迅火的身影所动摇……

千夜企图说服神云离开断怪衆，但是神云并没有答应他，两人最终决定以拳头来一决高下。就在激战正酣之际，无之民突然现身，将神云等人一同拉入幽界。在幽界中，占据优势的无之民解放与神云融合的龙——雪崩，并试图逃离现场。就在这时，愤怒的山神与泰山现身，土地神的力量成为千夜一行人的助力。这场战斗是否能看见胜利的曙光呢……？

千魔混沌编​的前半部分回顾

被山神囚禁的野禅，告知千夜一个能让迅火变回人类的方法。打破迅火身上结界的关键，便是寻找一位可移动且拥有媲美土地神力量的存在。另一方面，无之民意识到与千夜的战斗需要一座能够作为基地的移动要塞。双方的目标不约而同地指向了云之闇「万象王」的力量……千夜一行人暂时返回村庄，但千夜认为无之民引发的灾祸都是自己害的，于是便决定独自踏上旅途。与此同时，小玉比其他人早一步单独展开寻找万象王的行动，但她却被迫面对一个骇人的真相。

获得万象王这座移动要塞的无之民，开始在各地洗脑闇，并组建闇之军团。无之民企图将猩猩一族也纳入麾下，于是派遣万象王前去征服。然而，道鍊与姆特却阻挡在其面前。当姆特深入万象王的腹地时，竟意外与同为龙族的雪崩相遇，并反遭击败。勉强逃脱危机的道鍊和姆特，与在田五的指引下循着龙的气息前来的千夜会合。另一方面，无之民为了进一步扩大军力，向着闇群聚的岩之闇村出发。

无之民所选定的与千夜决战的地点，正是八年前发生激战的断怪众总寺院。断怪众的僧正「印河」察觉千夜、姆特、道鍊三人所散发的斗气足以与闇之大军匹敌，从而看到夺回总寺院的希望。由于每个人都怀有不同的因缘，于是三人便订下规则：「最先遇见神云者，即可与其决战」。于是，千夜等人全力冲进总寺院，击退由无之民所操控的闇之士兵，步步逼近总寺院深处。追随万象王而来的小玉也前来助阵，然而迎面而来的，竟是小玉最不愿面对的对手……

神云（雪崩）不愿遵从无之民的指示，执意与道鍊一决高下。两人间爆发出的激烈战气，甚至令一旁观战的小玉等人深感震慑。与此同时，无之民则无视道鍊与神云的对决，派遣闇之大军向千夜展开攻势。面对如此庞大的攻势，千夜逐渐陷入劣势，身体也因连番战斗而耗损。然而，即便肉体疲惫，千夜的灵气却如涌泉般无止境地流淌。他渴望拯救被操控的所有闇……就在千夜触及这个真理的的瞬间，他迈向了更高的境界。

在无之民的操控下，灼岩向袭击了小玉，真介在千钧一发之际赶到现场。尽管小玉与真介试图将灼岩给束缚，他们却始终处于劣势。真介抓住机会发动幽界干涉，却意外看见灼岩过去作为芍药时的痛苦记忆……当年，芍药因一头红发而遭村人憎恶，而出现在她面前的，竟是一位骑着白马的神秘武士。

万象王引发的洪水迅速覆盖大地，霎时席卷了整个战场。虽然姆特再度向万象王发起挑战，却被万象王给轻易击退了。不仅如此，万象王甚至不屑与姆特交手，反而开始观赏道鍊与神云之间的决斗。此时，道鍊与神云的对决也即将迎来高潮。道鍊磨练至极限的拳头化作一道光芒，勾起了他年少时的回忆。那时，他与道鍊互相称呼彼此为「道介」、「云藏」，相互切磋武艺……

千夜醒来后，发现被操控的暗之众已在真介的幽界干涉下获得了解放。于是，曾在幽界败给无之民的千夜，便向真介请教在幽界战斗的要诀。幽界干涉的极致之道究竟是什么？在千夜赶到万象王与姆特的所在之地时，一场壮烈的对决即将拉开序幕。当千夜、姆特与万象王各自化成人形，展开激烈的厮杀时，旁观的神云与道炼则向野禅提出了一个请求……

千夜在与万象王的战斗中陷入苦战，此时神云与道鍊的提出了一个建议——将寄宿于他们体内的龙与虎转移给千夜。然而，这项提议的代价却是二人的性命。对此深感困惑的千夜，在得知两人已受致命重伤后，最终接受他们的心意。千夜以新得的龙与虎之力，带领千名闇之众，毅然返回战场，准备结束这场战斗。受姆特所托，千夜跨越万象王，直奔无之民的核心而去。然而，他却在途中不知不觉被引入了幽界。在那里，等待着千夜的究竟是……？

猛认为「战斗无法解决问题」，于是便决定召开一场名为「四方圆满落幕会议」的讨论会。会议的议题是：在保全千夜与迅火性命的同时，找到拯救无之民的方法。为了拯救无之民的祖国免于陨石坠落的灾厄，千夜一行人设想了各种方案，无论是摧毁陨石还是迁往其他星球，都被认为行不通。当所有人陷入瓶颈、无法提出根本解决之策时，与会的虎妖邪贵忽然向一位被称为「时之万里眼」的闇求助。他们究竟能不能找出拯救无之民的办法呢？

千夜一行人终于结束了与无之民的战斗。然而，正当千夜准备独自离去时，却被华寅给拦截，无奈之下只能被带回村庄。千夜醒来后，迎接他的是由月湖主宰的「家族会议」。月湖质问他为何想要独自离开，千夜则是毫无保留地向她坦言：「我终将成为这世间不应存在的力量。」然而，月湖却以坚定而真挚的态度说服了千夜。同时，真介对千夜的告白感到难以释怀，并劝诫他直面自己内心深处的恐惧。

千夜与迅火之间激烈的战斗终于揭开序幕。在千尾妖狐压倒性的灵力面前，千夜也终于迎来觉醒，双方展开了一场势均力敌的对决。在激烈的灵力交锋之中，月湖试图运用葫芦的力量来平衡紊乱的灵力波动。当灵力之风化为平稳的长河时，正是使用幽界干涉的绝佳时机。为了在幽界和迅火接触，小玉、真介以及灼岩把握时机，果断飞身跳入千夜与迅火之间，成功实施了幽界干涉。在迅火封闭的内心深处，他们究竟看见了什么？

长期的战斗终于终于落下帷幕。迅火与小玉返回故乡的山林，呐呜也回到了自己身为地神所应存在的土地。千夜和月湖、真介和灼岩等人亦终结了漫长的旅途回到村中，开始了各自的生活。随着时代的更迭，那些曾经一同度过时光的人们相继离去，唯有千夜依然保持着年轻的容貌。在岁月流逝中，变成只身一人的千夜背负着时间的重担，踏上了无尽的旅途……